非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
证券简称：银鸽投资 证券代码：600069 编号：临2015-055
河南银鸽实业投资股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：423,728,813股
发行价格：人民币3.54元/股
发行对象、认购数量及限售期：
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预计上市时间：
公司于2015年7月8日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，本次发行新增股份已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
2014年8月25日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”、“公司”、“发行人”）召开公司第七届第三十八次董事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。
2014年10月9日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案。
2015年4月10日，经中国证监会发行审核委员会审核，银鸽投资本次非公开发行股票申请获得通过。
2015年6月5日，银鸽投资收到中国证监会核发的《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1086号），核准银鸽投资非公开发行不超过423,728,813股新股。
（二）本次发行的基本情况
1、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式
2、股票的类型和面值：本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元
3、发行数量：本次非公开发行股票数量为423,728,813股
4、发行价格：3.54元/股
5、募集资金总额：人民币1,499,999,998.02元
6、发行费用：人民币5,963,728.81元（含承销保荐费、律师费、验资费、本次发行信息披露费、股份登记费等）
7、募集资金净额：1,494,036,269.21元
8、保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年7月3日出具的信会师报字[2015]第114481号《验资报告》。经审验，截至2015年7月2日止，银鸽投资本次非公开发行实际募集资金总额为人民币1,499,999,998.02元，扣除与发行相关的费用人民币5,963,728.81元后，实际募集资金净额为人民币1,494,036,269.21元，其中计入“股本”人民币423,728,813.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,070,307,456.21元。
公司于2015年7月8日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，本次非公开发行新增股份已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
本次发行保荐机构中原证券认为：
“发行人本次发行经过了合法有效的授权和决策程序，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行过程合法、有效；本次发行的发行对象确定及定价遵循了公平、公正原则，发行对象符合发行人第七届董事会第三十八次会议、2014年第三次临时股东大会和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，且符合中国证监会的相关要求。参与本次非公开发行的对象为发行人控股股东漯河银鸽实业集团有限公司，参与本次非公开发行的资金来源于自有及自筹资金，未采用结构化的融资方式，本次发行不存在发行人董事、监事、高级管理人员直接或间接地通过结构化资产管理产品参与认购本次非公开发行股票的情况。
本次非公开发行涉及关联交易，发行人董事会和股东大会在审议本次非公开发行相关关联交易议案时，关联董事和关联股东已进行了回避，并已取得了独立董事的事前认可和独立意见。”
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
发行人律师河南陆达律师事务所认为：
发行人本次发行经过了合法有效的授权和决策程序，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规的规定，发行过程合法、有效；本次发行的发行对象确定及定价遵循了公平、公正原则，发行对象符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及全体股东的利益，且符合中国证监会的相关要求。经核查，参与本次非公开发行的对象为银鸽集团，不包括其他董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接地通过结构化资产管理产品参与认购本次非公开发行股票的情况。
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的最终数量为423,728,813股，发行对象总数为1名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
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（二）发行对象基本情况
1、漯河银鸽实业集团有限公司基本情况
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（三）发行对象与公司关联关系
本次发行对象银鸽集团为公司控股股东。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明
本次发行对象之银鸽集团为公司控股股东。2014年银鸽集团及其关联方（除银鸽投资及其子企业）与公司之间的关联交易，主要包括购买商品、销售商品、关联租赁、向公司提供担保、接受公司提供的反担保、向公司借款、向公司提供委托贷款等，具体情况参见公司公告的2014年度报告及2014年度公司披露的与上述交易相关的临时公告。除上述情况外，本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他关联交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后前十名股东情况比较
（一）本次发行前，公司前10名股东情况
截至2015年5月31日，本次发行前公司前10名股东持股情况如下：
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（二）本次发行后，公司前10名股东情况
本次发行完成后，公司前10名股东持股情况如下：
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本次发行后公司控股股东银鸽集团的持股比例由20.32%上升到47.35%，仍为公司控股股东。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：
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本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果，依照法定程序对《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》相关条款进行修订。
五、管理层讨论分析
（一）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行完成后，发行人资产、净资产规模将得到提升，发行人资产负债率、流动比率和速动比率等都将有效改善，公司的资产结构将得到优化，财务风险降低，财务结构更趋合理，有利于增强公司的抗风险能力。
