证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-070号

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  关于公司控股股东全面私有化以色列SHL TELEMEDICINE LTD及签署《兼并协议与计划》的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日发布了《关于公司控股股东全面私有化以色列SHL TELEMEDICINE LTD（以下简称“SHL”）及签署<兼并协议与计划>的公告》。

上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川投资”）就该事项的相关内容补充说明如下：

一、本次交易的最终完成在境内外尚存在以下法律及政策上的风险（包括但不限于）：

1) 瑞士收购委员会对九川投资要约收购义务的最终豁免批复；

2) SHL股东大会决议通过本次交易以及兼并协议；

3) 以色列公司登记机关的批准。

（注：根据瑞士法律，通过一个固定的交易价格，在股东大会以简单多数通过后，并取得瑞士交易委员会的豁免要约批准，即可全面私有化目标公司，达到使目标公司退市的目的。）

2、SHL最近一年及一期的主要财务状况（以下数据摘自SHL定期报告，该报告依据《国际会计准则》编制，会与《中国会计准则》存在差异）。

1) 2014年度主要财务状况：

单位：百万美元

	2014年度
收入	40.0
息税前利润	1.3
息税折旧摊销前利润	7.4
息税折旧摊销前利润率	18.5%
净利润	0.8
每股净利润	0.08
现金、现金等价物以及可售证券	17.7
资产总额	92.1
所有者权利	61.4

2) 2015年度第一季度主要财务状况

单位：百万美元

	2015年第一季度
收入	11.1
毛利润	6.6
息税前利润	1.8
息税折旧摊销前利润	3.1
净利润	1.9

二、九川投资一年及一期主要财务指标：

项 目	2014年12月31日（经审计）	2015年3月31日（未经审计）
总资产	1,493,053,145.33	1,618,035,569.17
总负债	1,057,210,347.78	1,202,595,187.62
净资产	435,842,797.55	415,440,381.55
	2014年度	2015年1-3月
营业收入	228,645,574.12	3,305,334.15
营业成本	102,649,366.13	1,908,144.44
营业利润	67,130,950.28	-20,433,084.62
利润总额	69,016,926.71	-20,317,951.03
净利润	68,295,583.75	-20,408,071.03

三、在中国，SHL的三个主要产品的注册号：

序号	产品名称	注册号
1	电话传输式心电图仪（Transtelephonic Personal ECG Transmitter）	国食药监械(进)字2012第2212063号
2	数字蜂窝和电话传输式心电图仪（Cellular & Transtelephonic Personal ECG Transmitter）	国食药监械(进)字2012第2212062号
3	蓝牙式心电记录仪（Bluetooth personal ECG transmitter）	国食药监械(进)字2014第2211662号

SHL 目前在中国境内尚未取得营业收入。

四、收购价格的定价依据；

为获得瑞士收购委员会对九川投资要约收购义务的豁免批复，收购价格应高于公告前60个交易日的加权平均股票交易价格。

交易价格计算方式（单位：瑞士法郎CHF）

普通股数量：10,879,514 - 389,158（休眠股份）= 10,490,356

●股份对价：10,490,356 * CHF 10,5 = CHF 110,148,738

●期权对价：期权对应的普通股数量 *（CHF 10.5 –行权价格） = CHF 1,657,644.91

股份对价 + 期权对价 = CHF 111,806,382.91

五、为继续推进公司主营业务升级转型，避免九川投资与公司在未来经营中产生潜在同业竞争，九川投资承诺：

1、在公司董事会、股东大会同意和监管机构认可的前提下，九川投资将积极推进将SHL股权以各种形式注入公司。

2、九川投资承诺，最迟在公司2015年非公开发行股票收购北京麦迪克斯科技有限公司100%股权有关事项实施完毕后（或非公开发行股票及收购北京麦迪克斯科技有限公司股权事项终止后）六个月内启动上述工作。

3、原则上，SHL股权未来注入公司应以评估值作为作价基础；为支持公司发展，若本次兼并交易完成后一年内能够与公司就SHL股权注入事宜达成协议，九川投资承诺不从中获取收益。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

董 事 会

2015年7月30日