证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2015—037

  山东黄金矿业股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配预案后调整发行股份购买资产并募集配套资金

  暨关联交易方案的发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  由于山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配预案的实施：

  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股份发行价格和发行数量需进行相应调整，具体包含两方面：

  （1）公司本次发行股份购买资产股票的发行价格由14.33元/股调整为14.23元/股，相应的发行股份购买资产股票发行数量由351,542,295股调整为354,012,725.00股。

  （2）公司本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由14.50元/股调整为14.40元/股；相应的发行股份募集配套资金股份发行数量由116,175,688股调整为116,982,464.00股。

  公司于2015年5月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟分别向黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及自然人王志强发行股份购买其分别持有东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债以及新城探矿权、归来庄公司70.65%股权及蓬莱矿业51%股权、新立探矿权、蓬莱矿业20%股权及蓬莱矿业29%股权等资产。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即14.33元/股。

  同时，公司拟向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额168,454.75万元。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20交易日公司股票交易均价的90%，即14.50元/股。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股份购买资产并募集配套资金的价格和数量均将作相应调整。

  公司于2015年4月16日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配预案为：“以 2014 年 12 月 31 日总股本1,423,072,408股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金红利142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配”。

  公司于2015年6月5日公告《山东黄金矿业股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告》，公司2014年度利润分配的股权登记日为2015年6月11日，除息日为：2015年6月12日，现金红利发放日为2015年6月12日。目前公司2014年度利润分配已实施完毕。

  鉴于公司实施了上述除权除息事项，根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股份发行的定价原则及上述分红事项，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

  （1）发行价格的调整

  调整后发行价格=（调整前的发行底价—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

  ①发行股份购买资产股份发行价格由14.33元/股调整为14.23元/股；

  ②发行股份募集配套资金股份发行价格由14.50元/股调整为14.40元/股。

  （2）发行数量的调整

  ①调整后发行股份购买资产股份的发行数量

  = ■= 354,012,725.00（股）

  ②调整后的发行股份募集配套资金股份的发行数量

  =■= 116,982,464.00（股）

  （3）其他事项

  除上述调整外，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2015年7月2日