证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015-024

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次非公开发行股票发行价格调整为10.81元/股。

  ● 本次非公开发行股票发行价格调整为不超过184,516,184股。

  公司于2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过了利润分配方案，以2014年末总股本514,303,802股为基数，向全体股东每股派送 0.21元（含税）现金红利，共计派发现金红利108,003,798.42元。根据公司利润分配实施公告，本次利润分配的股权登记日为2015年7月14日，除息日和现金红利发放日为2015年7月15日。

  公司2015年6月30日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了2015年非公开发行股票相关事项。根据本次发行方案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。鉴于公司实施了除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行如下调整：

  （一）发行价格的调整

  根据公司第八届董事会第八次会议决议，本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日，本次发行股票的发行价格为人民币11.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为10.81元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利

  =11.02 - 0.21

  =10.81元/股

  （二）发行数量的调整

  根据公司第八届董事会第八会议决议，本次非公开发行股票的数量不超过181,000,000股。

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  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过184,516,184股，发行对象的具体认购情况如下：

  （三）其他事项

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行期首日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司董事会将按规定对发行价格和发行数量进行相应调整。

  特此公告。

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年七月十六日