第六届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-074
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2015年8月18日以通讯方式召开，董事会9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于非公开发行公司债券发行方案的议案（修正案），该项议案需提请公司临时股东大会逐项表决。
1.1、发行规模及发行方式
本次发行的公司债券规模不超过人民币45亿元（含45亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.3、发行对象
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.4、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.5、赎回条款或回售条款
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.6、债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.7、还本付息方式
本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.8、担保方式
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.9、发行方式
本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.10、募集资金用途
本次债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金，以优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.11、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.12、承销方式
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.13、债券交易流通
本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.14、偿债保障措施
本次公司债券发行后，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
同意9票，反对0票，弃权0票
1.15、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
同意9票，反对0票，弃权0票
二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过取消公司2015年第四次临时股东大会第二项提案《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。（详见上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体刊登的临时公告2015-075号《关于2015年第四次临时股东大会取消议案的公告》）
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年8月19日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-075
上海大名城企业股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年8月28日
3.股权登记日
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
公司与非公发行债券主承销商协商，为保证债券发行的顺利进行，对非公开发行公司债券发行方案进行了修正。因此，取消原提交公司2015年第四次临时股东大会审议的第二项提案。
三、增加临时提案的情况说明
1.提案人：福州东福实业发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年8月12日公告了股东大会召开通知，2015年公司第六届董事会第三十三次会议审议通过关于非公开发行公司债券发行方案的议案（修正案）。持有19.90%股份的股东福州东福实业发展有限公司，在2015年8月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于非公开发行公司债券发行方案的议案（修正案）
四、除了上述取消的议案和增加的临时提案外，于2015年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年8月28日 14点30分
召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月28日
至2015年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3已获公司第六届董事会第三十次会议审议通过，详见2015年8月12日上海证券交易所网站上披露的公司公告；议案2已获公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见2015年8月19日上海证券交易所网站上披露的公司公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年8月19日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容