海外并购加码主业
⊙记者 赵晓琳 ○编辑 全泽源
停牌近3个月的金达威今日披露定增预案:公司拟以14.72元/股定增募资总额不超过11亿元,进行海外并购加码主业。
定增预案显示,金达威拟以14.72元/股定增不超过7472.83万股,募集资金总额不超过11亿元,拟用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产(5.95亿元);补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金(0.96亿元);年产800吨维生素A和年产200吨维生素D3油项目(4.09亿元)。公司股票将于6月30日复牌。
认购方面,公司实际控制人江斌拟认购4.9亿元,公司董事及常务副总经理陈佳良拟认购6000万元,博时基金拟认购2亿元、长城国融拟认购1亿元,吴明娜拟认购1亿元,其余份额被杭州润石及3个自然人瓜分。上述特定对象均以现金方式认购,且锁定期均为36个月。
据介绍,美国Vitatech公司主要经营维生素、矿物质和补充剂的生产加工与销售,其总部位于美国加利福尼亚州,是北美拥有最高生产质量的保健品生产公司之一,目前与许多大型保健品公司建立了长期合作关系,有超过100名活跃蓝筹客户,与前20大客户均保持长期合作关系。Vitatech公司具有拥有年生产超过600万公斤的粉剂,18亿的片剂和12亿的硬胶囊的能力,其2014年度实现营业收入3.58亿元,净利润5489.24万元。
此外,年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目预计总投资为4.94亿元,项目建设期为36个月,目前项目处于前期运作阶段,已完成可行性研究报告,立项申请与环评审批手续正在办理过程中。
金达威表示,公司将通过此次定增项目的实施,引入海外先进生产技术,进一步完善上市公司产业链;补充此次海外收购标的所需流动资金;并得以扩大产能,改进工艺,提升综合实力。募集资金投资项目的实施将对公司经营业务产生积极影响,有利于增强公司的可持续发展能力。