证券代码：600548股票简称：深高速公告 编号：临2015-034

  债券代码：122085债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  关于发行中期票据的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）股东大会向董事会授予的发行债券类融资工具的一般授权，本公司已向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册发行人民币15亿元的中期票据并已获得批准。按照交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN312号），本公司中期票据注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成。据此，本公司计划于2015年8月14日发行2015年度第一期中期票据（“本期中期票据”），发行规模为人民币9亿元，期限3年，主要用途为偿还银行借款及补充集团营运资金，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），由主承销商、联席主承销商组织承销团，采用集中簿记建档、集中配售方式按面值公开发行。本期中期票据发行的主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。本期中期票据计划于2015年8月18日完成发行，并于2015年8月19日在银行间债券市场上市流通。

  本期中期票据的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）披露。本期中期票据的最终发行利率及其他发行结果将于发行完成后另行公告。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2015年8月7日