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4、所持有的公司股票被质押或存在争议的情况
截至2015年3月31日，精工控股所有的发行人股票被质押情况如下：
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截至2015年3月31日，精工控股共持有发行人股份195,940,729股，其中有190,545,000股股份被质押，占其所持公司股份总数的97.25%，占发行人股份总数的27.75%。精工控股与发行人其他主要股东不存在关联关系，精工控股所持有的发行人股票不存在争议。
（二）实际控制人情况
1、基本情况
公司实际控制人为金良顺先生，目前其控制关系如下图所示：
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金良顺先生，1954 年 10 月出生，浙江绍兴人，中国国籍，无海外居留权，中共党员, 大专学历，高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长，浙江华能综合发展有限公司副董事长，浙江华能精工集团有限公司董事长、总经理，精功集团有限公司董事长兼总裁，轻纺城董事长、总经理等职务。现任精功集团党委书记、董事局主席。
金良顺先生目前直接持有精功集团16.37%的股权，并通过精汇投资间接持有精功集团43%的股权，合计控制精功集团59.37%的股权。精功集团其余40.63%的股权由其他23名自然人股东分别持有，该23名自然人单个持股比例均不超过10%，股权结构分散。精工集团持有精工控股51%的股权，为精工控股的控股股东。
截至本募集说明书摘要出具日，金良顺未直接持有发行人股份。除精工控股外，金良顺与发行人其他主要股东之间不存在关联关系。
2、主要对外投资情况
截至2015年3月31日，金良顺先生主要对外投资情况如下：
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六、董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：
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（二）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
截至2015年3月31日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：
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七、发行人的主营业务和主要产品用途情况
七、发行人的主营业务和主要产品用途情况
（一）公司的主营业务
报告期内，公司主要业务为钢结构业务。其中钢结构业务包括轻型钢结构、多高层重型钢结构及空间大跨度钢结构产品的设计、制作、施工和工程服务。
2011年3月，公司收购亚洲建筑100%股权；2012年1月，公司收购金刚幕墙100%股权。上述公司及其子公司主要从事新型金属屋面、墙面、幕墙等围护业务。上述业务系公司钢结构业务的延伸，可以与钢结构业务发挥协同效应，进一步巩固和提升公司在钢结构建筑领域的集成化服务能力。
（二）公司主要产品的用途
现阶段公司的主要产品与服务的用途如下：
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八、发行人所处行业现状
（一）发行人所处行业
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，以及上海证券交易所对上交所上市公司行业划分的公开信息，公司主营业务属于建筑业（行业代码E）。
按照主体（承重）结构材料的不同，工业和民用建筑可分为混凝土结构、钢结构、土木结构、砖石结构、钢—砼组合结构等。从公司具体产品和提供的服务看，公司主营业务属于钢结构建筑领域。
公司涉及的细分行业为建筑钢结构行业和围护系统行业。
（二）行业竞争地位
公司作为钢结构行业龙头企业，凭借为客户提供系统化、集成化的能力以及更为完善的产业链、更为丰富的产品线及更加便捷有效的服务，承接了包括国家体育场“鸟巢”工程、101层的上海环球金融中心、“小蛮腰”（广州新电视观光塔）、北京首都国际机场T3航站楼、杭州湾跨海大桥海中平台、广州火车站等多项国家或地方标志性建筑，在国内外享有较高的知名度与美誉度。根据中国建筑金属结构协会所做的建筑钢结构产值排名，从2006年至2013年，8年中公司已连续6年位居行业第一。
2011年至2013年具体排名情况如下表所示：
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资料来源：中国建筑金属结构协会，该排名为中国建筑金属结构协会参考建筑钢结构行业总产值和完成的工程情况等方面的数据作为评选依据
3、竞争优势
（1）领先的技术研发和制造工艺
公司具有卓越的设计研发能力，精湛的加工制造能力，先进的技术安装水平和一流的技术团队。报告期内，公司先后数次获得国家科技进步二等奖，公司子公司浙江精工的技术中心被国家发改委、财政部、科技部等五部委评定为国家企业技术中心。
通过多年积累探索，公司自主研发并掌握了八大技术体系，包括“双向预应力张弦桁架施工技术”，“可开闭屋盖系统综合技术”、“弦支穹顶结构施工技术”、“数控无模成型-弯扭构件制作技术”、“金属屋面光伏一体化技术”、“多层预制商业办公楼建筑系统”、“直立式咬合缝金属屋面防水技术”、“大型铸钢节点的应用技术”，分别应用于哈尔滨国际会展中心、南通体育中心、广州新火车站等多个项目中，其技术和工艺已经达到国际先进水平。2012年公司以增资方式实现了对青岛城乡建筑设计院有限公司的收购，使公司的研发实力进一步加强，并拥有了工程设计专业甲级资质。
（2）先进的管理水平和流程控制
