普通股股票简称：兴业银行 普通股股票代码：601166

  优先股股票简称：兴业优1 优先股股票代码：360005

  （注册地：福州市湖东路154号）

  联席保荐机构（联席主承销商）

  联席主承销商

  签署日期：2015年6月25日

  声 明

  本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

  中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本募集说明书概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及本行的日常信息披露文件。

  释 义

  在本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

  ■

  一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

  （一）发行人基本情况

  ■

  （二）本次发行的有关中介机构

  ■

  （三）发行人的重大事项

  ■

  二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排

  （一）本次发行方案要点

  ■

  ■

  ■

  （二）本次发行的重大事项提示

  ■

  ■

  （三）本次发行的时间安排

  ■

  （四）本次优先股的会计处理及税项安排

  ■

  三、发行人最近三年及一期主要财务数据、财务指标及监管指标

  （一）主要财务数据及财务指标

  ■

  注：本表各财务数据及财务指标均为合并报表口径。

  （二）主要监管指标

  1、资本监管指标

  单位：百万元，%

  ■

  注：按照母公司报表口径，截至2013年12月31日，本行核心一级资本充足率为8.39%，一级资本充足率为8.39%，资本充足率为10.56%；截至2014年12月31日，本行核心一级资本充足率为8.05%，一级资本充足率为8.51%，资本充足率为10.95%；截至2015年3月31日，本行核心一级资本充足率为8.29%，一级资本充足率为8.73%，资本充足率为10.99%。

  2、其他主要监管指标

  单位：%

  ■

  注：本表数据中，不良贷款率和拨备覆盖率为合并报表口径，其余指标均为母公司报表口径，即不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司、兴业基金管理有限公司及兴业消费金融股份公司。

  兴业银行股份有限公司

  2015年6月25日