南京银行股份有限公司

  2015年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司基本情况简介

股票简称	南京银行
股票代码	601009
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书
姓名	汤哲新
联系地址	江苏省南京市玄武区中山路288号南京银行董事会办公室
电话	025－86775055、025-86775068
传真	025－86775054
电子信箱	boardoffice@njcb.com.cn

§2主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据和指标

单位：人民币千元

项目	金额
利润总额	4,633,050
归属于上市公司股东的净利润	3,567,538
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,555,609
营业利润	4,608,912
经营活动产生的现金流量净额	59,559,910

2.2 扣除非经常性损益项目

单位：人民币千元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额（净收入为-）	-24,138
所得税影响额	6,034
少数股东权益影响额	6,175
合计	-11,929

2.3 可比期间主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

主要会计数据	2015年1-6月	2014年1-6月	同比增减（%）	2013年1-6月
经营业绩
营业收入	10,915,231	7,432,103	46.87	5,123,752
营业利润	4,608,912	3,588,462	28.44	3,006,443
利润总额	4,633,050	3,621,655	27.93	3,023,058
归属于上市公司股东净利润	3,567,538	2,866,561	24.45	2,403,551
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,555,609	2,852,121	24.67	2,394,982
经营活动产生的现金流量净额	59,559,910	63,046,906	-5.53	43,296,856
每股计
基本每股收益（元／股）	1.20	0.97	23.71	0.81
稀释每股收益（元／股）	1.20	0.97	23.71	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.20	0.96	25.00	0.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	20.06	21.24	-1.18	14.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.06	9.83	32.86	8.71
规模指标	2015年6月30日	2014年12月31日	比期初增减(%)	2013年12月31日
总资产	731,301,754	573,150,181	27.59	434,057,293
总负债	686,970,582	540,366,394	27.13	407,201,159
归属于上市公司股东的所有者权益	43,975,891	32,448,913	35.52	26,589,991
存款总额	476,256,241	368,328,882	29.30	260,149,321
贷款总额	204,049,419	174,685,206	16.81	146,961,400
同业拆入	28,847,536	8,625,185	234.46	8,704,899
贷款损失准备	6,743,242	5,338,957	26.30	3,903,594

注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》计算。

2.4可比期间财务比率分析

主要财务指标（%）	2015年1-6月	2014年1-6月	同比增减（百分点）	2013年1-6月
盈利能力
加权平均净资产收益率	10.42	10.04	上升0.38个百分点	9.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.38	9.99	上升0.39个百分点	9.27
总资产收益率	1.09	1.21	下降0.12个百分点	1.28
净利差	2.49	2.35	上升0.14个百分点	2.14
净息差	2.65	2.54	上升0.11个百分点	2.34
占营业收入百分比
利息净收入占比	81.73	83.06	下降1.33个百分点	85.55
非利息净收入占比	18.27	16.94	上升1.33个百分点	14.45
中间业务收入占比	16.43	11.98	上升4.45个百分点	11.33
主要财务指标（%）	2015年6月30日	2014年12月31日	增减（百分点）	2013年12月31日
资本充足率指标
资本充足率	12.30	12.00	上升0.30个百分点	12.90
一级资本充足率	9.41	8.59	上升0.82个百分点	10.10
资产质量指标
不良贷款率	0.95	0.94	上升0.01个百分点	0.89
拨备覆盖率	347.15	325.72	上升21.43个百分点	298.51
拨贷比	3.30	3.06	上升0.24个百分点	2.66
效率分析
成本收入比	21.20	27.91	下降6.71个百分点	31.03
利息回收率	97.77	98.27	下降0.50个百分点	98.52

2.5 资本构成及变化情况

单位：人民币千元

项目	并表	非并表
1、总资本净额	57,663,803	56,689,852
1.1核心一级资本	44,223,150	43,803,914
1.2核心一级资本扣减项	115,858	426,242
1.3核心一级资本净额	44,107,292	43,377,672
1.4其他一级资本	14,613	-
1.5其他一级资本扣减项	-	-
1.6一级资本净额	44,121,905	43,377,672
1.7二级资本	13,541,898	13,312,180
1.8二级资本扣减项	-	-
2、信用风险加权资产	439,469,327	434,710,400
3、市场风险加权资产	7,278,336	7,278,336
4、操作风险加权资产	22,104,500	21,633,714
5、风险加权资产合计	468,852,163	463,622,450
6、核心一级资本充足率（%）	9.41	9.36
7、一级资本充足率（%）	9.41	9.36
8、资本充足率（%）	12.3	12.23