公司按钢结构及围护产品的各业务环节建立管理体系结构，以营销、技术、采购、制造、项目为业务主线，建立财务、人力资源、行政、法务、安全、技术、信息七个支持模块，共形成了数百份制度、流程以及标准。其管理特点主要体现在安全生产管理、项目管理、营销管理、集团管控与业务支持、流程和信息管理等方面。在先进的管理体系下，公司已经通过ISO9001：2008质量管理体系认证等多项认证，并多次获得了包括“中国企业信息化500强—全国最佳企业资源规划（ERP）应用奖”在内的多项国家级、省级管理类奖项。
（3）优秀的团队
公司的高管与技术团队专业、敬业、合作良好，人才结构搭配合理，团队文化积极向上，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。公司高管团队平均年龄在40岁左右，整体人员素质及学历水平较高，包括清华、同济等高校的博士、硕士，长江、中欧商学院的EMBA等。公司技术团队成员近760人，其中教授级高工6人，高级工程师115人；行业专家和顾问专家8人。公司是国家人事部批准的博士后科研工作站建站单位，拥有国家级企业技术中心。截至2015年3月31日，公司员工总人数为7163人，其中博士8人、硕士95人、本科及大专2509人，高级技工1464人；公司拥有注册结构师、注册建造师、注册造价师或注册安全工程师等执业资格证书252人/次，公司已形成了稳定的多层次的人才团队。
（4）高端的品牌
公司凭借良好的综合实力参与钢结构业务的市场竞争，承做了“鸟巢”（国家体育场）、上海环球国际金融中心、“小蛮腰”（广州新电视塔）及世博阳光谷等一系列知名工程，树立了高端市场的品牌形象。公司承接的轻钢项目的客户群以大型企业集团为主，承接的空间和多高层项目以大型的国家级及省、地市级的体育场馆、会展中心、机场、高层建筑等为主。
公司是全国工程建设质量管理优秀企业和全国优秀施工企业。公司及下属公司自成立以来先后承建了近百项国家标志工程、重点工程和品牌工程。公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高端、高技术、高质量的市场形象。公司已数次获得中国土木工程学会詹天佑工程大奖、住房和城乡建设部（原建设部）鲁班奖、中国建筑金属结构协会钢结构金奖，并获得钢结构空间领域最高奖项“综合金奖”及“综合银奖”，以及 “国家优秀工程奖”。
（5）业务协同与综合服务能力
公司是钢结构行业中的综合性企业，具有满足客户各种实际需求的系统集成服务能力。公司及主要子公司取得了轻型钢结构工程设计专项甲级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、房屋建筑工程施工总承包一级等专业资质。与单纯的制造、施工类企业相比，公司的产业链更为完善、产品线更为丰富、更为接近客户端。在设计、制造、施工等各个环节，公司能紧密围绕客户需求，力求在项目初期就通盘规划，优化设计、制造、施工及维护等各环节，努力为客户提供工期短、总成本低、维护响应迅速的钢结构产品。
围护系统是钢结构建筑重要的组成部分。公司下属的上海精锐以及金刚幕墙都是国内领先的新型建筑围护系统提供商，承建了大量地标性建筑的围护系统工程，具有丰富的项目实施经验和广泛的客户资源。公司通过收购兼并与股权投资等方式，与国内知名幕墙企业强强联合，快速提高公司在建筑围护系统领域的业务能力，完善了产业链，大幅增强集成服务能力。
另外，公司间接投资了中国光伏运营行业的龙头企业—中节能太阳能科技有限公司，并与其形成业务上的战略合作关系，并与中建信控股集团有限公司共同出资设立了浙江精工能源科技集团有限公司，提升公司光伏建筑一体化业务的实力，完成了在光伏EPC领域的布局。通过建筑设计、工程管理一体化服务，公司已经具备了实现建造绿色、环保、低碳集成建筑的能力。
（三）发行人经营方针及战略
发行人抓住我国着力发展城镇化建设、推动产业结构调整和新兴产业发展、推行建筑节能化的机遇，制定了如下3-5年的总体发展战略：
“引领需求、集成创新、整合资源，实现规模与效益齐飞”。
1、引领需求
作为行业龙头，发行人已积累了大量的工程实施经验，对客户需求有比较深入的了解。未来，发行人不仅仅要以专业服务满足客户提出的需求，更希望通过其对不同行业特定需求的专业理解，主动向客户提供建筑物的系统产品和解决方案，让客户享受到专业化服务的满意与惊喜。例如，发行人已经为广汽、大众等数个汽车品牌厂商建设工厂，非常清楚汽车行业的厂房的特殊需求以及这类建筑物特别需要关注的方面，当接触新的汽车厂项目时，发行人可以为客户提供很多建筑设计建议，以其专业性提高客户满意度，增强客户的信任。
2、集成创新
发行人立足现有的技术优势和业务板块优势，通过集成创新的方式，侧重提供系统化产品与工程服务体系，以此增强公司的差异化竞争优势，提高核心竞争力。
（1）技术集成：构建技术集成能力，即构建涵盖整体设计技术、结构设计技术、制造技术和安装技术的整体技术方案的实现能力；技术集成能力是精工钢构能够实现系统解决方案的技术基础。
（2）产品集成：构建产品集成能力，即为客户提供系统解决方案所需的各种产品高质、低成本、高效获取的能力；需要整合供应链，从目前钢材采购，到建材、水电、给排水、设备及装饰装修产品产品供应链集成能力是实现系统解决方案的物质保障。
（3）工程集成：构建工程集成能力，即构建建筑系统总承包能力，包括土建、结构、强弱电、给排水、装修、装饰等工程实施能力；工程集成是发行人作为建筑商的核心能力，是实现系统解决方案的软能力保障。
（4）商务集成：构建商务集成能力，即与业主、供应链伙伴、利益相关方、政府、社会资源等进行合作、联盟等能力；商务集成能力是创建新型商业模式的关键能力，包括BT、BOT、商务合作、联合竞标等，是实现系统解决方案的商业创新。
通过集成能力构建，发行人将能够为客户提供不同自由组合集成模块的方式，实现以客户为导向的集成创新模式。并针对不同的细分市场，提供不同的集成服务。
3、整合资源
通过内外部资源的整合，发行人拟实现从自我累积式发展向跨越式发展，从粗放式发展向集约化发展的模式转型，以快速构建市场导向的集成服务能力
