中信证券股份有限公司
2015年公司债券发行结果公告
2015年公司债券发行结果公告
2015-06-26 来源:上海证券报
证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2015-046
中信证券股份有限公司
2015年公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1215号文核准,中信证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告(面向合格投资者)》,中信证券股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债券”)的发行规模为人民币80亿元。
本期债券分为两个品种,品种一为5年期(以下简称“5年期品种”),初始发行规模为人民币40亿元;品种二为10年期(以下简称“10年期品种”),初始发行规模为人民币40亿元。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2015年6月25日结束,本期债券的最终发行规模为人民币80亿元,经发行人和主承销商共同协商,决定行使不同品种间的回拨选择权,5年期品种最终发行规模确定为55亿元,10年期品种最终发行规模确定为25亿元。
目前本期债券已全部发行完毕。
特此公告。
发行人:中信证券股份有限公司
主承销商:海通证券股份有限公司
年 月 日