第五、六期超短期融资券发行情况的公告
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2015-041
中铁二局股份有限公司2015年度
第五、六期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年1月30日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》(详见公司2015年临时公告第006号, 刊登在2015年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),该事项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP146 号)文件备案许可,核定公司发行超短期融资券注册金额30亿元,可分期发行,有效期截至 2017年05月25日。
2015年6月18日,公司已完成第五期及第六期超短期融资券的发行,具体情况如下:
名称:中铁二局股份有限公司2015 年度第五期超短期融资券(15铁二股SCP005)、中铁二局股份有限公司2015年度第六期超短期融资券(15铁二股SCP006)
发行人:中铁二局股份有限公司
注册通知书文号:中市协注[2015]SCP146 号
注册总额:人民币30亿元
发行人待偿还债务融资工具:截至此两期超短期融资券发行日,发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为15亿元,其中3亿元为中期票据待偿还余额,12亿元为超短期融资券待偿还余额。
注册金额:人民币叁拾亿元(RMB3,000,000,000 元)
本期发行金额:人民币叁亿元(RMB300,000,000 元)/期,共计人民币陆亿元(RMB600,000,000 元)
本期超短期融资券期限:均为270 天
年度计息天数:366 天
票面金额:人民币壹佰元(RMB100.00 元)
发行方式:此两期超短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
发行利率:此两期超短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定,最终确定年利率均为4.5%。此两期超短期融资券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。
主承销商:中国银行股份有限公司
簿记管理人:中国银行股份有限公司
托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
托管方式:实名记账式
发行范围及对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)。
承销方式:余额包销
发行日:2015年6月15日
起息日:2015年6月17日
缴款日:2015年6月17日
债权登记日:2015年6月17日
上市流通日:债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让。
票据交易:按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定进行交易。
兑付价格:按面值兑付。此两期超短期融资券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
兑付日:2016 年3月13日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。
还本付息方式:到期一次还本付息。
兑付方式:此两期超短期融资券到期日前5 个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 《兑付公告》。此两期超短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定,由上海清算所代理完成兑付工作。
信用评级机构及信用评级结果:中诚信国际信用评级有限责任公司评定企业主体信用等为AA+,中债资信评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AA-。
担保情况:此两期超短期融资券无担保。
税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。
此两期超短期融资券发行的有关文件已在上海清算所网上公告,网址为: http://www.shclearing.com/。
公司将根据本次超短期融资券的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2015-042
中铁二局股份有限公司2015年度
第七、八期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年1月30日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》(详见公司2015年临时公告第006号, 刊登在2015年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),该事项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP146 号)文件备案许可,核定公司发行超短期融资券注册金额30亿元,可分期发行,有效期截至 2017年05月25日。
2015年6月26日,公司已完成第七期及第八期超短期融资券的发行,具体情况如下:
名称:中铁二局股份有限公司2015 年度第七期超短期融资券(15铁二股SCP007)、中铁二局股份有限公司2015年度第八期超短期融资券(15铁二股SCP008)
发行人:中铁二局股份有限公司
注册通知书文号:中市协注[2015]SCP146 号
注册总额:人民币30亿元
发行人待偿还债务融资工具:截至此两期超短期融资券发行日,发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为21亿元,其中3亿元为中期票据待偿还余额,18亿元为超短期融资券待偿还余额。
注册金额:人民币叁拾亿元(RMB3,000,000,000 元)
本期发行金额:人民币叁亿元(RMB300,000,000 元)/期,共计人民币陆亿元(RMB600,000,000 元)
本期超短期融资券期限:均为270 天
年度计息天数:366 天
票面金额:人民币壹佰元(RMB100.00 元)
发行方式:此两期超短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
发行利率:此两期超短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定,最终确定年利率均为4.5%。此两期超短期融资券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。
主承销商:中国农业银行股份有限公司
簿记管理人:中国农业银行股份有限公司
托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
托管方式:实名记账式
发行范围及对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
承销方式:余额包销
发行日:2015年6月23日至2015年6月25日
起息日:2015年6月25日
缴款日:2015年6月25日
债权登记日:2015年6月25日
上市流通日:债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让。
票据交易:按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定进行交易。
兑付价格:按面值兑付。此两期超短期融资券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
兑付日:2016 年3月21日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。
还本付息方式:到期一次还本付息。
兑付方式:此两期超短期融资券到期日前5 个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 《兑付公告》。此两期超短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定,由上海清算所代理完成兑付工作。
信用评级机构及信用评级结果:中诚信国际信用评级有限责任公司评定企业主体信用等为AA+,中债资信评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AA-。
担保情况:此两期超短期融资券无担保。
税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。
此两期超短期融资券发行的有关文件已在上海清算所网上公告,网址为: http://www.shclearing.com/。
公司将根据本次超短期融资券的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日