（1）整合内部资源，实现客户、制造、技术、资金、人力等资源的共享，实现集约化发展。
（2）整合外部资源，对要素资源进行快速集成和优化配置，突破自我能力约束，实现跨越式发展。
4、实现规模与效益齐飞
发行人所要实现的规模增长，不仅仅是数量级别的增长，还要求其内在质量即盈利能力同步增长。发行人计划通过“引领需求、集成创新、整合发展”，占据高端市场和高端客户，并解决业务快速发展中如何突破管理瓶颈和人力瓶颈的问题，从而实现上述目标。
九、发行人主营业务的具体情况
（一）公司的主营业务收入情况
1、按产品分类构成情况
单位：万元
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2、按区域分类构成情况
单位：万元
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（二）报告期内主要产品销售、采购情况
1、报告期主要客户/项目情况
公司报告期内的主要客户/项目情况如下：
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报告期内，公司前五名客户的销售收入占主营业务收入的比例的均值为11.80%，公司不存在依赖单一客户的情况。
2、销售价格情况
公司承接项目对外报价主要采用成本加成的方式。公司所参与的项目投标门槛较高，且具有“难、特、异”等特征，因而具备一定的溢价。
3、报告期向主要供应商采购的情况
公司报告期内向主要供应商采购的情况如下：
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报告期内，公司向前五名供应商的采购金额占采购总额的比重的均值为14.32%，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。
4、主要原材料、能源采购情况
报告期内，公司钢材采购情况如下
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（三）公司的主要业务资质
截至2015年3月31日，发行人及其控制的主要境内公司的业务资质如下：
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注：金刚幕墙持有的编号为A144017211的工程设计资质证书（建筑幕墙工程设计专项甲级）已于2015年3月12日到期，正在办理延期中。
青岛设计院持有的编号为A137011547-6/3的工程设计资质证书（建筑行业（建筑工程）甲级）已于2015年2月3日到期，正在办理复审中。
第四节 公司的资信情况
一、获得主要贷款银行的授信及使用情况
截至2014年12月31日，中国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行等银行给予公司授信额度总计492,448.64万元，已使用额度296,640.96万元，余195,807.68万元尚未使用。
二、与主要客户往来情况
公司近三年来与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约的情况。
三、近三年债券、其他债务融资工具的发行及偿还情况
公司于2012年3月成功发行面值总额为7亿元的“11精工债”。债券存续期内公司均按时足额支付债券利息。“11精工债”已于2015年3月21日到期，并于2015年3月23日完成兑付、付息及摘牌。
除“11精工债”外，公司最近三年未发行其他公司债券和其他债务融资工具。
报告期内，公司不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。
四、本次发行后累计债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例
本期债券发行后，公司累计债券余额不超过6亿元，占2014年12月31日经审计的净资产（所有者权益合计）33.78亿元的比例为17.76%，未超过本公司净资产的40%。
五、最近三年影响债务偿还能力的公司主要财务指标（合并报表口径）
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注：（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债总额/资产总额
（4）利息倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第五节 财务会计信息
以下信息主要摘自本公司财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2012年、2013年和2014年三年审计报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司近三年的财务状况、经营成果和现金流量情况。
一、最近三年财务报告审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2012年度、2013年度、2014年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了信会师报字[2013]第610139号、信会师报字[2014]第610123号、信会师报字[2015]第610267号的标准无保留意见审计报告。
二、最近三年及一期财务会计资料
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
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2、合并利润表
单位：万元
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3、合并现金流量表
单位：万元
