证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015－030

  东兴证券股份有限公司

  关于非公开发行2015年度第一期次级债券

  在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台

  进行转让的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日完成公司2015年度第一期次级债券非公开发行工作，本期次级债券于2015年7月2日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，有关转让情况如下：

  本期次级债券简称为“15东兴01”，债券代码为“123075”，发行规模为50亿元，票面利率为5.68%，期限为3年。本期次级债券将仅通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。

  同时，本期次级债券的转让对象限于符合《证券公司次级债管理规定》中投资者适当性管理相关条件的合格机构投资者，且次级债券的投资者合计不超过200人；上海证券交易所按照申报时间先后顺序对次级债券的转让进行确认，对导致次级债券投资者超过200人的转让不予确认。

  特此公告。

  东兴证券股份有限公司

  董事会

  2015年7月6日

  证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015－031

  东兴证券股份有限公司

  关于与中国证券金融股份有限公司签署交易协议

  投资于蓝筹股ETF的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为维护证券市场稳定发展，履行市场主要参与者社会责任，包括本公司在内的21家证券公司于2015年7月4日召开会议，分析了当前股票市场形势，一致决定以各公司2015年6月底净资产的15%出资，共同投资于蓝筹股ETF。

  2015年7月6日，本公司与中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，约定由证金公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股ETF等，由21家证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。本公司以2015年6月底净资产的15%出资，出资额为185,808.24万元，前述款项已划转至证金公司。

  鉴于本公司已于2014年度股东大会审议通过《关于公司2015年证券投资规模的议案》，确定公司2015年自营权益类证券及证券衍生品的最大投资规模为不超过公司净资本的80%（不含80%），在以上额度内授权公司经营管理层在符合中国证监会有关管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场变化和业务发展情况确定具体的投资规模。经测算，公司与证金公司本次交易规模未超过股东大会批准额度。公司经营管理层后续将持续对各类证券投资规模进行实时动态监控和管理，确保投资规模控制在规定范围内。

  特此公告。

  东兴证券股份有限公司

  董事会

  2015年7月6日