股票简称：光大银行 股票代码：601818

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  中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览

  （注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心）

  声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司法定代表人、主管财会工作负责人及财会机构负责人保证募集说明书及本概览中财务会计报告真实、准确、完整。

  中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。

  释义

  在募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

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  一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

  （一）发行人基本情况

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  （二）本次发行的有关中介机构

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  （三）发行人的重大事项

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  二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排

  （一）本次发行方案要点

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  （二）本次发行的重大事项提示

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  （三）本次发行的时间安排

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  （四）本次优先股的会计处理及税项安排

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  三、发行人最近三年的主要财务数据及财务指标

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  四、发行人2015年一季度的主要财务数据及财务指标

  本公司已于2015年4月30日公告了2015年一季度报告。公司2015年一季度报告未经审计，主要财务数据及财务指标如下：

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  联席保荐机构/联席主承销商

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  瑞银证券有限责任公司 光大证券股份有限公司

  联席主承销商

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  中国国际金融股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司

  2015年6月