（二）本次发行对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金投向为补充流动资金，主营业务不会因本次非公开发行而发生改变。本次非公开发行股票完成后一方面将降低公司的资产负债率，减少财务费用，从而优化公司财务结构，另一方面将增强公司资金实力，促进公司良性发展。由于本次非公发行不涉及资产收购事项，所以不会导致公司资产和业务的整合。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次股票发行后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争结构的影响
银鸽集团及其控制的其他公司与银鸽投资之间不会由于本次非公开发行而产生同业竞争。
本次非公开发行的发行对象为银鸽集团。本次发行产生的关联交易已经公司第七届董事会第三十八次会议以及2014年第三次临时股东大会审议通过。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
法定代表人：菅明军
保荐代表人：武佩增、黄可
项目协办人：刘建森
项目组成员：杨曦、王爽、张帆
办公地址：郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦18楼
电 话：0371-65585033
传 真：0371-65585639
（二）发行人律师：河南陆达律师事务所
负责人：赵剑英
经办律师：董鹏、房晓东、陈思静
办公地址：郑州市郑东新区客文一街10号西区五层
电话：0371-86556151
传真：0371-86556153
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人： 朱建弟
经办注册会计师： 杨东升、王高林
办公地址： 上海市南京东路61号4楼
电话：021-63391166
传真：021-63392558
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人： 朱建弟
经办注册会计师： 杨东升、王高林
办公地址： 上海市南京东路61号4楼
电话：021-63391166
传真：021-63392558
七、备查文件
以下备查文件，投资者可以在银鸽投资董事会办公室查阅：
1、中国证监会《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1086号）
2、河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
3、中原证券股份有限公司关于河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性报告
4、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第114481号《验资报告》
6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
7、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015年7月9 日
证券简称：银鸽投资 证券代码：600069 编号：临2015--056
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1086号）核准，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“银鸽投资”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）423,728,813股，发行价格为3.54元/股，共募集资金人民币1,499,999,998.02元，扣除发行费用5,963,728.81后，募集资金净额为1,494,036,269.21元。
2015年7月1日，本次发行对象银鸽集团将认购款1,499,999,998.02元汇入保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）为本次发行开立的账户。2015年7月2日，中原证券在扣除尚未支付的承销及保荐费后，将剩余款项1,496,999,998.02元转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了验资，出具了信会师报字[2015]第114481号《验资报告》：截至2015年7月2日止，银鸽投资已通过非公开发行方式向投资者发行了42,372.8813万股人民币普通股（A股），发行价格为3.54元/股，实际收到募集资金为1,496,999,998.02元(已扣除承销保荐费3,000,000.00元)，扣除前期银鸽投资已预付承销保荐费人民币1,500,000.00元和其他发行费用人民币1,463,728.81元后，募集资金净额为人民币1,494,036,269.21元
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司同保荐机构中原证券、中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截止2015年7月6日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立储存情况如下：
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三、《募集资金三方监管协议》主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户。该专户仅用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中原证券，公司存单不得质押。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）中原证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中原证券承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中原证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中原证券的调查与查询。中原证券每季度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权中原证券指定的保荐代表人武佩增、黄可可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中原证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中原证券。
（六）公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及募集资金专户存储银行应当及时通知中原证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中原证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中原证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向中原证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合中原证券调查专户情形的，公司可以主动或在中原证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）中原证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）协议自公司、募集资金专户存储银行、中原证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015年7月9日