根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）

2.6 现金流量情况

项目	数额（千元）
经营活动	59,559,910
投资活动	-97,699,313
筹资活动	32,563,917

2.7 截止报告期末前三年补充财务指标

主要指标（％）		2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率		1.09	1.11	1.12	1.14	1.16	1.22
资本利润率		20.84	19.92	19.00	18.28	17.56	17.46
净利差		2.49	-	2.41	-	2.09	-
净息差		2.65	-	2.59	-	2.30	-
资本充足率		12.30	12.15	12.00	12.45	12.90	13.98
一级资本充足率		9.41	9.00	8.59	9.35	10.10	10.87
核心一级资本充足率		9.41	9.00	8.59	9.35	10.10	10.87
不良贷款率		0.95	0.95	0.94	0.95	0.89	0.86
正常类贷款迁徙率		1.22	-	1.20	-	0.95	-
关注类贷款迁徙率		33.92	-	17.86	-	10.30	-
次级类贷款迁徙率		28.65	-	51.27	-	34.47	-
可疑类贷款迁徙率		39.21	-	43.21	-	10.78	-
拨备覆盖率		347.15	336.44	325.72	312.12	298.51	307.63
拨贷比		3.30	3.18	3.06	2.86	2.66	2.65
成本收入比		21.20	24.56	27.91	29.47	31.03	30.45
存贷款 比例	人民币	43.29	45.60	47.91	52.11	56.30	56.84
	外币	35.49	36.75	38.00	50.03	62.05	87.56
	折人民币	42.84	45.14	47.43	51.96	56.49	57.56
资产流动性比例	人民币	74.93	60.37	45.81	45.60	45.39	40.73
	外币	13.21	21.81	30.41	23.58	16.75	50.79
拆借资金比例	拆入人民币	6.06	4.20	2.34	2.85	3.35	4.70
	拆出人民币	2.32	2.11	1.90	1.34	0.77	2.62
利息回收率		97.77	98.02	98.27	98.40	98.52	98.34
单一最大客户贷款比例		2.61	2.65	2.68	3.07	3.46	3.92
最大十家客户贷款比例		12.57	13.44	14.31	17.39	20.47	21.22

注：1、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入

2.8 前十名股东持股情况

报告期末，公司股东总户数为136,948户。

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
法国巴黎银行	124,069,478	500,590,267	14.87	124,069,478	无	0	境外法人
南京紫金投资集团有限责任公司	39,702,234	417,700,712	12.41	39,702,234	质押	73,800,000	国有法人
南京高科股份有限公司	-20,000,000	313,450,000	9.31	0	质押	90,000,000	境内非国有法人
法国巴黎银行（QFII）	0	103,780,304	3.08	0	无	0	境外法人
东方基金－民生银行－中融信托－瞰金63号单一资金信托	49,607,940	49,607,940	1.47	49,607,940	无	0	其他

