证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-034

  美克国际家居用品股份有限公司关于

  对深圳市小窝金融信息服务有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 增资情况概述

  （一）本次增资基本情况

  2015年6月13日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“美克家居”）、深圳市世纪昆仑投资控股有限公司（以下简称“昆仑控股”）与周焰、黄霆、孙筱霞、深圳市聚稳投资中心(有限合伙)（以下简称“聚稳投资”）签署了《深圳市小窝金融信息服务有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），美克家居和昆仑控股分别以人民币1,000万元、人民币300万元对深圳市小窝金融信息服务有限公司（以下简称“小窝金服”或“目标公司”）进行增资，增资后美克家居持有目标公司11%的股权、昆仑控股持有目标公司3.3%的股权。

  （二）董事会审议情况

  根据美克家居《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需要提交公司董事会和股东大会审议。

  （三）上述增资事项未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、 增资协议主体的基本情况

  （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）增资协议主体的基本情况

  1、深圳市世纪昆仑投资控股有限公司

  法定代表人：周桂华

  注册地址：广东省深圳市南山区桃园路南西海明珠花园Ｅ座1110

  注册资本：1500万元

  主营业务：国内商业、物资供销业、经济信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；建筑材料、工艺品、电子产品、化工产品（不含危险品）、服装、纺织品、交通器材的购销（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

  2、周焰先生

  中国国籍。为小窝金服创始人、股东、法定代表人、CEO。深圳市盈实商务服务有限公司（2007年至今工行战略合作伙伴）董事长，涉及信用卡积分、账单分期、联名卡发行、车贷分期等业务。

  住所：广东省深圳市福田区莲花路1116号

  3、黄霆先生

  中国国籍。为小窝金服联合创始人、股东、CTO。十二年软件、互联网从业经验。历任齐家网运营产品总监、装修事业部副总经理、支付&金融业务副总裁等职，在互联网产品架构设计、系统实现、互联网产品运营等方面有丰富的经验，主导齐家装修、齐家钱包产品规划、开发、运营工作。

  住所：广西武鸣县太平镇文溪村林圩街300号

  4、孙筱霞女士

  中国国籍。为小窝金服股东、董事。北京安洁优科技有限公司董事长。

  住所：北京市朝阳区柳芳北里

  5、深圳市聚稳投资中心(有限合伙)

  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道桃园路108号粤华楼413

  普通合伙人：深圳市德信创业投资管理有限公司

  执行事务合伙人委派代表：吴旭华

  注册资本：10万元

  主营业务：投资咨询、投资管理、投资顾问。

  （三）以上各方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  三、 投资标的基本情况

  公司名称：深圳市小窝金融信息服务有限公司

  注册地址：深圳市宝安区西乡街道前进二路4号雁盟酒店文化产业园C栋6楼

  注册资本：人民币100万元

  法定代表人：周焰

  经营范围：经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、环保节能材料的销售；建筑材料及器材的技术开发与销售；房地产信息咨询、经济信息咨询（不含证券、保险、基金、银行、金融业务及其它限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

  小窝金服成立于2014年3月，是中国首家家庭装修消费链金融互联网平台。小窝金服以家装贷为切入点，建立互联网金融平台，连接贷款需求方、资金方、装修公司、装修材料供应商、房地产开发商等相关主体，与银行及其他金融机构合作为用户提供成本低、额度高、期限长、纯信用的家庭装修消费金融产品（包含装修分期、建材分期、家居分期、家电分期），并为用户提供免费的多家装修公司方案比较、装修工程节点验收、装修工程款担保交易等增值服务，一站式满足用户的装修融资、装修服务等需求。小窝金服通过装修消费金融逐步切入家庭消费金融领域，将陆续为消费者提供结婚、旅游、亲子、教育等家庭消费金融产品和服务，通过订单质押、大数据技术等提供供应链金融产品和服务。

  小窝金服首个合作银行为中国工商银行，上线的金融产品为工行家装分期产品，年分期手续费最低3.58%，最高额度可到150万，最长分期期限5年，纯信用免担保无抵押产品。目前业务已在深圳开展，即将落地北京、上海、广州等主要城市。

  小窝金服具备较为规范的业务、人才、财务等管理体系，创始团队拥有丰富的营销、产品技术、互联网运营、金融服务经验，通过科学的项目管理机制，从市场分析、用户行为分析、精确数据分析、科学立项、资源规划、项目成本统筹等方面进行科学管理，使得公司为客户提供更好的服务体验。

  截至2015年5月31日，该公司资产总额199.13万元、资产净额-142.45万元、净利润-96.98万元。

  四、 《增资协议》的主要内容

  1、各方同意，本次增资方案为：美克家居、昆仑控股分别以人民币1,000万元、300万元认购小窝金服新增注册资本，其中美克家居增资的1,000万元中12.8355万元计入该公司注册资本，987.1645万元计入该公司资本公积；昆仑控股增资的300万元中3.8506万元计入该公司注册资本，296.1494万元计入该公司资本公积。本次增资完成后，小窝金服注册资本变更为116.6861万元。

  2、小窝金服原股东放弃对本次增资的优先认购权。

  3、本次增资完成后，美克家居持有小窝金服股权比例为11%。

  4、出资到位后10日内，小窝金服应聘请一家有证券业务资格的中国会计师事务所对新增注册资本和资本公积金进行验资，并出具验资报告。依此办理工商变更。

  5、本次增资完成后，小窝金服董事会由5名董事组成，其中两名董事由美克家居委派。

  6、主管部门核准登记章程并签发新的营业执照之日视为完成日。

  7、本协议应于每一位股东或其合法授权代表签署本协议之日生效。

  8、本协议任何一方违约均应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

  五、 对外投资对上市公司的影响

  2015年，公司提出“迈向无缝零售、实现数字化非传统增长”。随着国内居民人均可支配收入的逐年增长，居民消费持续改善，发展型和享受型消费占比不断提高，消费金融市场也取得了快速发展。6月10日国务院常务会议决定将“消费金融公司试点扩大至全国”，将有力释放消费潜力、促进消费升级，消费金融领域的市场规模有望迅速从千亿向万亿级别挺进，此次国家政策的“松绑”之举，将迎来我国消费金融市场发展的春天，互联网消费金融将成为新的产业支撑。

  小窝金服是一家围绕家庭装修提供金融产品和服务的互联网金融企业，具有领先的互联网思维、深厚的互联网技术、丰富的互联网营销经验及对金融、家装行业、房地产开发商有深刻的理解。美克家居此次投资小窝金服，成为其战略合作伙伴和重要股东，旨在利用双方在传统行业、互联网领域、金融领域、房产开发商等方面的资源优势，共同打造“互联网+”战略，打通房地产开发商、装修公司、装修设计师、装修项目经理、物业、家装互联网平台等产业链资源，强化美克家居在产业上游的影响力，形成强大精准的流量入口，从而提升公司销售规模和品牌影响力。

  小窝金服以消费者需求为核心，通过低成本金融产品加装修增值服务让消费者享受先装修、后付款等产品体验，提升用户消费力。美克家居和小窝金服将通过在产品创新、风险管理上积累的优势，不断发力消费金融在家居消费中的应用和拓展，解决传统消费经济链条中的用户和行业痛点，打造卓越的客户体验，提升公司核心竞争力。

  ●报备文件

  深圳市小窝金融信息服务有限公司增资协议书

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年六月十六日