证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-049

  天马轴承集团股份有限公司

  关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票

  发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格调整为6.69元/股

  2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过196,585,500股

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2015年度非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。

  根据上述议案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过131,516万元，发行价格为6.71元/股，发行数量不超过19,600万股，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。

  2015年5月15日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。以公司总股本1,188,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共派发现金股利23,760,000元。

  2015年6月13日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），公司2014年度权益分派股权登记日为2015年6月18日，除权除息日为2015年6月19日。

  鉴于公司已实施完毕2014年度权益分派事项，根据公司第五届董事会第六次会议《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》确定的发行价格和发行数量调整方式，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  一、发行价格的调整

  公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.69元/股。具体计算方式如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金红利=6.71-0.02=6.69元/股。

  二、发行数量的调整

  本次非公开发行股票发行总数由不超过196,000,000股调整为不超过196,585,500股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

  ■

  注：各发行对象调整后的认购股数按照百股向下取整。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月30日