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	0	42,634,346	1.27	0	冻结	42,634,346		国有法人
南京金陵制药（集团）有限公司	0	33,800,000	1.00	0	冻结	3,716,034		国有法人
上银基金－浦发银行－上银基金财富46号资产管理计划	33,151,960	33,151,960	0.98	33,151,960	无	0		其他
南京纺织产业(集团)有限公司	0	32,256,571	0.96	0	冻结	3,573,109		国有法人
江苏省国信资产管理集团有限公司	0	31,898,847	0.95	0	无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
南京紫金投资集团有限责任公司		377,998,478			人民币普通股		377,998,478
法国巴黎银行		376,520,789			人民币普通股		376,520,789
南京高科股份有限公司		313,450,000			人民币普通股		313,450,000
法国巴黎银行（QFII）		103,780,304			人民币普通股		103,780,304
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司		42,634,346			人民币普通股		42,634,346
南京金陵制药（集团）有限公司		33,800,000			人民币普通股		33,800,000
南京纺织产业(集团)有限公司		32,256,571			人民币普通股		32,256,571
江苏省国信资产管理集团有限公司		31,898,847			人民币普通股		31,898,847
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证银行指数分级证券投资基金		26,061,559			人民币普通股		26,061,559
全国社保基金四一三组合		24,000,000			人民币普通股		24,000,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	法国巴黎银行	124,069,478	2018年6月19日	124,069,478	36
2	南京紫金投资集团有限责任公司	39,702,234	2018年6月19日	39,702,234	36
3	东方基金－民生银行－中融信托－瞰金63号单一资金信托	49,607,940	2016年6月19日	49,607,940	12
4	上银基金－浦发银行－上银基金财富46号资产管理计划	33,151,960	2016年6月19日	33,151,960	12
5	江苏国泰国际集团有限公司	29,871,960	2016年6月19日	29,871,960	12
6	招商财富－招商银行－重庆中新1号专项资产管理计划	29,810,000	2016年6月19日	29,810,000	12
7	上银基金－浦发银行－上银基金财富45号资产管理计划	11,010,322	2016年6月19日	11,010,322	12
8	招商财富－招商银行－天迪1号专项资产管理计划	9,280,000	2016年6月19日	9,280,000	12
9	兴证证券资管－招商证券－兴证资管鑫三板1号集合资产管理计划	7,474,938	2016年6月19日	7,474,938	12
10	招商财富－招商银行－弘唯基石2号专项资产管理计划	4,910,000	2016年6月19日	4,910,000	12
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
东方基金－民生银行－中融信托－瞰金63号单一资金信托	2015年6月19日
上银基金－浦发银行－上银基金财富46号资产管理计划	2015年6月19日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	非公开发行的股份于2016年6月19日上市流通。

§3管理层讨论与分析

3.1主营业务范围

公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3.2报告期经营思想

充分认识公司所处阶段和目标，通过全面实施五年发展战略规划，坚持在发展中推动创新转型，在创新转型中提升质量和效益，不断做强做精做出特色，实现“中小银行中一流综合金融服务商”的战略愿景。

3.3 报告期经营业绩

业务保持较快增长。截至报告期末，资产总额7313.02亿元，较年初增加1581.52亿元，增幅27.59%；存款总额4762.56亿元，较年初增加1079.27亿元，增幅29.30%；贷款总额2040.49亿元，较年初增加293.64亿元，增幅16.81%。

经营效益实现良好。报告期内，利润总额46.33亿元，同比增加10.11亿元，增幅27.93%；实现归属于母公司股东的净利润35.68亿元，同比增加7.01亿元，增幅24.45%；基本每股收益1.20元，同比增幅23.71%。

监管指标总体良好。截止报告期末，资本充足率12.30%，成本收入比21.20%，拨贷比3.30%，拨备覆盖率347.15%，保持了较高的风险抵御能力。

3.4 按业务类型划分的收入情况

单位：人民币千元

业务种类	2015年1-6月金额	占比（%）	2014年1-6月金额	占比（%）	同比增长(%)
贷款	6,800,674	32.98	5,442,816	35.74	24.96
拆出资金	145,132	0.70	71,713	0.47	102.38
存放中央银行	568,136	2.75	433,121	2.84	31.17
存放同业款项	915,268	4.44	644,985	4.24	41.91
资金业务	10,141,159	49.16	7,314,144	48.02	38.65
其中：债券投资	3,267,590	15.84	2,138,329	14.04	52.81
手续费及佣金	1,856,456	9.00	954,230	6.27	94.55
其他项目	200,981	0.97	369,046	2.42	-45.54

