关于调整非公开发行A股股票
发行底价和发行数量的公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—038
中国铁建股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票
发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 由于公司实施2014年度利润分配方案，公司非公开发行A股股票的发行底价由7.20元/股调整为7.05元/股。
2. 公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过1,380,000,000股，调整为不超过1,409,361,702股。
2015年2月5日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，根据前述发行方案，本次非公开发行A股股票的发行价格将不低于7.20元/股，发行数量不超过1,380,000,000股，若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的发行底价和发行数量上限将相应调整。2015年6月2日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，根据前述分配方案，以2014年12月31日总股本（12,337,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.15元（含税），共分配现金股利1,850,631,225.00元。分配后，母公司尚余未分配利润转入下一年度。2015年6月16日，公司发布了《中国铁建股份有限公司2014年度A股利润分配实施公告》，股权登记日为2015年6月23日，A股除息日为2015年6月24日，A股现金红利发放日为2015年6月24日。
目前，公司2014年度A股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价和发行数量上限作如下调整：
1.本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年12月17日），发行底价为7.20元元/股。公司2014年度利润分配按每1股派发现金股利0.15元（含税），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为7.05元/股。具体计算如下：调整后发行底价=调整前发行底价－每股现金红利=7.20元/股－0.15元/股=7.05元/股。
2.发行数量：本次发行的发行数量为不超过1,380,000,000股。公司2014年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为1,409,361,702股（四舍五入后取整）。
具体计算如下：
调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价=1,380,000,000股×7.20元/股÷7.05元/股=1,409,361,702股。
除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年六月二十五日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—039
中国铁建股份有限公司关于控股子公司完成改制设立股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股子公司完成改制设立股份有限公司的公告
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日召开了第三届董事会第十二次会议，同意公司控股子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日改制设立为股份有限公司，改制后的名称为“中国铁建高新装备股份有限公司”（以下简称“铁建高新”）。
铁建高新已于2015年6月24日召开公司创立大会，并在昆明市工商行政管理局完成了工商变更登记，具体内容如下:
一、基本情况
1、名称:中国铁建高新装备股份有限公司
2、注册号:530100000005468
3、类型:其他股份有限公司(非上市)
4、住所:昆明市金马镇羊方旺384号
5、法定代表人: 任延军
6、注册资本: 987,984,000元
7、经营范围:铁路专用设备器材及配件制造；金属结构及构件制造；铁路运输设备制造；铁路专用设备租赁；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；国内贸易、物资供销。
二、股东持股情况
铁建高新设立时，其股本总额为987,984,000股，均为普通股。各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下表：
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特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年六月二十五日