股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-025

  债券代码：122090 债券简称：11马钢02

  马鞍山钢铁股份有限公司

  2015年度第二期中期票据发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2015年8月4日在全国银行间市场发行了2015年度第二期中期票据（“本期中期票据”），发行结果如下：

  本期中期票据简称为15马鞍钢铁MTN002，代码为101573013，计划发行总额为人民币20亿元，实际发行总额为人民币20亿元，期限为3年，起息日为2015年8月6日，兑付日为2018年8月6日，发行价格为人民币100元/百元面值，发行利率为4.80%。本次中期票据发行主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。募集资金已全额到账。

  公司发行不超过人民币40亿元中期票据事项已经公司于2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准。根据中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN263号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为40亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司已于2015年7月7日成功发行规模为20亿元的“马鞍山钢铁股份有限公司2015年度第一期中期票据”，本期中期票据发行完成后，本次40亿元中期票据注册额度已全部发行完毕。

  特此公告。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  二○一五年八月六日