3.5 营业收入按地区分布情况

单位：人民币千元

地区	营业收入	占比（%）	比去年增减	营业利润	占比（%）	比去年增减
南京	8,330,837	76.32	3,790,441	3,376,191	73.26	1,484,522
泰州	274,057	2.51	28,180	189,550	4.11	15,153
上海	429,337	3.94	-734	121,792	2.64	-86,748
无锡	280,791	2.57	-179,612	129,473	2.81	-185,752
北京	214,708	1.97	-219,330	29,911	0.65	-215,320
南通	225,511	2.07	-148,040	76,410	1.66	-165,982
杭州	205,694	1.88	-40,097	81,448	1.77	-61,469
扬州	131,131	1.20	10,004	75,169	1.63	3,832
苏州	637,579	5.84	267,824	476,564	10.34	322,201
常州	80,251	0.74	-103,493	35,272	0.77	-107,610
盐城	64,892	0.59	38,359	30,562	0.66	27,848
镇江	11,948	0.11	11,131	-14,572	-0.32	-11,367
宿迁	26,487	0.24	26,487	7,856	0.17	7,856
连云港	2,008	0.02	2,008	-6,714	-0.15	-6,714
合计	10,915,231	100.00	3,483,128	4,608,912	100.00	1,020,450

注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

3.6 主要财务指标增减变动幅度及原因

单位：人民币千元

主要财务指标	2015年6月30日	较上年度 期末（%）	主要原因
总资产	731,301,754	27.59	同业及债券资产增加
总负债	686,970,582	27.13	客户存款及同业负债增加
归属于母公司股东的所有者权益	43,975,891	35.52	资本公积及未分配利润增加
主要财务指标	2015年1月至6月	较上年 同期（%）	主要原因
营业收入	10,915,231	46.87	利息净收入增加
营业利润	4,608,912	28.44	营业收入增加
净利润	3,601,024	24.54	营业利润增加

3.7 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

单位：人民币千元

主要会计项目	报告期末或报告期	增减幅度（%）	主要原因
存放同业款项	42,934,470	113.50	存放境内同业款项增加
拆出资金	11,037,145	57.65	拆放境内同业资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,595,152	124.86	增持交易性金融、企业债券及同业存单
衍生金融资产	1,786,065	133.84	衍生业务规模增加
可供出售金融资产	79,362,467	43.35	增持金融债券、政府债券及同业存单
应收款项类投资	207,010,821	42.32	信托及资管计划受益权投资增加
递延所得税资产	1,438,755	31.77	贷款减值准备可抵扣暂时性差异增加
拆入资金	28,847,536	234.46	向境内同业拆入资金增加
衍生金融负债	2,045,069	202.28	衍生业务规模增加
卖出回购金融资产款	11,043,367	-64.27	政府债券持有减少
应付债券	59,433,041	75.54	发行同业存单、金融债
其他负债	3,897,372	58.97	理财认购资金及其他应付款增加
资本公积	17,879,226	72.68	非公开发行股票股本溢价
利息收入	18,570,369	33.53	生息资产规模和利息收入增长
手续费及佣金收入	1,856,456	94.55	收入结构优化，手续费及佣金收入增加
投资收益	493,747	65.70	交易差价增加
公允价值变动收益	-289,906	-558.00	衍生金融工具市值下降
汇兑收益	-167,791	-711.53	衍生业务汇率变动
其他业务收入	164,931	479.72	子公司收入增加
营业税金及附加	835,881	31.96	应税营业收入增加
资产减值损失	3,122,863	168.35	贷款拨备及同业资产拨备计提增加
所得税费用	1,032,026	41.32	应税收入增加

3.8 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况

单位：人民币千元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
信用承诺	164,422,579	135,356,722
其中:不可撤消的贷款承诺	22,268,444	24,608,086
银行承兑汇票	82,365,397	68,443,662
开出保函	9,519,714	10,286,895
开出信用证	47,716,544	29,741,645
未使用的信用卡额度	2,552,480	2,276,434
经营租赁承诺	1,114,933	1,239,374
质押资产	18,096,656	32,462,233
资本性支出承诺	327,968	537,508
衍生金融工具	591,229,757	234,907,895

3.9 按产品类型划分的贷款结构

单位：人民币千元

	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
公司贷款	166,511,880	81.60	142,478,318	81.56
个人贷款	37,537,539	18.40	32,206,888	18.44
合计	204,049,419	100.00	174,685,206	100.00

