公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1210号文核准，恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“恒大地产”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券。

  根据《恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）发行公告》，恒大地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行额度为人民币50亿元，超额配售人民币100亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

  本期债券发行工作已于2015年7月9日结束，实际发行规模150亿元，其中品种一（4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：122392，简称：15恒大02）发行规模82亿元，最终票面利率为5.30%；品种二（7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：122393，简称：15恒大03）发行规模68亿元，最终票面利率为6.98%。

  特此公告。

  发行人：恒大地产集团有限公司

  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

  联席主承销商：招商证券股份有限公司

  2015年7月 9日