关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-070
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司副总经理、董事会秘书高源先生的书面辞职报告，高源先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高源先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，其不再在公司担任其它任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈辉先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司对高源先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-065
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第十三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议通知于2015年7月30日以邮件及电话通知的方式发出，于2015年8月4日在公司会议室举行。会议应出席董事7人，实到董事6人，董事徐建安先生因公务出差无法参加本次董事会，徐建安先生书面委托授权董事张平先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、 2015年半年度报告及摘要
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。
二、 2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。
三、 逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
1、变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》
关联董事杨劲女士、陈辉先生、徐建安先生回避表决。本议案由非关联董事审议通过。
具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司拟对速美子公司增资的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、 审议通过《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-066
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年8月3日在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、 审议通过了公司《2015 年半年度报告》及其摘要。
经全体监事审议，认为：董事会编制和审核《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、 逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
1、变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一五年八月四日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-067
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于变更募集资金项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次拟变更的原募集资金投资项目为“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目、“速美”家居装饰连锁设计馆项目及研发中心建设项目。拟变更项目的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日召开的公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目““东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和 “速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目。上述议案尚需提交股东大会审议。
购买易日升金融股权及增资项目是关联交易事项，遥启基金执行事务合伙人、公司实际控制人、董事、总经理杨劲女士，杨劲女士的一致行动人公司董事长陈辉先生，以及易日升金融董事、总经理、公司董事徐建安先生，作为本次关联交易的关联人，回避表决。
变更后募集资金投资项目为“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目、“速美”家居装饰连锁设计馆项目、研发中心建设项目、山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目，购买易日升金融股权及增资项目。变更后的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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二、变更原募集资金投资项目
（一）、变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额
1、本次变更募投项目的原因：
公司原规划于上市后三年内以原有区域市场为依托，投资30,098万元发展49家直营家装连锁店，其中大型家装体验馆5家、大型设计馆6家、中型设计馆9家、小型设计馆29家。由于IPO在会审核期间过长，此期间市场变化较大。公司上市后，逐步扩大业务规模，确定了“覆盖率、渗透率提升并举”的市场开拓策略，并用互联网思维逐步改造传统业务，减少单店投资规模，加大市场覆盖率。在原有募投项目规划上，拓展新的业务区域，将原有募投项目实施金额和实施地点进行变更，变更后直营家装连锁店98家，其中大型家装体验馆5家、大型设计馆9家、中型设计馆28家、小型设计馆56家。合计投入金额为15,403.47万元。
2、本次变更募投项目的具体情况：
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原募投项目实施地点：
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变更后募投项目实施地点：
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（二）、变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额
1、本次变更募投项目的原因：
公司原规划于上市后三年内建设“速美”家装设计馆门店50家。主要围绕京津冀环渤海经济圈、长三角经济区和珠三角经济区、成渝经济区等家装重点发展区域的核心城市与主要城市进行。随着互联网化对传统行业的逐渐渗透，公司将速美的商业模式进行互联网改造，未来将打造成为垂直电商平台，因此变更募投项目的实施地点和金额。
2、本次变更募投项目的具体情况：
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原募投项目实施地点：
■
变更后募投项目实施地点：
