⊙记者 朱方舟 ○编辑 全泽源
随着同花顺、东方财富、大智慧相继登陆资本市场,腾讯参股的益盟股份昨日也正式挂牌新三板交易,挂牌的同时公司还宣布完成定增募资12.5亿元,七大券商及多家知名PE机构抢得珍贵筹码。
据益盟股份的股票发行情况报告书,公司本次以14.29元/股价格向32名定向投资者发行8750万股,募集资金12.5亿元。原始股东中,仅有腾讯计算机参与了本轮增资,定增后其持股比例由此前的22.90%降至19.36%。而新增股东阵容颇为豪华。海通证券、东方证券、东兴证券、华安证券、上海证券、中信证券和兴业证券七大券商齐聚一堂;朱雀投资、朴易投资、光大投资、立正投资、融玺创投等众多PE亦联袂抢筹。“由于今年互联网金融非常火爆,东方财富股价1年时间暴涨10多倍,因此益盟的定增非常抢手。”一家获得定增份额的机构高层如此表示。
若以此次定增价格计算,益盟股份总市值仅62亿元。而东方财富最新市值是862亿元,大智慧是306亿元。最新股权结构显示,益盟数码直接持有公司1.23亿股,占公司总股本的28.15%。公司实际控制人为曾山、郭斐夫妇,合计控制公司34.54%的股份。
益盟股份主要从事证券辅助决策软件的研发与销售,是国内主要证券交易所的授权信息服务商。相比较东方财富、大智慧、同花顺等同行,公司2013年度、2014年度的综合毛利率分别为70.12%和77.83%,处于行业中等偏上水平。上述3家公司2014年的综合毛利率分别为51.53%、83.9%和75.72%。益盟股份表示,公司的国内主要竞争对手多已通过资本市场募集了充裕的资金,资本实力大为增强。
不过,最近两年及2015年第一季度益盟股份PC全价终端累计用户数在所有Level-2许可信息商中排名第一,市场占有率分别为34.09%、34.87%和30.61%。同时,公司付费用户续约率保持在70%以上,拥有行业内最具粘性的付费用户群体,也属于行业领先水平。
作为一个新兴行业,中国互联网金融信息服务业的平均毛利率水平较高。截至2014年末,公司实现营业收入3.3亿元,净利润7624万元,在2014年四季度A股行情大爆炸的情况下,公司营业收入增长34.24%,净利润由负转正。
益盟股份副总经理、董事会秘书高小华告诉记者,新三板是一个非常开放、创新的市场,公司的定向增资事宜和员工期权激励计划在短短3个月内全部完成,各个环节的效率都很高。
高小华还向记者透露,腾讯计算机2012年便通过战略投资者身份进驻公司,主要处于双方的团队、理念都十分吻合,且腾讯也需要金融方面的支持。以后,公司在完善自身业务的同时,不排除有与腾讯进一步合作的可能。