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（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
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2、母公司利润表
单位：万元
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3、母公司现金流量表
单位：万元
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三、近三年及一期合并报表范围的变化
（一）2012年合并报表范围变化情况
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2012年发行人收购金刚幕墙85.50%的股权，取得金刚幕墙的实际控制权。而金刚幕墙持有恒远钢构、哥德设计、金刚控股100%的股权，故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内；
2012年发行人增资青岛设计院，占增资后青岛设计院51.02%的股权，公司取得青岛设计院实际控制权，故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内；
2012年发行人子公司精工国际新设全资子公司阿塞拜疆精工，故公司从本期起将阿塞拜疆精工纳入合并报表范围；
2012年发行人子公司金刚幕墙新设全资子公司安徽金刚幕墙工程有限公司，故公司从本期起将安徽金刚幕墙工程有限公司纳入合并报表范围。
（二）2013年合并报表范围变化情况
2013年，公司合并报表范围未发生变化。
（三）2014年合并报表范围变化情况
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2014年公司新设全资子公司绍兴绿筑，故从本期起绍兴绿筑纳入合并报表范围。
2014年公司子公司香港精工新设全资子公司绍兴绿筑材料，故从本期起绍兴绿筑材料纳入合并报表范围。
2014年公司子公司金刚幕墙新设全资子公司绍兴金刚，故从本期起绍兴金刚纳入合并报表范围。
2014年公司子公司金刚幕墙新设全资子公司天津金刚，故从本期起天津金刚纳入合并报表范围。
2014年公司的控股子公司精工国际新设全资子公司巴西精工、马来西亚精工、精工（上海），故从本期起巴西精工、马来西亚精工、精工（上海）纳入合并报表范围。
四、公司最近三年主要财务指标
最近三年，公司合并会计报表的主要财务指标如下：
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注：各指标具体计算方法如下：
资产负债率＝总负债÷总资产
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产－存货－其他流动资产）÷流动负债
总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]
存货周转率=营业成本÷[（期初存货+期末存货）÷2]
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出
毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%
每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷总股本
每股净现金流量=现金及现金等价物增加（减少）额÷总股本
基本每股收益=归属于母公司股东净利润÷加权平均股份总数
稀释每股收益=归属于母公司股东净利润÷（加权平均股份总数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
加权平均净资产收益率=归属于母公司股东净利润÷期间加权平均净资产（不含少数股东权益）
五、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化
本期债券发行完成后，将引起本公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2014年12月31日；
2、假设本期债券的募集资金净额为6亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
3、假设本期债券募集资金净额6亿元计入2014年12月31日的合并资产负债表；
4、本期债券募集资金6亿元，其中3.95亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金在扣除发行费用后用于补充公司流动资金。
5、假设本期债券于2014年12月31日完成发行。
基于上述假设，本期债券发行对发行人财务结构的影响如下表：
单位：万元
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本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，使本公司的负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化，为本公司资产规模和业务规模的均衡发展以及利润增长打下良好的基础。
第六节 本次募集资金的运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经本公司第五届董事会2015年度第一次临时会议审议通过，并经2015年度第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6亿元公司债券。
二、本期债券募集资金投向
根据公司2015年度第一次临时股东大会的决议，公司拟将本期债券发行募集资金中3.95亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金在扣除发行费用后用于补充公司流动资金。具体安排如下：