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随着公司战略转型和公司互联网化业务改造的进程，未来速美业务将被打造成紧密型连锁加盟业务，速美业务将与连锁加盟商共同拓展全国市场。
三、新增募集资金投资项目
（一）变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目
1、项目基本情况
公司拟变更募集资金用途，以募集资金出资人民币1530万元支付山西东易园装饰工程有限公司（以下简称“山西东易园”）剩余收购股权的相应款项。
经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司拟收购山西东易园装饰工程有限公司 51%股权的议案》，出资人民币2550万元收购山西东易园51%股权。根据公司与山西东易园签署的《股权转让协议》，在满足交割条件的情况下，公司已支付1020万元，剩余1530万元股权收购价款未付。
2、交易定价依据
（1）对标的公司资产评估情况
A、评估方法
本次评估对象为股东全部权益价值，评估基准日评估对象包含的资产及负债明确、且其为完整的收益主体，根据本次评估资料的收集情况，适宜于选取收益法和资产基础法进行评估。
B、评估结果
经分析，评估人员认为，资产基础法是从单项资产的再取得途径考虑的，反映的是企业重建的市场价值；收益法是从企业获利能力的角度，充分考虑了其拥有的经营团队、市场和客户资源、营销网络、品牌的价值，同时结合本次评估目的和获取的评估资料分析，采用收益法评估结果比资产基础法评估结果，更客观、更符合一般市场原则，易为交易双方所接受。因此，本次评估选取收益法的评估结果作为本次评估的最终结论。即评估对象于评估基准日的市场价值的最终评估结论为5,044.91万元 （大写为人民币伍仟零肆拾肆万玖仟壹佰元）。
（2）审计结果
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字（2015）第BJ03-035 号《审计报告》（截至2015年02月12日），标的公司经审计净资产为 3,700,000.00元。
（3）评估结果和审计结果差异及其原因
评估结果相较于审计结果的溢价率为1262.41%。本次对标的公司评估包含企业管理团体价值、人力资源价值、客户资源价值及其他潜在的资源、无形资产价值，以及对企业未来业务良好预期估计价值。因此相对于审计结果产生了一定的溢价。
（4）交易对价的制定
本次交易对价的确定，主要考虑到标的公司的骨干团队均来源于公司在太原本地的加盟商团队,并参考该加盟商过往较好的业绩表现,公司对标的公司未来良好的业务成长性具有信心。同时考虑到标的公司所具备的长期稳定的客户资源，以及市场中可参照的同类业务上市公司的整体估值水平，以审计结果为基础，参考评估结果，给予标的公司一定溢价。经双方协商一致同意，本次交易价格为人民币2550万元（大写：贰仟伍佰伍拾万元）。
3、项目的投资计划及预期收益
根据公司与山西东易园签署的《股权转让协议》，公司将根据山西东易园的业绩完成情况支付相应股权收购对价：
■
注：以上“净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。
如上述业绩未达到约定金额，根据协议可进行交易对价调整。具体调整方式已登载于巨潮资讯网2015年3月6日《关于拟收购山西东易园装饰工程有限公司51%股权的公告》
4、本次变更募投项目对公司的影响
山西东易园装饰工程有限公司的业务团队以公司在太原地区的原加盟商为主体，该团队在过往的发展中体现出来了出色运营能力和发展潜力，并在多年的经营过程中在太原地区积累了大量的优质客户资源。公司收购山西东易园符合行业发展趋势与公司发展战略，未来山西东易园作为公司家装直营子公司，共同发展公司区域市场，提升公司竞争力和盈利能力。
（二）变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目
1、项目基本情况
公司拟变更募集资金用途，以募集资金出资人民币693.6万元支付收购南通东易通盛装饰工程有限公司（以下简称“南通东易”）51%股权的剩余款项。
经公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司拟收购南通东易通盛装饰工程有限公司 51%股权的议案》，出资人民币867万元收购南通东易51%股权。根据公司与南通东易签署的《股权转让协议》，在满足交割条件的情况下，公司已支付173.4万元，剩余693.6万元股权收购价款未付。
2、交易定价依据
（1）对标的公司资产评估情况
A、评估方法
本次评估对象为股东全部权益价值，评估基准日评估对象包含的资产及负债明确、且其为完整的收益主体，根据本次评估资料的收集情况，适宜于选取收益法和资产基础法进行评估。
B、评估结果
经分析，评估人员认为，资产基础法是从单项资产的再取得途径考虑的，反映的是企业重建的市场价值；收益法是从企业获利能力的角度，充分考虑了其拥有的经营团队、市场和客户资源、营销网络、品牌的价值，同时结合本次评估目的和获取的评估资料分析，采用收益法评估结果比资产基础法评估结果，更客观、更符合一般市场原则，易为交易双方所接受。因此，本次评估选取收益法的评估结果作为本次评估的最终结论。即评估对象于评估基准日的市场价值的最终评估结论为1,707.38万元 （大写为人民币壹仟柒佰零柒万叁仟捌佰元整）。
（2）审计结果
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字（2015）第BJ03-035号《审计报告》（截至2015年06月11日），标的公司经审计净资产为1,050,000.00元。
（3）评估结果和审计结果差异及其原因
评估结果相较于审计结果的溢价率为1526.08%。本次对标的公司评估包含企业管理团体价值、人力资源价值、客户资源价值及其他潜在的资源、无形资产价值，以及对企业未来业务良好预期估计价值。因此相对于审计结果产生了一定的溢价。
（4）交易对价的制定
本次交易对价的确定，主要考虑到标的公司的骨干团队均来源于公司在南通本地的加盟商团队,并参考该加盟商过往较好的业绩表现,公司对标的公司未来良好的业务成长性具有信心。同时考虑到标的公司所具备的长期稳定的客户资源，以及市场中可参照的同类业务上市公司的整体估值水平，以审计结果为基础，参考评估结果，给予标的公司一定溢价。经双方协商一致同意，本次交易价格为人民币8,670,000元（大写：捌佰陆拾柒万元）。
3、项目的投资计划及预期收益
根据公司与南通东易签署的《股权转让协议》，公司将根据南通东易的业绩完成情况支付相应股权收购对价：
■
注：以上“净利润”系指扣除非经常性损益后的净利润。
如上述业绩未达到约定金额，根据协议可进行交易对价调整。如上述业绩未达到约定金额，根据协议可进行交易对价调整。具体调整方式已登载于巨潮资讯网2015年6月23日《关于拟收购南通东易通盛装饰工程有限公司51%股权的公告》。
4、本次变更募投项目对公司的影响
南通东易通盛装饰工程有限公司的业务团队以公司在南通地区的原加盟商为主体，该团队在过往的发展中体现出来了出色运营能力和发展潜力，并在多年的经营过程中在南通地区积累了大量的优质客户资源。公司收购南通东易符合行业发展趋势与公司发展战略，未来南通东易作为公司家装直营子公司，共同发展公司区域市场，提升公司竞争力和盈利能力。
（三）、变更募集资金用途用于购买易日升股权及增资项目暨关联交易
1、交易情况概述
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金出资1,775万元（大写：壹仟柒佰柒拾伍万元）购买上海易日升金融服务有限公司（以下简称“易日升金融”）35.5%的股份，然后拟使用募集资金出资20,000万元增资易日升金融。增资完成后公司持有易日升金融72.58%的股权。
