（上接B52版）
本项目原计划投资119,761万元，其中，募集资金投资95,090.95 万元。由于立项后，相关生产设备价格有所下降，工艺技术也有了改进。为了使项目整体方案符合晶体硅太阳电池技术发展趋势，公司对该项目投资金额和部分建设内容做出调整，在项目实施的第二阶段引入离子注入技术代替扩散技术，采取链式制绒清洗、离子注入技术、整线自动化、自动外观分选工艺等，以提升上海神舟新能源在产品技术指标、生产工艺、成本控制等方面的水平，提高企业盈利能力。调整后项目总投资为74,979.37 万元，募集资金投资额相应调整为74,797.58 万元。
②增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”
铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目原计划投资18,560万元，建设周期约为两年。2012 年以来，由于光伏行业景气度急剧下降，晶体硅电池产品价格大幅降低，大大压缩了铜铟镓硒薄膜电池产品的市场空间，光伏企业对铜铟镓硒薄膜电池的投资规模锐减，导致技术进步减缓，产业化进程放慢。因此，在外部环境不佳，未来发展趋势暂不明朗的情况下，为确保募集资金使用效率，公司审慎考虑，放弃用募集资金投资该项目，将募集资金用于其他收益较确定的项目上。
③变更后用于投资建设合计168MW光伏电站项目
受光伏行业市场增长放缓影响，光伏产品价格大幅下跌，产品制造环节的利润率也在大幅下降，而光伏电站业务环节由于具有一定的投资门槛，因此保持了较为稳定的投资收益。随着我国鼓励发展光伏发电的扶持政策不断推出，以及光伏产品价格的下降，使得光伏电站项目的收益率更趋稳定。
公司通过对部分募集资金用途的调整，用于投资建设西部地区合计168MW 的光伏电站项目，以提高募集资金投资收益，降低投资风险。
（3）决策程序及相关披露情况
本次募投资金项目变更经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司2012年第四次临时股东大会批准，公司已于2012年11月20日和2012年12月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》分别披露了第五届董事会第二十二次会议决议公告、关于变更部分募集资金投资项目的公告和2012年第四次临时股东大会决议公告（详见公告2012-060、2012-061、2012-070）。
2、2014年变更募集资金实际投资项目情况
（1）项目变更概况
变更的募集资金投资项目如下：
单位：万元
■
涉及变更投向的总金额为27,697.58万元，占募集资金净额的比例为14.64%。
变更后募集资金投资项目如下：
单位：万元
■
（2）项目变更原因
①增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目
2007年起，在德国、意大利等国的引领下，欧洲地区各国包括欧盟大力推广太阳能利用的政策，推动了意大利等光伏市场的迅速扩大。基于当时欧洲市场对光伏能源的需求以及响应国家“走出去”的号召，2011年，公司在欧洲当地成立全资子公司，将航天光伏电池组件产品顺利销售到海外市场，进入并拓展海外光伏市场。
2012年，欧洲各国光伏发电政策变动较大，募投项目主要目标国意大利、德国新建光伏电站发电补贴(FIT)水平下降，而同时，对华光伏双反调查与制裁，导致欧洲地区光伏发电项目预期收益下降。
②变更后用于投资建设合计109MW光伏电站项目
随着我国鼓励发展光伏发电扶持政策的不断推出，使得光伏电站项目的收益率更趋稳定。公司紧紧抓住市场发展机遇，积极调整经营策略，聚焦光伏终端市场开发，光伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式取得成功实践。
公司本次变更部分募集资金用于投资建设国内合计109MW的光伏电站项目，以提高募集资金投资收益，降低投资风险。该批项目已通过电站项目公司实施建设。
（3）决策程序及相关披露情况
本次募投资金项目变更经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，并经公司2014年第二次临时股东大会批准，公司已于2014年8月12日和2014年8月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》分别披露了第五届董事会第四十五次会议决议公告、关于变更部分募集资金投资项目的公告和2014年第二次临时股东大会决议公告（详见公告2014-028、2014-032、2014-039）。
3、2015年变更募集资金实际投资项目情况
（1）项目变更概况
单位：万元
■
变更后募集资金投资项目如下：
单位：万元
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涉及变更投向的总金额为6,902.47万元，扣除利息收入及节余发行费用后变更额占募集资金净额的比例为2.92%。
（2）项目变更原因
①增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”
本项目可行性研究认证阶段，我国90%的光伏组件出口欧美等地区，上述地区对组件产品有强制认证要求，因此光伏组件认证测试市场需求旺盛。但近年我国光伏组件出口份额下降，组件销售转向国内光伏电站项目，相应的常规认证测试要求和流程均已简化，使得检测业务量和利润空间被压缩。另外，本项目建设前，国内光伏生产商均需将光伏电池片寄送到国外TUV、弗劳恩霍夫、NREL等实验室进行精确标定。随着TUV莱茵在中国上海构建了全球领先的具有光伏电池标定能力的实验室，并占据国内大部分光伏电池片标定市场份额，本项目失去了原来在相关能力、地理位置及价格上的优势。同时，国内光伏电池生产线扩张已进入缓和时期，标定市场已较为饱和，未来该业务需求较难持续扩张。
②增资上海航天控股（香港）有限公司实施“50MW海外太阳能光伏电站项目”
2012年以来，欧洲各国光伏发电政策变动较大，募投项目主要目标国意大利、德国新建光伏电站发电补贴(FIT)水平下降，导致地面电站投资收益率普遍较低，小型电站项目适宜的投资标的有限，无法满足项目投资回报率的要求，因此，公司在完成有关电站项目投资后尚余部分募集资金未再使用。
③利息收入及节余发行费用
截至2015年4月30日，公司募集资金账户中尚余资金1,377.40 万元，其中包括因募集资金存放期间产生的利息收入1,195.00万元及节余的发行费用182.40万元。
④变更后补充公司及上海航天控股（香港）有限公司流动资金
为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将尚未使用的募集资金、利息收入及节余发行费用合计6,902.47万元（实际利息及汇兑损益以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于补充公司及上海航天控股（香港）有限公司流动资金。
