重要提示

  1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1192号文核准。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币17.47元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,000万股。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为514.46倍。发行人和安信证券根据《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

  4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和安信证券根据2015年6月10日（T-6日）刊登的《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”中列示的配售原则进行网下配售。

  5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月18日（T日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，本次网下发行过程已经上海市联合律师事务所律师见证。

  6、根据2015年6月17日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。

  1、总体申购情况

  依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为69家，实际参与网下申购的有效报价投资者数量为69家，全部为有效申购。69家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为32,101,125,000.00元（大写：叁佰贰拾壹亿零壹佰壹拾贰万伍仟元整），有效申购数量为183,750万股。

  2、剔除无效申购情况

  经核查确认，本次实际参与网下申购的有效报价投资者数量为69家，全部为有效申购。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为514.46倍。发行人和安信证券根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，约占本次发行数量的90%。

  网下发行有效申购量为183,750万股，为网下初始发行数量1,200万股的153.13倍数，为回拨后网下发行数量的918.75倍；回拨后网上申购倍数为228.65倍。

  三、网下配售结果

  （一）配售实施情况

  根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有154个配售对象获得配售，网下有效申购数量为183,750万股，有效申购总金额为32,101,125,000.00元。根据2015年6月10日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

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  根据零股配售原则，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，不足1股的零股共计119股，按照《初步询价公告》中的零股配售规则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

  （二）配售结果符合配售原则

  1、A组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的75%，大于40%的预设比例；B组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的20%，等于20%的预设比例。

  2、A组投资者最终配售比例为0.12005114%，B组投资者最终配售比例为0.11904167%，C组投资者最终配售比例0.03967500%。A组投资者的配售比例高于B组投资者，B组投资者的配售比例高于C组。

  3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则，最终各配售对象获配情况见附表。

  四、网下申购获配情况

  本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：

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  注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

  （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐人（主承销商）联系；

  （3）类型中A指公募社保类投资者，B指年金保险类投资者，C指A和B之外其它投资者；

  （4）根据零股配售原则，余股119股配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

  五、网下申购多余资金退回

  中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年6月18日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年6月23日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

  六、持股锁定期限

  有效报价配售对象获配的股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  八、发行费用概算

  本次发行中，由发行人承担发行费用为2,798.67万元，其中：承销保荐费为2,200万元，审计及验资费125万元；律师费30万元；上市费用27.60万元；与本次发行相关的信息披露费用400万元；印花税按募集资金净额的万分之五计算（预计16.07万元）。

  九、保荐人（主承销商）联系方式

  上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  电话：010-66581670、010-66581735

  联系人：资本市场部

  发行人：青岛国恩科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  2015年6月23日