重要提示

  1、江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“万林股份”或“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1191号文核准。发行人的股票简称为“万林股份”，股票代码为“603117”。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为5.93元/股，发行数量为6,000万股，全部为公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次初始发行规模的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次初始发行规模的30%。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为979.61倍，网上发行初步中签率为0.10208095%。发行人和主承销商根据总体申购情况于2015年6月19日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票，即3,600万股，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行数量的90%。

  4、回拨后网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和主承销商按照2015年6月10日刊登的《江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公告的网下配售原则进行网下配售。

  5、本次发行的网上、网下发行申购缴款工作已于2015年6月18日（T日）结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次参与网下申购的投资者已按时足额缴付申购资金。本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项已经见证律师见证，并出具专项法律意见书。

  6、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年6月17日（T-1日）刊登的《江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第98号]）等规定的要求，主承销商对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认，84家参与网下申购的投资者均不存在禁止配售的情形。

  根据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，并经主承销商核查确认，在初步询价中提交有效报价的84家投资者管理的189家配售对象均照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为4,704,269万元，有效申购总量为793,300万股。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为2,699,790户，有效申购股数为17,633,064,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为104,564,069,520.00元，网上发行初步中签率为0.10208095%。配号总数为17,633,064个，号码范围为10,000,001-27,633,064。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次发行股份的最终数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次初始发行规模的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次初始发行规模的30%。

  根据《发行公告》中公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为979.61倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,600万股（本次发行规模的60%）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：网下发行600万股，占本次发行总规模的10%；网上发行5,400万股，占本次发行总规模的90%。

  回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.30624286%。

  四、网下配售结果

  （一）配售实施情况

  根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有84家投资者管理的189个配售对象获得配售，网下有效申购数量为793,300万股，有效申购总金额为4,704,269万元。根据2015年6月10日刊登的《初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资者有效申购及最终配售情况如下：

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  根据零股配售原则，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，不足1 股的零股共计127股，按照《初步询价公告》中的零股配售规则配售给前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金。

  （二）配售结果符合配售原则

  1、A组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的67%，高于40%；B组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的20%，等于20%的预设比例。

  2、A组投资者的配售比例高于B组投资者，B组投资者的配售比例高于C组。

  3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则，最终各配售对象获配情况见附表。

  五、持股锁定期限

  本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  六、主承销商联系方式

  上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  电话：010-66581735、010-66581670

  联系人：资本市场部

  发行人：江苏万林现代物流股份有限公司

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  2015年6月23日

  附表：网下投资者配售明细表

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  注：类型中A指公募社保类投资者，B指年金保险类投资者，C指A和B之外其它投资者。