（3）决策程序及相关披露情况
本次募投资金项目变更经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司股东大会批准。公司已于2015年5月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露了第六届董事会第七次会议决议公告和关于变更部分募集资金投资项目的公告（详见公告2015-018、2015-021）。
四、前次募集资金投资项目对外转让情况
“嘉峪关100MW 光伏电站项目”和“高崖子滩50MW 光伏电站项目”通过转让项目公司股权的形式对外出售。其中“嘉峪关100MW 光伏电站项目”对外转让前使用募集资金19,879.37万元；“高崖子滩50MW 光伏电站项目”对外转让前使用募集资金10,574.00万元。上述项目公司的股权转让以不低于经备案的净资产评估值为定价依据，于2013年通过上海产权交易所挂牌转让，转让价格分别为25,000万元和11,800万元，两项目实现收益6,380.95万元。公司已于2013年收到全部转让款，收回的资金用于公司光伏电站项目的滚动开发。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目最近三年一期实现效益情况如下：
单位：万元
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2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”：
该项目旨在提升航天光伏产业科研能力、产品试验检测能力，增强航天光伏技术对光伏产业的服务能力，并进一步完善航天光伏产业链，提升公司在光伏行业的综合实力，故无法单独核算生产能力及效益。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目”和连云港神舟新能源有限公司“500MW 太阳能电池组件生产线项目”未达预期收益的主要原因：
自2011年以来，受欧债危机影响和海外各主要光伏市场国家纷纷下调补贴，加之国内光伏产能的严重过剩使得各组件生产商纷纷低价倾销库存，电池片、组件价格全线下跌，价格与成本倒挂现象严重，至2012年末，电池片、组件市场价格下降幅度均超过60%。2013年，国家相继出台光伏扶持政策，行业发展环境改善，产品价格止跌回暖，整体发展情况向好，虽然两项目的电池片、电池组件产量已超过设计产能，但仍不能弥补2011年、2012年行业低谷对项目收益带来的重大影响。
2014年，两个项目经营情况继续好转，全年电池片、电池组件产量分别为618MW和805MW，“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目””和“500MW 太阳能电池组件生产线项目”同比已大幅减亏，全年基本实现扭亏为盈。
六、闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW 海外太阳能光伏电站项目”的部分闲置募集资金2.34亿元，暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准该事项之日起不超过十二个月，截止2014年9月22日，2.34亿元已全部归还至募集资金专户。
七、尚未投入的募集资金使用计划
“刚察三期10MW光伏电站项目”因项目建设中，尚余2,600万元未投入，占前次募集资金总额的1.38%，公司计划于2015年三季度使用完毕。
八、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
九、上网公告附件
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2015-029
上海航天汽车机电股份有限公司
关于股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）本着抓住产业发展及资本市场机遇，促进本公司发展的考虑，计划结合本公司正在大力推进的光伏电站建设，拟将其控股52.19%的上海航天能源股份有限公司（以下简称“航天能源”）股权转让作为本公司本次非公开发行募投项目，在推进本公司光伏业务发展的同时，进一步布局本公司清洁能源大平台。为此，2015年5月7日、13日和19日，上航工业因筹划重大事项涉及本公司非公开发行事项，通知本公司申请股票连续停牌。
2015年5月27日，本公司召开二次延期董事会，考虑到涉及航天能源审计、评估等工作量大，以及国务院国有资产管理委员会对评估基准日的相关要求，所需时间较长，同时上航工业与航天能源各相关股东就方案仍需进一步沟通，董事会批准了相关延期复牌议案。
经本公司申请，本公司股票自2015年5月8日起连续停牌，2015年5月9日、5月15日和5月22日公司披露了停牌公告和延期复牌公告（详见公告2015-015、 2015-016、2015-017）。
2015年6月10日，公司收到上航工业《关于不再将航天能源股权转让作为航天机电非公开发行募投项目的说明》，函称，停牌期间，上航工业聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对航天能源开展了审计工作，聘请东洲资产评估有限公司对航天能源进行了资产评估，并出具了评估预估值；上航工业对航天能源股权转让项目进行了深入的论证，并与相关方就方案细节进行反复沟通磋商，但因航天能源个别股东诉求不同，对方案细节各方存在较大分歧，最终未能达成一致意见，可能导致本公司本次非公开发行存在较大不确定性。为维护本公司所有股东利益及整体非公开发行方案顺利推进，上航工业决定不再将航天能源股权转让作为本公司非公开发行的募投项目，并承诺在3个月之内不再筹划航天能源股权注入本公司的事项。
2015年6月10日，公司第六届董事会第八次会议审议并通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行募集资金总额预计不超过27亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投建320MW光伏电站项目以及偿还借款。
详见同时披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
依据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015 年6月12日起复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一五年六月十二日