（一）偿还银行贷款
公司拟将本期债券募集资金中3.95亿元用于偿还公司银行贷款。该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。
募集资金替换银行贷款初步计划如下：
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（二）补充公司流动资金
公司拟将本次募集资金中偿还银行贷款以及扣除承销费用以后的剩余募集资金用于补充公司流动资金，满足公司运营资金需求。
1、建筑施工一体化业务模式需占用较大数量的营运资金
钢结构工程项目按工程进度逐步收取工程款。目前发行人按照行业惯例对钢结构业务的收款进度为：合同签约后业主支付合同额的30%预付款，施工过程中按合同规定的工程节点支付工程进度款，完工前支付的工程款合计约为总合同额的85%，竣工决算后按决算价支付完总金额的95%~98%，剩余部分作为质保金在决算后1~2年内支付。因此，在业务运作过程中包括项目承接、采购、加工制作、工程施工、竣工验收等环节都会发生大量营运资金的占用。故除了技术、品牌、管理之外，营运资金的实力也是衡量钢结构工程企业竞争能力的重要体现。钢结构工程企业在项目运作过程中主要的营运资金需求项目如下：
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A、投标保证金：公司必须根据招标书的要求支付保证金。同时，招标阶段，投标公司的注册资本、净资产规模也是重要考核指标；
B、履约保函保证金：为保证合同的完整履行，公司需对总包方或业主提供履约担保，为此公司需要申请银行开具履约保函并按保函金额的一定比例冻结保证金；
C、预付款保函保证金：总包方或业主支付项目预付款一般要求公司提供与预付款对等的担保，为此公司需要申请银行开具预付款保函并按保函金额的一定比例冻结保证金；
D、采购制造占款：材料采购并加工制作资金支出与工程进度款的收款节点存在时间上的差异，由此产生采购制造占款；
E、在建工程占款：在建工程施工安装阶段的资金占用与工程进度款收款节点存在时间上的差异，由此产生在建工程占款；
F、完工未决算工程占款：工程完工后，需由业主、施工方和监理方共同参与竣工验收，待完成竣工决算后，方可收取后续的工程款，为此公司在完工后至竣工决算期间产生了完工未决算工程款占款；
G、质保金：公司钢结构项目的质保期一般为竣工决算后的1～2 年，质保期内总包方或业主依据合同要求按合同金额的一定比例提供项目质保金。
2、补充营运资金是公司突破当前业务开拓瓶颈的需要
鉴于上述特点，钢结构行业的竞争除了技术、品牌、管理等方面外，营运资金的实力也是重要因素。2012年、2013年、2014年，公司业务承接额分别为90.35亿元、80.30亿元和104.7亿元，同比分别增长21.47%、-11.12%、30.38%。尽管公司在钢结构市场上以技术、项目管理能力和工程质量已建立了良好的信誉，并积累了丰富的经验，完全有能力承接和承做更多的项目，但在部分项目上因受资金限制不得不放弃。
根据国家宏观经济发展形势以及国家政策对钢结构行业的鼓励与推动，预计未来几年钢结构行业仍将稳步增长。公司作为行业龙头企业，应当能充分分享行业发展机遇，故亟需补充流动资金以壮大资本实力，突破业务发展瓶颈，继续保持在建筑钢结构市场中的优势地位，使业务承接量持续快速发展。
3、补充营运资金有利于推动公司实现战略升级
公司已明确在未来3-5年内，仍将坚持建筑钢结构主业，并实施“引领需求，集成创新，整合发展，实现规模与效益齐飞”的经营战略，即以客户需求为基本出发点，以“集成创新”为核心竞争力，以设计为先导、安装与服务能力为依托，整合内部资源，集成相关技术。在此战略思路指导下，公司产业链将进一步向前、后端延伸，通过更贴近客户需求、更引导客户需求的商业模式提升盈利能力。但是，随着产业链的拉长，资金周转周期必然也会加长，从而带来更大的营运资金需求。
三、本期债券募集资金专项账户管理安排
发行人已在中国农业银行股份有限公司六安开发区支行开设募集资金专项账户，账号为12043401040005471，该专户仅用于本次公司债发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。根据《债券受托管理协议》的约定，债券受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的存储与划转情况。
第七节 备查文件
本募集说明书的备查文件如下：
（一）公司2012至2014年财务报告及审计报告；
（二）主承销商出具的核查意见；
（三）法律意见书；
（四）资信评级报告；
（五）债券持有人会议规则；
（六）债券受托管理协议；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
联系地址：上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼
联系人：沈月华
电话：021-31215599-6857
传真：021-31215599-6870
邮政编码：200233
互联网网址：www.600496.com
财通证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区福山路458号同盛大厦1702-04 室
联系人：孟婧
电话：021-68881513
传真：021-68886005
互联网网址：www.ctsec.com
此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登陆上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询部分相关文件。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2015年7月27日