3.10 贷款投放前十位的行业及相应比例情况

截至报告期末，贷款总额2040.49亿元，其中公司类前十大行业贷款投放为 1547.21亿元，占比75.83%；2014年末，贷款总额1746.85亿元，其中公司类前十大行业贷款投放为1326.55亿元，占比75.93%。

对公贷款主要集中在制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业等。其中，制造业比年初下降1.98个百分点，批发和零售业比年初上升1.64个百分点，租赁和商务服务业占比比年初下降3.78个百分点。

单位：人民币千元

行业	2015年6月30日		2014年12月31日
	贷款金额	比例（%）	贷款金额	比例（%）
制造业	35,588,500	17.44	33,935,711	19.42
批发和零售业	35,410,797	17.35	27,447,325	15.71
租赁和商务服务业	30,009,497	14.71	32,301,844	18.49
房地产业	15,663,550	7.68	11,391,087	6.52
水利、环境和公共设施管理业	10,774,604	5.28	4,873,988	2.79
建筑业	9,979,356	4.89	8,028,281	4.60
农、林、牧、渔业	6,259,909	3.07	4,785,276	2.74
交通运输、仓储和邮政业	4,797,973	2.35	3,949,740	2.26
信息传输、软件和信息技术服务业	3,305,893	1.62	3,376,265	1.93
教育	2,931,059	1.44	2,565,879	1.47
合计	154,721,138	75.83	132,655,396	75.93

3.11 贷款主要地区分布情况

截至报告期末，公司在南京地区贷款余额为790.68亿元，比年初增加102.03亿元，占全部贷款余额的38.75%，比年初下降0.67个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为1249.81亿元，较年初增加191.61亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为40.08%、7.72%、7.32%、6.13%。

单位：人民币千元

地区分布	2015年6月30日		2014年12月31日
	余额	比例（%）	余额	比例（%）
江苏地区	160,837,971	78.83	138,396,019	79.22
其中：南京地区	79,068,265	38.75	68,864,822	39.42
上海地区	15,761,748	7.72	13,731,247	7.86
北京地区	14,935,506	7.32	12,834,850	7.35
浙江地区	12,514,194	6.13	9,723,090	5.57
合计	204,049,419	100	174,685,206	100

3.12 贷款按担保方式分布情况

单位：人民币千元

	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
信用贷款	25,457,028	12.48	22,059,140	12.63
保证贷款	93,625,467	45.88	81,421,005	46.61
附担保物贷款
其中：抵押贷款	67,042,890	32.86	58,543,398	33.51
质押贷款	17,924,034	8.78	12,661,663	7.25
合计	204,049,419	100	174,685,206	100

3.13 前十名客户贷款

报告期末，公司前十大客户贷款余额为72.46亿元，占期末贷款总额的3.55%，占期末资本净额的12.57%。

单位：人民币千元

客户名称	贷款金额	占贷款总额比例（%）	占资本净额比例（%）
XX客户	1,506,843	0.74	2.61
XX客户	1,220,000	0.60	2.12
XX客户	613,000	0.30	1.06
XX客户	600,000	0.29	1.04
XX客户	580,000	0.28	1.01
XX客户	576,500	0.28	1.00
XX客户	558,000	0.27	0.97
XX客户	556,195	0.27	0.97
XX客户	520,000	0.25	0.90
XX客户	515,000	0.25	0.89
合计	7,245,538	3.55	12.57

3.14 个人贷款结构

单位：人民币千元

	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
信用卡透支	1,816,031	4.84	1,518,157	4.71
住房抵押	21,194,323	56.46	19,492,506	60.52
消费信用贷款	11,101,629	29.57	8,125,940	25.23
经营性贷款	2,357,438	6.28	2,335,165	7.25
其他	1,068,118	2.85	735,120	2.28
合计	37,537,539	100.00	32,206,888	100.00

