证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-048

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于 2014 年度利润分配方案实施后

  调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、公司 2015 年非公开发行股票发行底价由 14.78 元/股调整为14.68元/股。

  2、公司 2015 年非公开发行股票数量由不超过36,535.859万股（含本数）调整为不超过36,784.741万股（含本数）。

  根据江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2015年度第二次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额不超过540,000万元,发行数量不超过36,535.859万股（含36,535.859万股），定价原则为不低于定价基准日（公司第六届董事会第十六次会议决议公告日，即 2015 年 4 月 23 日）前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 14.78 元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价及发行数量做相应调整。

  公司分别于2015年4月8日召开的第六届董事会第十三次会议及2015年5 月5日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，根据该方案，公司以分红派息股权登记日总股本为基数，每10股派送现金1.0元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  公司于2015年6月24日发布了【《江苏中南建设集团股份有限公司2014 年年度权益分派实施公告》】（公告编号：2015-047 号），本次权益分派股权登记日为 2015年6月30日，除权除息日为2015年7月1日。公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行底价

  本次非公开发行股票的发行底价由 14.78 元/股调整为 14.68 元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=14.78 元/股-0.10元/股=14.68 元/股

  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量由不超过36,535.859万股（含本数）调整为不超过36,784.741万股（含本数）。具体计算如下：

  调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=540,000万元÷14.68 元/股=36,784.741万股（取整数）

  除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月一日