2015年第一次（临时）股东大会
决议公告
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-37
袁隆平农业高科技股份有限公司
2015年第一次（临时）股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
（二）本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开和召集情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年6月29日下午15:30；
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2015年6月28日15:00至2014年6月29日15:00期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室；
（三）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
（四）召开方式：现场和网络投票表决方式；
（五）现场会议主持人：董事长伍跃时先生；
（六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代理人共计69人，代表有效表决权的股份数420,174,077股，其中亲自和委托出席现场会议的股东共计22人，代表有效表决权的股份总数为369,898,646股，占公司总股本比例为37.1347%；通过网络投票出席本次会议的股东共计47人，代表有效表决权的股份数50,275,431股，占公司股份总数的比例为5.0472%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票方案的议案》。
（1）发行数量
本次非公开发行股票总数不超过25,900万股。
如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行数量进行相应调整。
注：公司于2015年6月10日实施了2014年度权益分派，据此本次非公开发行价格由11.88元/股相应调整为11.83元/股，非公开发行股票总数由不超过25,900万股相应调整为不超过260,094,674股。
表决情况：同意420,161,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意209,904,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为：中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业投资”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划。其中中信兴业投资认购数量为10,900万股，中信建设认购数量为8,400万股，信农投资认购数量为4,200万股，现代种业基金认购数量为400万股，汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划认购数量为2,000万股。
本次发行对象之一为汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划，该资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立，故该资产管理计划与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。
在本次非公开发行相关的附条件生效的股份认购协议签署前，除汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划外的其他发行对象与公司均无关联关系。
如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权除息后的发行价格作相应调整。
注：公司于2015年6月10日实施了2014年度权益分派，据此中信兴业投资认购数量调整为109,460,693股，中信建设认购数量调整为84,355,029股，信农投资认购数量调整为42,177,515股，现代种业基金认购数量调整为4,016,906股，汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划认购数量调整为20,084,531股。
表决情况：同意420,161,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意209,904,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）限售期
本次非公开发行完成后，中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划所认购的股份自本次发行的股份上市之日起60个月内不得转让，也不由公司回购。
表决情况：同意420,161,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意209,904,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过307,692.00万元（含），扣除发行费用后拟用于补充日常营运资金、农业产销信息系统升级建设、偿还银行贷款、研发投入及农作物种子产业国际化体系建设等。
表决情况：同意420,161,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意209,904,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票预案的议案》。
公司已于2015年5月21日将修订后的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订和补充非公开发行A股股票预案的公告》。
表决情况：同意420,161,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意209,904,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
公司已于2015年5月21日将上述补充协议刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决情况：同意420,161,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意209,904,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补充披露本次募集资金具体用途、使用金额和测算依据并修订募集资金运用可行性报告的议案》。
公司已于2015年5月21日将修订后的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决情况：同意420,161,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意209,904,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-38
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于实施2014年度权益分派后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●本次非公开发行股票发行价格由11.88元/股调整为11.83元/股
●本次非公开发行股票总数由不超过25,900万股调整为不超过260,094,674股
一、非公开发行方案概述
根据袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议及2014年第二次（临时）股东大会审议批准的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》，以及公司第六届董事会第十四次（临时）会议及2015年第一次（临时）股东大会审议批准的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票方案的议案》，公司以第六届董事会第四次（临时）会议决议公告日（2014年9月30日）为本次非公开发行的定价基准日，向中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳市信农投资中心（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划非公开发行共计25,900万股股票。发行价格确定为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即23.85元/股。如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对本次非公开发行的发行价格和发行数量进行相应调整。
2014年7月30日，公司根据2013年度股东大会审议通过的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，完成了利润分配及资本公积金转增股本的实施工作。公司以总股本49,805万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利1元（含税），并以资本公积金转增股本，每10股转增10股。公司利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，本次非公开发行价格由23.85元/股相应调整为11.88元/股。
详细情况见公司于2015年5月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
二、2014年年度权益分派情况
公司于2015年5月18日召开了2014年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》，同意以公司股本总额99,610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。上述权益分派方案已于2015年6月10日实施完毕，详细情况见公司于2015年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》。
三、非公开发行价格的调整
根据公司非公开发行股票方案，2014年年度权益分派实施后，本次非公开发行价格调整为11.83元/股。具体计算公式如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（11.88-0.05）/（1+0）=11.83元/股。
四、发行股票总数及各发行对象认购数量的调整
根据公司非公开发行股票方案，2014年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票总数调整为不超过260,094,674股。具体计算公式如下：
调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=3,076,920,000/11.83=260,094,674股（舍去尾数）
各发行对象的认购数量和认购金额相应调整如下：
■
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日