证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-45

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  关于收购浙江商达环保有限公司

  股权及增资的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日召开五届董事会2015年第四次临时会议审议通过《关于收购浙江商达环保有限公司股权及增资的议案》，并于当日签署《双良节能系统股份有限公司与浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业（有限合伙）、郑展望等股东关于浙江商达环保有限公司股权转让及增资之框架协议》（以下简称“框架协议”）。同意公司以现金1.8662亿元收购商达环保合计60%的股权，并按照增资前的2.5亿元估值，以现金3000万元对商达环保进行增资。上述内容详见《双良节能系统股份有限公司关于收购浙江商达环保有限公司股权及增资的公告》(临2015-38)。

  近日，公司安排会计事务所、资产评估机构对商达环保进行的相关审计、评估工作已全部完成。根据天衡会计师事务所出具的天衡审字（2015）01515号报告，截至2014年12月 31日，商达环保总资产166,027,879.80元，净资产58,850,341.19元，营业收入152,101,449.47元，净利润9,298,414.56元，截至2015年3月 31日，商达环保总资产153,442,621.20元，净资产56,196,385.67元，营业收入37,798,715.94元，净利润-1,183,955.52元；根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第0621号报告，商达环保公司股东全部权益价值为27,420.00万元，增值率546.79%。

  2015年7月15日，公司与浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业（有限合伙）、郑展望等股东正式签署关于浙江商达环保有限公司股权转让及增资协议。该协议条款均参照框架协议条款，协议内容详见公司临2015-38号公告。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  2015年7月16日