⊙记者 王屹

  经中国证监会核准，总额不超过80亿元的重庆龙湖企业拓展有限公司2015年公司债券启动招募程序并将申请在上海证券交易所上市。其中，第一期（简称“15龙湖01”）20亿元将自7月7日起发行，至9日结束。中信证券担任本期债券的主承销商。

  根据公告，“15龙湖01”公司债券为5年期品种，票面利率询价区间为4.00%-5.00%，最终票面利率将由公司和主承销商通过市场询价协商确定。本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

  本期债券无担保。经大公国际综合评定，龙湖拓展的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。截至2014年12月31日，公司净资产为474.39亿元，2012-2014年最近三个会计年度实现的年均可分配利润为62.72亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行结束后，公司将尽快向上交所提出上市交易的申请，并申请进行质押式回购交易。

  资料显示，龙湖拓展是一家全国性的房地产开发企业，作为香港联交所上市公司龙湖地产最主要的境内运营平台，在市场中具备较高的品牌知名度。经过多年的运营和积淀，公司已形成三大业务板块，分别为以住宅项目为主的房地产开发和销售业务、以商场为主的持有型商业物业的运营和管理业务以及为公司旗下住宅及商业项目配套的物业管理和服务业务。目前公司项目主要集中在北京、重庆、山东区域（济南、青岛、烟台）、杭州、宁波、苏南区域（无锡、常州）、成都、西安、上海等22个城市。2012年-2014年度，公司营业收入分别为292.25亿元、392.73亿元和495.89亿元，年均复合增长率达到30.26%。