股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－059

  鲁丰环保科技股份有限公司

  关于控股股东参与设立环保节能并购投资基金的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了促进鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“鲁丰环保”或“公司”）业务转型升级，培育和开拓新的核心业务，提升公司核心竞争力，同时为了降低和规避公司直接介入新产业并购整合可能面临的并购标的信息、市场前景、效益等不明确的风险，维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人于荣强先生和北京星际联盟投资有限公司（以下简称“星际联盟”）拟与其他机构共同合作设立专门以环保节能相关细分产业投资整合为目的的并购投资基金，（以下简称“并购投资基金”），基金规模计划不超过15亿元人民币（并购基金具体情况以相关各方签署的投资协议和工商注册为准）。

  本并购投资基金作为环保节能产业整合投资的主体，主要精选环保节能行业中成长性强、技术含量高、具有行业发展前景的细分领域开展投资、并购、整合等业务，并对并购的环保节能资源进行培育管理，在标的项目达到各方认可的并购条件时，由鲁丰环保在同等条件下优先收购，以通过产业整合和并购重组等方式介入高成长性的产业领域，进一步壮大公司竞争实力，丰富产业布局，拓展新的业绩增长点，促进公司盈利能力的不断提升，切实保障中小股东利益实现公司股东价值最大化。

  一、合作各方简介

  1．北京星际联盟投资有限公司重点关注行业成长性比较强的环保节能、移动互联网+等相关领域的投资机会，公司通过PE、VC投资、并购重组和市值管理来实现价值增值；公司致力于通过产业资源整合、战略投资并购和资本运作联动，为所投资企业提供深度有效和真正有价值的成长动力。星际联盟团队拥有丰富的企业运作、资本市场、投资并购、市值管理经验。

  2．于荣强先生持有公司总股本的35.54%，为鲁丰环保第一大股东和实际控制人。

  二、本次投资的具体情况

  （一）合作模式

  由公司控股股东、实际控制人于荣强先生和星际联盟与其他投资管理机构共同合伙发起设立环保节能产业并购投资基金，作为支持鲁丰环保产业并购整合的平台，推进鲁丰环保快速做大做强。

  （二）设立规模

  并购投资基金总规模计划不超过人民币15亿元，资金根据标的投资进度分期到位。

  （三）投资方向

  并购投资基金投资方向主要为环保节能相关细分行业领域，主要方式为并购、新建、合作经营等。

  （四）经营管理

  1．投资基金成立后，全体合伙人共同委托投资基金的管理人。基金管理人负责并购投资基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

  2．投资基金设立投资决策委员会，负责对投资基金的项目投资与退出变现事项及其他合伙协议约定的基金重大事项作出决策。该委员会成员由各方推荐。基金重大事项须有三分之二以上委员同意方能通过，本次投资具体情况以正式签署的基金合伙协议约定为准。

  三、本次投资基金设立的目的

  1．以上并购投资基金的设立是为了充分调动社会资本和产业资源，推动新设并购投资基金去收购或参股符合公司实现战略发展的具有资源、渠道等优势的相关项目，以产业整合与并购重组等方式，借助专业机构的力量，作为支持鲁丰环保产业并购整合的平台，推进鲁丰环保快速转型升级。

  2．消除收购和并购前期风险

  相关各方通过发起设立专门服务于鲁丰环保产业整合的并购投资基金，对投资项目进行筛选、立项、组织实施及投资后的监督、共同管理，在达到一定的盈利能力和规范程度后由鲁丰环保优先按照相关证券法规和程序收购并购项目。这有利于消除和化解公司并购项目前期的财务、管理等各种风险，更好地保护公司及股东的利益。

  四、对公司的影响

  公司控股股东与各方投资设立并购投资基金不会对公司经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将有助于公司成功并购优质资产资源，实现公司转型升级和快速发展。

  特此公告

  鲁丰环保科技股份有限公司董事会

  二○一五年七月十五日