公司独立董事需就该关联交易进行事前审核，并发表独立意见。根据相关法律法规、《公司章程》，以及公司制度的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审批。董事会拟授权总经理杨劲女士负责办理投资易日升金融的具体事宜。
2、交易对手方介绍
（1）关联方情况介绍
公司名称：北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）(以下简称“北京遥启”)
主要经营场所：北京市朝阳区东大桥路8号1号楼3层311
成立日期：2015年2月28日
执行事务合伙人：杨劲
公司类型：有限合伙企业
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理；资产管理。
关联关系：公司实际控制人、董事、总经理杨劲女士为遥启基金执行事务合伙人，公司控股股东北京东易天正投资有限公司为遥启基金有限合伙人。
公司第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司拟参与投资设立易日升金融公司的议案》通过全资子公司文景易盛投资有限公司全资持有的易日升投资有限公司（以下简称“易日升投资”）与北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“遥启基金”）、上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“汇付金融”）共同出资设立上海易日升金融服务有限公司（以下简称“易日升金融”）。易日升投资以现金方式出资人民币 1725 万元（大写：壹仟柒佰贰拾伍万元），出资款来源为易日升投资自有资金。此关联交易已于2015年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）其他各合作方介绍
A、公司名称：汇付天下有限公司(以下简称“汇付天下”)
注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 A 区 801-808 室
成立日期：2006 年 6 月 23 日
法定代表人：周晔
经营范围：为银行卡支付、结算业务提供技术平台，软件产品开发和相关服
务，网上提供信息服务，自产软件产品的销售，系统集成及计算机数据处理，投资及商务咨询，电子产品销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），保险兼业代理。
关联关系：与公司无关联关系
B、徐建安
身份证号：3402231971****0517
地址：安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳西路公安新村1幢3单元401室
3、标的公司基本情况：
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目前，易日升金融的出资情况如下：
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根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对易日升金融出具的审计报告，截止到2015年5月31日，公司的财务状况如下：
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公司成立时间较短，尚未产生收入，净利润为负。
4、项目的投资计划及预期收益
（1）交易方案
北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）分别向公司及公司董事、副总经理徐建安转让其持有的易日升金融1,775万元、100万元出资额。转让完成后，公司及汇付天下(或其指定关联方)分别向易日升金融增资20,000万元、5,000万元。交易完成后，易日升金融股权结构如下：
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本次投资完成后，公司实现对易日升金融的控制。
（2）定价依据
由于易日升金融成立时间较短，业务还未产生收入。公司按照1元价格/出资收购北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）持有的易日升金融1,775万元出资额。
4、投资协议主要内容
A、增资方式:
北京遥启向东易日盛转让易日升金融35.5%的股权，转让总作价共计人民币1775万元。
北京遥启向徐建安转让易日升金融2%的股权，转让总作价共计人民币100万元。
上海汇付或其指定的关联方以人民币5,000万元（以下称“汇付增资价款”）认购易日升金融新增注册资本5,000万元，汇付增资价款全部计入公司注册资本。
东易日盛以人民币20,000万元（以下称“东易增资价款”）认购易日升金融新增注册资本20,000万元，东易增资价款全部计入公司注册资本。
B、生效条件
本合同经各方签署后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本合同获得东易日盛董事会批准；
（2）本合同获得东易日盛股东大会批准。
5、投资的目的和对公司的影响
公司投资易日升金融公司，是公司积极开拓互联网金融的重大举措。公司作为家居行业领导者，经过多年积淀为积累了海量家装用户。易日升金融以家居用户为切入口，提供家装、家居、婚庆、旅游、教育等领域的生活金融服务商。良好、全面的金融服务又促进了家装行业的发展。本次投资完成后，可以充分发挥公司的家装行业大数据资源优势，易日升金融的金融服务优势，促进双方的协同发展。
五、独立董事意见
1、公司本次变更部分募集资金用途系结合自身行业发展特点和企业目前发展战略所做出的决策,变更后的募投项目发展方向围绕公司主业与发展定位。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益, 不会对公司经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益。
2、本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次变更部分募集资金用途的事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。但是易日升金融主要从事的消费金融或者互联网金融行业竞争激励，市场前景、盈利能力存在一定风险，需要有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
八、其他说明
本次有关变更募集资金用途的议案已经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-068
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司对速美子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据业务发展需要，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资3000万元对全资子公司速美集家装饰有限责任公司（以下简称“速美”）增资。
根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资通过公司董事会审议后，不需提交股东大会审议。
本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(下转41版)