证券代码：122383 证券简称：15恒大01

  恒大地产集团有限公司

  2015年公司债券（第一期）票面利率公告

  公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“恒大地产”）发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1210号文核准，第一期债券发行规模为人民币50亿元。

  2015年6月18日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.38%。

  发行人将按上述票面利率于2015年6月19日-2015年6月24日面向机构投资者网下发行本期债券（简称为“15恒大01”）。具体认购方法请参考2015年6月16日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：恒大地产集团有限公司

  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

  联席主承销商：招商证券股份有限公司

  2015年6月18日