证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－083
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2015年7月8日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015年7月18日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼公司会议室召开，会议由董事长徐培忠先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、2015年半年度报告及摘要
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司为控股子公司华兴电力股份公司的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额为100,000万元、期限不超过35个月的综合授信提供连带责任担保。本次借款以公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）51%股权提供质押，同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
四、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司银源煤焦向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额为20,000万元（净额为10,000万元）、期限1 年的最高授信额度，由公司为其净额部分10,000万元提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
五、关于公司为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（原名：华瀛山西能源投资有限公司）的全资子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”） 以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请办理金额不超过7,200万元、期限3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体融资租赁借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由冯家坛煤业提供反担保。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
六、关于召开2015年第七次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于2015年8月5日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2015年第七次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；2、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案；3、关于公司为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年七月二十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－084
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于2015年7月8日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015年7月18日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼公司会议室召开，会议由监事会主席鲁德朝先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、2015年半年度报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2015年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一五年七月二十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－085
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《和《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1427号文核准，公司于2015年2月3日至2015年2月12日以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股（A股）5,076,142,131股，每股发行价格为1.97元，共募集资金9,999,999,998.07元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,863,809,998.07元。该募集资金已于2015年2月12日全部到位，业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具的和信验字（2015）第000008号《验资报告》验证。截至2015年6月30日，本次募集资金已使用7,804,924,990.48元，余额为2,200,305,739.94 元（该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定和完善了永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》等制度的要求的情形。
报告期内，公司与中信银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称“中信银行首体南路支行”）、中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行太原分行”）、兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行朝外支行”）、兴业银行股份有限公司晋中支行（以下简称“兴业银行晋中支行”）、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）、中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行太原分行”）、中国建设银行股份有限公司深圳市南山支行（以下简称“建设银行南山支行”）、晋城银行股份有限公司太原分行（以下简称“晋城银行太原分行”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别于2015年3月5日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；华瀛石油化工有限公司（原名：惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司，以下简称“华瀛石化”）与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行（以下简称“工商银行滨海支行”）（上述各开户银行以下统称为“专户银行”）以及安信证券分别于2015年4月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司及华瀛石化、上述相关银行、安信证券严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
1、截至2015年6月30日止，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
*1初始存放金额为实际募集资金到户金额；期末余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额。
2、截至2015年6月30日止，华瀛石化本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
*2期末余额为公司使用暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金15亿元后的余额，该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额。
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年七月二十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
*3上述募集资金总额及已使用募集资金总额中均含本次发行费用13,619万元；募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额系实际支出的发行费用。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－086
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）；灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）；山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次公司对裕中能源提供担保金额为100,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为287,062.77万元；
2、本次公司对银源煤焦提供担保金额为10,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为140,000万元；
3、本次公司对冯家坛煤业提供担保金额为7,200万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为7,200万元。
●公司目前对外担保总额度为2,705,181.97万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为1,362,200.00万元；所属子公司之间提供担保总额度为928,581.97万元；子公司为公司提供担保总额度为130,000.00万元，公司对外部企业提供担保总额度为284,400.00万元）。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2015年7月18日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司裕中能源拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额为100,000万元、期限不超过35个月的授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以银源煤焦持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）51%股权提供质押，同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由裕中能源提供反担保。
2、公司全资子公司银源煤焦拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额为20,000万元（净额为10,000万元）、期限1 年的最高授信额度，由公司为其净额部分10,000万元提供连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
3、公司全资子公司华熙矿业有限公司（原名“华瀛山西能源投资有限公司”，以下简称“华熙矿业”）的全资子公司冯家坛煤业拟以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请办理金额不超过7,200万元、期限3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由冯家坛煤业提供反担保。
上述各项担保事项相关的具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司2015年第七次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：张集英，注册资本：216,400万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。
截至 2015 年 6 月末，裕中能源资产总额 1,254,369.00 万元，负债总额1,064,642.85 万元，净资产189,726.16 万元，资产负债率84.87%；2015 年 1-6 月实现营业收入174,049.64 万元，净利润为36,361.79万元。
2、银源煤焦基本情况
银源煤焦，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇水头（水头华苑商铺 24 号），法定代表人：窦红平，注册资本：260,000 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销；矿山机械设备，建筑材料；省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭。该公司为本公司全资子公司。
截至2015年6月末，公司资产总额1,330,680.99万元，负债总额949,144.66万元，净资产381,536.33万元，资产负债率71.33%；2015 年 1-6月实现营业收入84,081.53万元，净利润为6,094.43万元。
3、冯家坛煤业基本情况
冯家坛煤业，注册地址：灵石县翠峰镇小庄村，法定代表人：张明泉，注册资金：2,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司华熙矿业的全资子公司。
截至 2015 年 6 月末，冯家坛煤业资产总额37,352.78万元，负债总额30,419.83万元，净资产6,932.95万元，资产负债率81.44%；2015 年 1-6 月实现营业收入为5,226.10万元，净利润-639.18万元。
三、担保的主要内容
1、公司为裕中能源担保主要内容
公司控股子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额为100,000万元、期限不超过35个月的授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以银源煤焦持有的兴庆煤业51%股权提供质押，同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
2、公司为银源煤焦担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额为20,000万元（净额为10,000万元）、期限1 年的最高授信额度，由公司为其净额部分10,000万元提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
3、公司为冯家坛煤业担保主要内容
公司全资子公司华熙矿业的全资子公司冯家坛煤业拟以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请办理金额不超过7,200万元、期限3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由冯家坛煤业提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、裕中能源、银源煤焦和冯家坛煤业上述融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为公司为所属子公司及其附属企业进行担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为2,705,181.97万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的135.98%、总资产的43.78%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为1,362,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的68.47%、总资产的22.05%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
裕中能源、银源煤焦和冯家坛煤业营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年七月二十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-087
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于召开2015年第七次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月5日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月5日至2015年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2015年7月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：第1至3项议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合条件的股东请于2015年7月31日－8月1日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：居亮、徐濛
联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2015年7月21日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月5日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。