股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-053

  中远航运股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后调整

  非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司2015年非公开发行股票发行价格调整为5.48元/股。

  ● 公司2015年非公开发行股票发行数量调整为456,204,378股。

  一、非公开发行方案概况

  根据中远航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）方案，本次非公开发行A股股票数量为454,545,454股，其中向中国远洋运输（集团）总公司发行227,272,727股，向前海开源基金管理有限公司发行227,272,727股，募集资金总额不超过25亿元。定价原则为不低于定价基准日（第五届董事会第二十次会议决议公告日，即2015年1月8日）前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格为5.50元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，则本次非公开发行的发行价格需做相应调整，本次非公开发行的发行数量亦将根据本次募集资金规模及发行价格的调整进行相应调整。本次非公开发行方案的具体内容详见公司于2015年1月8日披露的《非公开发行A股股票预案》。

  二、实施2014年度分红派息对非公开发行方案的调整

  公司2014年年度股东大会审议通过了《中远航运2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司股本1,690,446,393股为基数，每股派发现金人民币0.02元（税前），共计派发人民币33,808,927.86元。公司于2015年7月9日公告了《2014年年度分红派息实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年7月15日，除息日为2015年7月16日，现金红利发放日为2015年7月16日。

  鉴于公司2014年度利润分配事项在公司本次非公开发行股票前实施完毕，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票的发行价格由5.50元/股调整为5.48元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金分红=5.50元/股-0.02元/股=5.48元/股

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行数量由454,545,454股调整为456,204,378股。具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=不超过2,500,000,000元÷5.48元/股=456,204,378股（取整后）

  除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一五年七月二十四日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-054

  中远航运股份有限公司

  关于李振宇副董事长辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司（以下简称公司）董事会于2015年7月23日收到公司副董事长李振宇先生提交的书面辞职函。根据该书面辞职函件，李振宇先生因退休原因，辞去公司副董事长、董事、董事会专业委员会相关委员及公司副总经理职务。

  公司董事会已经接受李振宇先生的辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该辞职申请自送达公司之日起正式生效。

  李振宇先生自2012年3月担任公司副董事长以来，兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会对李振宇先生任职期间的辛勤工作，以及为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一五年七月二十四日