中原证券股份有限公司
关于河南银鸽实业投资股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会发行监管部：
经中国证监会证监许可[2015]1086号文核准，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）非公开发行股票。募集资金总额不超过150,000万元，非公开发行数量不超过423,728,813股普通股(A股)股票（以下简称“本次发行”）。中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”或“主承销商”）作为银鸽投资本次发行的保荐承销机构，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律、法规的要求，成功组织实施了本次非公开发行。按照贵会的相关要求，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十八次会议决议公告日，即2014年8月26日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即3.54元/股。
（二）发行数量
公司第七届董事会第三十八次会议、2014年第三次临时股东大会决议通过本次非公开发行不超过423,728,813股（含423,728,813股）股票。中国证监会“证监许可[2015]1086号”文核准公司本次非公开发行数量不超过423,728,813股股票。
本次非公开发行股票实际数量为423,728,813股，全部由银鸽集团以现金方式认购。符合公司相关董事会决议、股东大会决议和“证监许可[2015]1086号”文的规定。
（三）发行对象
公司本次非公开发行股票对象为1名确定对象，为发行人控股股东漯河银鸽实业集团有限公司，符合《上市公司证券发行管理办法》等法规、规范性文件及公司2014年第三次临时股东大会决议的要求。
银鸽集团为公司控股股东，其与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）无关联关系，其认购资金来源为其自有及自筹资金，不存在直接或间接来源于银鸽投资及其董事、监事和高级管理人员及关联方的情况，认购资金来源的最终出资不包含任何杠杠融资结构化设计。
因此，本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为1,499,999,998.02元，扣除发行费用5,963,728.81元后，募集资金净额为1,494,036,269.21元。
经核查，中原证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合银鸽投资股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次非公开发行股票的批准情况
（一）董事会审批程序
1、2014年8月25日，发行人第七届董事会第三十八次会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会批准免除漯河银鸽实业集团有限公司履行要约收购义务的议案》、《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金存储及使用管理制度>的议案》等议案。
2、发行人于2015年2月16日召开了第七届董事会第四十九次会议审议并通过了《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》及《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
3、发行人于2015年4月30日召开了第七届董事会第五十三次会议审议并通过了《关于进一步细化公司非公开发行股票募集资金用途的议案》。
（二）股东大会审批程序
2014年10月9日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会批准免除漯河银鸽实业集团有限公司履行要约收购义务的议案》、《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金存储及使用管理制度>的议案》等议案。河南陆达律师事务所出具了《河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效”。
（三）监管部门审批程序
2015年4月10日公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2015年5月29日，证监会出具了《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1086号），核准发行人非公开发行不超过423,728,813股新股。
（四）保荐机构核查意见
经核查，中原证券认为，本次发行已经过发行人董事会、股东大会审议并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内外部审批程序。
三、本次发行的具体情况
（一）本次非公开发行程序
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注：以上日期为交易日；T日为发行开始实施日，加减数为交易日天数。
（二）缴款与验资
截至2015年7月1日，银鸽集团向中原证券指定账户缴纳了认股款，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
中原证券在扣除保荐承销费用后向发行人指定账户划转了认股款，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
经核查，保荐机构认为本次发行的发行过程和发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
2014年8月26日，发行人在指定信息披露媒体上刊登了《第七届董事会第三十八会议决议公告》、《2014年度非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的会议通知》等本次非公开发行相关文件。
2014年10月10日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《银鸽投资2014年第三次临时股东大会决议公告》。
2015年2月18日，公司在指定信息披露媒体上刊登了第七届董事会第四十九次会议《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》及《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
2015年5月1日，公司在指定信息披露媒体上刊登了第七届董事会第五十三次会议《关于进一步细化公司非公开发行股票募集资金用途的议案》。
中原证券将督促发行人按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其他法律法规的相关规定，在本次发行正式结束后切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，中原证券认为，发行人本次发行经过了合法有效的授权和决策程序，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行过程合法、有效；本次发行的发行对象确定及定价遵循了公平、公正原则，发行对象符合发行人第七届董事会第三十八次会议、2014年第三次临时股东大会和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，且符合中国证监会的相关要求。参与本次非公开发行的对象为发行人控股股东漯河银鸽实业集团有限公司，参与本次非公开发行的资金来源于自有及自筹资金，未采用结构化的融资方式，本次发行不存在发行人董事、监事、高级管理人员直接或间接地通过结构化资产管理产品参与认购本次非公开发行股票的情况。
(下转40版)