证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-060

  华泰证券股份有限公司

  2015年半年度业绩快报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、2015年半年度主要财务数据和指标（合并报表）

  单位：万元

  ■

  注：1、由于公司2014年会计政策变更，上年同期数已做相应调整；2、根据中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可［2015］685号)，并经香港联合交易所有限公司批准，本公司发行的1,400,000,000股境外上市外资股（H股）于2015年6月1日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，联席全球协调人部分行使超额配售权并要求本公司额外发行162,768,800股H股于2015年6月24日在香港联交所主板上市交易。公司总股本因此由560,000万股变动为716,276.88万股。

  二、 经营业绩和财务状况情况说明

  2015年上半年，沪深股指大幅上扬。截止6月末，上证综指较年初上涨了32.23%；市场股票基金成交量急剧放大，上半年沪深两市A、B股总成交金额同比增加了543.25%(公司根据公开数据统计)；投资者参与热情高涨，开户数量大增。在此市场环境下，公司加快转型步伐，加大资本中介业务、创新业务和通道业务的拓展力度，同时提高财务杠杆水平，上半年完成了四期共110亿元人民币短期融资券和三期共360亿元人民币次级债券发行工作，并完成了H股发行工作，募集资金净额折合人民币300.15亿元（扣除相关发行费用）。2015年上半年，公司经纪与财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务和证券自营与交易业务等主要业务的经营业绩均实现了大幅增长。

  三、上网公告附件

  经公司法定代表人、主管会计工作的负责人吴万善先生和财务负责人舒本娥女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年7月28日