中孚实业定增重组并进
⊙记者 赵一蕙 ○编辑 孙放
5月22日起停牌的中孚实业今日发布定增预案,公司计划募资50亿元,主要用于投建河南云计算数据中心项目。不过,同再融资预案一同宣布的,还有公司正在筹划重大资产重组的消息,公司股票将自今日起进入重大资产重组停牌程序,因此暂不复牌。
中孚实业此次增发价格7.94元每股,计划向华泰紫金定增4号、南通卓联、蓝巨投资等八名对象合计发行62972.3万股,合计募资50亿元,拟用35亿元投资建设河南云计算数据中心项目,其余部分将全部用于偿还上市公司有息负债。
其中,华泰紫金定增4号由中孚实业及其控股股东豫联集团部分管理层成员及业务骨干共32人全额认购,合计1亿元,定增4号将认购1亿元增发股份。其中,包括公司董事贺怀钦、崔红松等在内的13名董监高合计出资51.42%,公司业务骨干出资占18.6%,豫联集团出资比例为29.98%。
在其他七名认购对象中,上海领毅投资中心(有限合伙)、上海旭恭投资管理中心(有限合伙)认购数量最多,均对应为9亿元,而同为上海道简投资管理有限公司担任执行事务合伙人的上海绒承投资管理中心(有限合伙)、上海吉铉投资管理中心(有限合伙)则将各自认购8.5亿元,其他三名对象认购数量在4亿元或者5亿元水平。
公司称,本次非公开发行拟使用募集资金35亿元用于建设河南云计算数据中心项目。数据中心建设完成后将成为大型互联网数据存储中心,为客户提供主机托管、带宽出租等服务,共计24000个机柜用于出租,使得公司将跻身全国非电信运营商体系IDC服务商的领先阵营。预计全部机柜出租后年收入14.16亿元,年利润总额为65354万元,税后财务内部收益率15.73%。
同时,公司拟将募资剩余的15亿元用于偿还上市公司有息负债,包括银行借款、信托款项、融资租赁款等。预案称,截至3月31日,公司资产负债率为76.13%;公司短期借款及一年以内到期的长期借款金额合计达41.31 亿元,金额较大。据测算,在不考虑云计算数据中心项目募集资金的情况下,上述15亿募资偿还有息负债后,中孚实业的资产负债率将相应下降至70.24%。
值得关注的是,发布了定增预案的上市公司并不复牌,而是在当日宣布进入重大资产重组停牌程序。公司称,目前正在筹划以现金(或除公司股份以外的其他非现金资产)购买资产的重大资产重组事项,公司股票自7月1日起停牌,预计时间不超过一个月,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。而上述筹划中的重大事项不影响公司此次的增发事宜。
不过记者发现,在公司6月11日发布的筹划非公开发行申请二次延期复牌的公告中,并未透露出任何重组消息。