证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 上市地点：上海证券交易所

  宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）摘要

交易对方	注册住所
汇源（香港）有限公司	香港九龙观塘创业街36号华基中心23字楼1室
杨金锡	北京市海淀区成府路20号眷33楼361号
刘晓辉	北京市海淀区成府路20号眷33楼361号
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层201-D127
青岛静远创业投资有限公司	青岛市市北区辽源路257号8号楼307室
北京建华创业投资有限公司	北京市海淀区海淀北二街8号6层710-74室
刘光清	北京市海淀区成府路20号眷33楼361号
杨春梅	山东省平度市城关办事处杭州路15号50户
赵育清	北京市朝阳区水岸庄园308号楼1至2层5单元102
杨良	北京市丰台区葛村西里7号楼47号
朱华	内蒙古乌兰察布市凉城县岱海镇胜利二居委十一区二组082户

公司声明

一、本资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括资产重组报告书全文的各部分内容。资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn网站；备查文件的查阅方式为：

（一）宁波韵升股份有限公司

联系地址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号

电话：0574-87776939

传真：0574-87776466

联系人：傅健杰

（二）兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼

电话：021-38565656

传真：021-38565707

联系人：卓芊任

二、本公司及董事会全体成员保证本资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对资产重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本次交易/本次重组	指	宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产
资产重组报告书、本报告书	指	《宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》
资产重组报告书摘要、本报告书摘要、报告书摘要	指	《宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）摘要》
公司/本公司/上市公司/宁波韵升	指	宁波韵升股份有限公司
股份公司	指	宁波韵升股份有限公司母公司
韵升控股集团/韵升控股	指	韵升控股集团有限公司
交易对方	指	汇源（香港）有限公司、杨金锡、刘晓辉、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛静远创业投资有限公司、北京建华创业投资有限公司、刘光清、杨春梅、赵育清、杨良、朱华
汇源香港	指	汇源（香港）有限公司
南海成长	指	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
青岛静远	指	青岛静远创业投资有限公司
北京建华	指	北京建华创业投资有限公司
交易标的/标的公司	指	宁波韵升磁体元件技术有限公司、宁波韵升高科磁业有限公司、北京盛磁科技有限公司
标的资产	指	宁波韵升磁体元件技术有限公司25%股权、宁波韵升高科磁业有限公司25%股权、北京盛磁科技有限公司70%股权
磁体元件	指	宁波韵升磁体元件技术有限公司

高科磁业	指	宁波韵升高科磁业有限公司
盛磁科技	指	北京盛磁科技有限公司
北京盛磁	指	北京盛磁科技有限公司母公司
青岛盛磁	指	青岛盛磁科技有限公司
宁波强磁	指	宁波韵升强磁材料有限公司
包头强磁	指	包头韵升强磁材料有限公司
特金公司	指	宁波韵升特种金属材料有限公司
中科三环	指	中科三环股份有限公司
正海磁材	指	烟台正海磁性材料股份有限公司
安泰科技	指	安泰科技股份有限公司
最近两年及一期、报告期	指	2015年1-4月、2014年、2013年
最近三年及一期	指	2015年1-4月、2014年、2013年、2012年
评估基准日	指	2015年4月30日
过渡期	指	自评估基准日至交割日的期间
《发行股份购买资产协议》	指	《宁波韵升股份有限公司与汇源（香港）有限公司之发行股份购买资产协议》、《宁波韵升股份有限公司与北京建华创业投资有限公司、青岛静远创业投资有限公司、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业及杨金锡、刘晓辉、刘光清、杨春梅、赵育清、杨良、朱华之发行股份购买资产协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证监会[2008]第14号）

《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会[2014]第109号）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
律师事务所、和义观达	指	浙江和义观达律师事务所
天衡会计师事务所、天衡	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
稀土永磁材料	指	由钐、钕混合稀土金属与过渡金属组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料
钕铁硼永磁材料	指	钕、氧化铁等的合金组成的人造磁性材料，化学式为Nd2Fe14B
烧结钕铁硼	指	应用钕铁硼稀土永磁粉末冶金工艺，将预烧料制成微粉，压制成型制成毛坯，再进行烧结而制成的磁体
粘结钕铁硼	指	用可塑性物质粘结剂与钕铁硼纳米微晶永磁粉末相混合制成磁性可塑性粒料、再通过各种可塑性材料的成型工艺而获得的复合磁体
VCM	指	Voice Coil Motor的缩写，音圈马达
MRI	指	Magnetic Resonance Imaging 的缩写，核磁共振成像仪
同步电机	指	由直流供电的励磁磁场与电枢的旋转磁场相互作用而产生转矩，以同步转速旋转的交流电动机
异步电机	指	由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩，从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机
EPS	指	Electrical Power Steering的缩写，汽车电动助力转向系统
HPS	指	Hydraulic Power Steering的缩写，汽车液压动力转向系统
矫顽力	指	使饱和永磁体的磁感应强度降低至零所需要的反向磁场强度

本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

重大事项提示

  独立财务顾问 ■

  签署日期：二〇一五年七月

  （下转42版）