2015年半年度报告摘要
公司代码：600270 公司简称：外运发展
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015年上半年，受宏观经济增速放缓及经济、产业结构调整等因素影响，国内经济运行面临多重挑战，市场需求严重不足，行业内竞争加剧，运价走低，经济下行风险仍然较大，公司生产经营亦面临较多困难。在此经济形势之下，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的工作计划开展各项工作，以市场营销、市场开拓为龙头，在推动经营模式创新、提升核心竞争力等方面努力探索和尝试，基本实现了上半年的主要经营指标。
报告期内，公司整体实现业务收入205,378.68万元，同比增长4.62%；营业利润48,066.20万元，同比增长168.90%；报告期内，公司合营公司中外运敦豪国际航空快件有限公司的经营情况较好，净利润同比增长约32.76%，使得上半年投资收益同比同步增长；上年同期公司对所持有的中国东方航空股份有限公司股票计提了约2.03亿元的减值损失，而本报告期无该部分损失；上述因素致使本报告期内归属于母公司所有者的净利润约为48,177.53万元，同比增长134.15%。
报告期内，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量20,027.74万公斤，比上年同期增长了17.39%，其中出口货量8,369.09万公斤，比上年同期增长了32.70%；进口货量11,658.65万公斤，比上年同期增长了8.41%。
报告期内，在外部市场出口需求不旺，汇率、运价和油价走低的市场环境下，公司调整经营结构，推动业务产品转型升级，紧抓跨境电商业务，其中部分口岸的电商业务的盈利开始增长，下一步将打造核心的产品和经营线，并力争在业务量方面有所突破。报告期内，公司综合物流业务经营情况较好，收入和利润均呈现同比增长态势，公司新中标了一些TFT-LCD行业的项目，保持了在该行业的较大竞争优势。同时，公司在供应链物流、赛事物流、会展物流、军事物资物流等方面的服务工作也取得了一定的成绩。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:公司优化经营结构，推进客户营销工作，快件业务、国内货运和物流服务业务有了一定的发展，使得营业收入呈一定比例增长。
营业成本变动原因说明:主要是由于业务量的增加导致营业成本也相应增加
销售费用变动原因说明:销售费用的增长主要是人工费用增长所致。
管理费用变动原因说明:主要是由于人工费及汽车费较上年度同期有所减少，折旧摊销费有所增加，因而变化不明显。
财务费用变动原因说明:主要是由于汇兑差额导致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量为净流入的原因为上年度有较大金额的业务押金保证金支出，而本期无该项支出。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量比上年同期减少较大的原因为报告期内尚未收到合资公司中外运敦豪国际航空快件有限公司的分红。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量增长较大的原因主要是收到子公司的其他股东的增资款项所致。
2、经营计划进展说明
2015年下半年，中国经济将仍处于探底回升的态势，公司将重点做好以下工作，以确保全面完成董事会下达的年度经营目标：
（1）继续强化经营质量提升，一方面强化以专业化为核心手段的市场开拓，全力提升公司的专业能力；另一方面注重平台的操作能力，构架好公司的空中干线通道，为传统业务、快件专线、电商创新奠定强力支撑。
（2）稳固及扩大电子商务业务中已取得的成绩，下半年起在公司总部统一规划、指挥下，全面统筹全国电商业务，把优势转化为胜势。
（3）继续推进阿米巴管理，在严峻的市场情况下，紧抓公司经营管理，对重点分公司持续推进阿米巴二期项目。
（4）以人才战略为引领，提升专业化能力。加强引进业务、管理等各领域的人才，为培养人才、使用人才创建良好的企业环境，建立科学合理的中长期激励机制。
（5）以全面风险防控为保障，促进企业均衡可持续发展。继续延续上半年安全生产无大事件、关停质押业务的步伐，同时，在传统业务的转型升级中继续加强风险管控工作和营运安全教育。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三） 核心竞争力分析
1、公司依托于集团建立了广阔的全国网点，在全国主要大中城市均已成立分公司开展空运相关业务；同时，在欧美、澳洲、亚洲等主要地区通过与海外代理紧密合作或是与本土公司成立合资公司、设立办事处等方式完成海外网点建设。
2、公司拥有丰富的物流仓储设施及货运经营用车辆，在全国华北、华南、西部和华东四个区域空港、港口枢纽、物流集散地等核心地区战略部署土地资源，建设了十余个仓储物流项目。
3、公司掌握先进的物流技术及专业运输能力，拥有专业的业务团队，能够根据企业需求定制最适合的服务解决方案，在TFT-LCD、新能源等行业拥有丰富的经验，并占有较大的市场份额。公司拥有高效的物流运作能力，具备快速定单处理能力及商务运作速度，以及对异常情况的紧急处理能力。
4、公司拥有国内领先的信息系统，并在以往开发的具有行业领先水平的信息系统的基础上，进一步开发便捷、安全、高效的数据信息处理系统，以提高经营管理的效力；同时，为配合创新业务的开拓，先后与IT行业著名公司合作、投资了各种创新业务的应用系统及智能仓管系统，有力支撑了商业模式的创新，并得到市场的认可。
（四） 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元 币种:人民币
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被投资公司的基本情况：
单位:万元 币种:人民币
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（1）持有其他上市公司股权
单位：元
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（2）持有金融企业股权情况
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期内公司无委托理财事项
