重要提示

  1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安”）首次公开发行不超过152,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1187号文核准。本次发行的联席保荐机构为中国银河证券股份有限公司和华融证券股份有限公司，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和西南证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“国泰君安”，股票代码为“601211”。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为19.71元/股，发行数量为152,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为106,750万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量45,750万股，为本次发行数量的30%。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月18日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的42家网下投资者管理的77个配售对象参与了网下申购并按照2015年6月17日公布的《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数为148.22倍，超过100倍但不超过150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为45,750万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为106,750万股，占本次发行总量的70%。

  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月17日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

  经核查确认，42家网下投资者管理的77个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为5,123,810万股，有效申购资金为100,990,295.10万元。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,762,479户，有效申购股数为67,811,632,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为1,336,567,266,720元，网上发行初步中签率为0.67466301%。配号总数为67,811,632个，号码范围为10,000,001-77,811,632。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次股票发行数量为152,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为106,750万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量45,750万股，为本次发行数量的30%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效认购倍数为148.22倍，超过100倍但不超过150倍。发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将61,000万股股票（本次发行总量的40%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为45,750万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为106,750万股，占本次发行总量的70%。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.57421370%。

  四、网下配售结果

  根据《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售。

  本次网下有77个配售对象获得配售，网下有效申购数量为5,123,810万股，有效申购资金总额为100,990,295.10万元。其中，A类投资者（公募社保类）有效申购数量为2,793,540万股，占本次网下发行有效申购数量的54.52%；B类投资者（年金保险类）有效申购数量为1,370,010万股，占本次网下发行有效申购数量的26.74%，C类投资者（其他类）有效申购数量为960,260万股，占本次网下发行有效申购数量的18.74%。

  根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

  ■

  注：配售对象获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。其中，零股38股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金。

  以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  五、联席主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-66568354、66568355

  联系人：资本市场部

  附表：网下投资者配售明细表

  ■

  ■

  ■

  ■

  发行人：国泰君安证券股份有限公司

  联席保荐机构：中国银河证券股份有限公司

  华融证券股份有限公司

  联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

  平安证券有限责任公司

  华融证券股份有限公司

  华泰联合证券有限责任公司

  西南证券股份有限公司

  2015年6月23日

  联席保荐机构：中国银河证券股份有限公司

  华融证券股份有限公司

  联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

  平安证券有限责任公司

  华融证券股份有限公司

  华泰联合证券有限责任公司

  西南证券股份有限公司