3.15 贷款资产质量情况

（1）信贷资产五级分类情况

单位：人民币千元

项目	贷款金额	占比（%）	与上年同期相比增减（%）	占比与上年同期相比增减（百分点）
正常类	197,407,087	96.75	26.16	-0.25
关注类	4,699,901	2.30	40.92	0.23
次级类	1,522,350	0.75	39.63	0.07
可疑类	310,538	0.15	-7.66	-0.06
损失类	109,542	0.05	53.94	0.01
贷款总额	204,049,419	100	26.50	0.00

截至报告期末，公司不良贷款余额19.42亿元，较年初增长3.03亿元，不良率0.95%，较年初上升0.01个百分点。

截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况：

行业分布	不良率（%）
采矿业	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00
房地产业	0.47
建筑业	2.26
交通运输、仓储和邮政业	0.19
教育	0.00
金融业	0.00
居民服务、修理和其他服务业	0.02
科学研究和技术服务业	0.00
农、林、牧、渔业	0.11
批发和零售业	1.50
水利、环境和公共设施管理业	0.07
卫生和社会工作	0.00
文化、体育和娱乐业	0.12
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06
制造业	1.78
住宿和餐饮业	0.39
租赁和商务服务业	0.33
个人贷款	0.98

截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的地区分布情况：

项目	不良率（%）
江苏地区	0.81
上海地区	1.63
北京地区	0.34
浙江地区	2.67

公司为稳定资产质量，主要采取如下措施：

一是加大风险事项的前移管理。为了遏制不良贷款的反弹，公司进一步加大对风险事项的前移管理，提前介入风险事项的处置化解，提前防控增量不良。

二是加强不良处置的组织推动。通过定期或不定期的条线会议，研判处置形势，明确管控目标，提高总分行联动，进一步推进不良资产处置工作的具体落实。

三是深化名单制不良管理制度。重点不良大户始终是不良资产处置工作中的重中之重，公司以名单制不良的处置化解为重要抓手，不断加大管理力度和深度，加快推进名单制不良处置进程，通过对名单制大额不良的有效管控从而保障公司整体资产质量的稳定。

四是严格按照监管政策实施核销。公司严格按照国家税务总局和财政部核销政策要求，按照应核尽核原则推进不良资产核销处置，维护资产质量整体稳定。

五是强化问责管理，加强考核指引。公司加大对不良资产的问责管理，提高问责震慑力，提高员工履职意识和责任约束，同时，公司加大考核力度，加强对资产质量的管控要求。

（2）重组贷款和逾期贷款情况

单位：人民币千元

	期初金额	占比（%）	期末金额	占比（%）
重组贷款	127,224	0.07	55,481	0.03
逾期贷款	2,492,889	1.43	3,242,470	1.59

3.16 贷款减值准备计提和核销情况

单位：人民币千元

	2015年6月30日	2014年12月31日
计提方法：未来现金流量折现法
期初余额	5,338,957	3,903,594
本期计提	2,900,765	2,561,016
本期核销及转出	-1,504,215	-1,080,344
本期收回以前年度核销	40,723	12,508
折现转回	-32,988	-57,817
期末余额	6,743,242	5,338,957

3.17 买入返售金融资产情况

单位：人民币千元

	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
债券	882,992	4.90	2,882,450	19.88
其中：金融债券	420,000	2.33	770,000	5.31
企业债券	462,992	2.57	1,985,200	13.69
同业存单	-	-	127,250	0.88
票据	13,836,635	76.88	7,835,528	54.05
信托及资产管理计划受益权	3,280,000	18.22	3,780,000	26.07
合计	17,999,627	100.00	14,497,978	100.00

3.18 对外投资情况

单位：人民币千元

	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
联营企业—无公开报价	2,608,688	100.00	2,429,971	100.00
合计	2,608,688	100.00	2,429,971	100.00

联营企业情况

被投资单位名称	主要经营地	注册地	对集团是否具有战略性	持股比例(直接)（%）	业务性质
日照银行股份有限公司	山东日照	山东日照	是	18.01	银行业
江苏金融租赁有限公司	江苏南京	江苏南京	是	26.86	金融租赁业
芜湖津盛农村商业银行股份有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	是	30.03	银行业
苏宁消费金融有限公司	江苏南京	江苏南京	是	20.00	金融业

