证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-040

  上海新世界股份有限公司

  关于2014年度利润分配方案实施后

  调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于11.49元/股

  ●本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过15,195.82万股

  一、2014年度利润分配方案实施及实施情况

  根据上海新世界股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案报告》，公司2014年度利润分配方案为：以公司2014 年12月31日总股本531,799,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利79,769,890.50元，本次不进行送股和资本公积金转增股本。

  根据本公司2015年7月31日公告的《2014年度利润分配实施公告》，公司本次利润分配股权登记日为2015年8月6日，除息日为2015年8月7日。目前本公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

  二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  根据本公司2015年7月2日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的 《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过15,000万股，本次非公开发行价格为11.64元/ 股，募集资金总额不超过17.46亿元；在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格及发行数量将作相应调整。

  鉴于本公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量调整如下：

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票的价格由11.64元/股调整为11.49元/股。

  调整后的发行价格

  =调整前的发行价格－每股现金红利

  =11.64元/股－0.15元/股

  =11.49元/股

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票的数量由不超过15,000万股调整为不超过15,195.82万股。

  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一五年八月十一日