子公司情况

单位名称	主要经营地	注册地	取得方式	持股比例（%）		业务性质
				直接	间接
昆山鹿城村镇银行股份有限公司	江苏昆山	江苏昆山	直接出资	49.58	-	银行
宜兴阳羡村镇银行有限责任公司	江苏宜兴	江苏宜兴	直接出资	50.00	-	银行
鑫元基金管理有限公司	上海	上海	直接出资	80.00	-	基金
鑫沅资产管理有限公司	上海	上海	间接取得	-	80.00	资产管理
上海鑫沅股权投资管理有限公司	上海	上海	间接取得	-	80.00	股权投资

3.19 应收利息及其他应收款情况

单位：人民币千元

项目	期初余额	本期增加数额	本期收回数额	期末余额
应收利息	5,090,628	18,570,369	17,471,512	6,189,485

项目	金额	损失准备金	计提方法
其他应收款	493,527	23,236	可收回金额低于其账面价值

3.20 抵债资产情况

单位：人民币千元

类别	2015-6-30		2014-12-31
	金额	减值准备金额	金额	减值准备金额
房产	34,041	69	27,497	69
其他	41,187	7,214	41,187	7,214
合计	75,228	7,283	68,684	7,283

3.21母公司杠杆率

单位：人民币千元

项目	2015年	2015年	2014年	2014年
	6月30日	3月31日	12月31日	9月30日
杠杆率%	4.90	4.10	4.62	4.51
一级资本净额	43,377,672	33,378,046	31,887,884	30,127,128
调整后的表内外资产余额	884,825,829	815,010,879	690,869,537	668,199,889

注：杠杠率相关指标，本报告期末及2014年末，根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杠率管理办法（修订）》（中国银监会令第1号）计算；其他比较期期末，根据《商业银行杠杠率管理办法》计算。公司将根据《商业银行杠杠率管理办法（修订）》（中国银监会令第1号）进一步披露相关附表信息， 详见公司网站 （www.njcb.com.cn）。

3.22 客户存款构成

单位：人民币千元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
活期存款	142,802,190	29.98	131,474,529	35.69
其中：公司存款	126,049,633	26.46	117,819,553	31.99
个人存款	16,752,557	3.52	13,654,976	3.70
定期存款	333,454,051	70.02	236,854,353	64.31
其中：公司存款	282,671,808	59.35	196,050,938	53.23
个人存款	50,782,243	10.67	40,803,415	11.08

3.23 同业及其他金融机构存放款项

单位：人民币千元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
银行同业	26,886,920	28.93	52,787,249	62.42
非银行同业	66,035,490	71.07	31,786,216	37.58
合计	92,922,410	100.00	84,573,465	100.00

3.24 卖出回购金融资产情况

单位：人民币千元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
债券	10,704,200	96.93	30,084,234	97.34
票据	339,167	3.07	823,039	2.66
合计	11,043,367	100.00	30,907,273	100.00

3.25 股东权益分析

单位：人民币千元

	2015年6月30日	2014年12月31日	变动%
股本	3,365,955	2,968,933	13.37
资本公积	17,879,226	10,354,248	72.68
其他综合收益	319,328	281,888	13.28
盈余公积	2,582,176	2,025,517	27.48
一般风险准备	6,351,318	6,348,380	0.05
未分配利润	13,477,888	10,469,947	28.73
归属于母公司股东权益合计	43,975,891	32,448,913	35.52
少数股东权益	355,281	334,874	6.09

3.26 利润表分析

单位：人民币千元

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
营业收入	10,915,231	7,432,103
其中：净利息收入	8,921,379	6,172,933
非利息净收入	1,993,852	1,259,170
营业税金及附加	835,881	633,425
业务及管理费	2,314,533	2,044,231
资产减值损失	3,122,863	1,163,747
其他业务成本	33,042	2,238
营业外收支净额	24,138	33,193
税前利润	4,633,050	3,621,655
所得税	1,032,026	730,277
净利润	3,601,024	2,891,378
少数股东损益	33,486	24,817
归属于母公司股东的净利润	3,567,538	2,866,561