（2）委托贷款情况
本报告期内公司无委托理财事项
（3）其他投资理财及衍生品投资情况
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3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司情况
单位：万元 币种：人民币
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（2）主要参股公司情况：
单位：万元 币种：人民币
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5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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第五届董事会第二十六次会议通过了《关于审议收购中国外运长航集团有限公司所持有的华运公司100%股权的议案》。同意公司使用自有资金收购实际控制人中国外运长航集团有限公司所持有的华运公司（CHINA INTEROCEAN TRANSPORT INC.）100%股权。本交易拟采用协议转让方式进行，交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（评估基准日为2014年6月30日）所确定的评估值496.75万元为基础，最终以经国资委授权机构中国外运长航集团有限公司备案的评估值为准。授权公司总经理办公会在董事会审议批准后根据董事会决议办理本次交易的后续具体事宜及签署相关协议。该交易涉及金额未达本公司股东大会审议标准。公司关联董事张建卫先生履行了回避表决义务，公司董事会审计委员会对该事项发表了同意的书面审核意见，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。截至目前，已完成该项目的收购工作。
四 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、会计估计及核算方法的变更。
2、报告期内，公司未发生重大会计差错事项。
3、报告期内，公司合并范围与上年度财务报告相比发生了变化，主要为本公司于2015年5月1日收购中国外运长航集团下属华运公司的100%股权及2015年1月1日因《一致行动协议》不再执行，本集团丧失对大连京大国际货运代理有限公司的控制权，详细情况参见会计报表附注(八)“合并范围的变更”。
4、公司半年度财务报告未经审计。
董事长：
中外运空运发展股份有限公司
2015年8月19日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2015- 026号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司董事会于2015年8月7日以书面方式向全体董事发出于2015年8月17日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第五届董事会第二十八次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。独立董事崔忠付先生已递交辞职报告。董事高伟先生因出国未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决；董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事姚家武先生代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司2015年半年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；公司2015年半年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。
表决票7票，赞成票7票，反对票0，弃权票0票。
2、通过了《关于审议更换公司证券事务代表的议案》。同意聘任李春梅女士担任本公司证券事务代表。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议向合资公司中外运泸州港保税物流有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金向合资公司“中外运泸州港保税物流有限公司”增资人民币3,000万元，用于“保税物流中心项目”建设，授权公司总经理办公会负责处理该项目建设的后续相关具体事宜。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过了《关于审议向天津天华宏运物流有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金向全资子公司天津天华宏运物流有限公司增资人民币4,800万元，用于完成“中外运天津空港综合物流基地”项目工程及物流设施建设，授权公司总经理办公会负责处理该项目建设的后续相关具体事宜。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2015-027号
中外运空运发展股份有限公司
关于更换公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表崔建齐先生因个人原因，辞去证券事务代表职务，也不再任职于本公司。公司董事会对崔建齐先生在担任证券事务代表期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。
经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意聘任李春梅女士担任公司证券事务代表。李春梅，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，硕士研究生、中国注册会计师、高级会计师。曾就职于瑞华会计师事务所，中外运空运发展股份有限公司审计部，已取得董事会秘书资格证书。
李春梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。
证券事务代表联系方式如下：
办公地址：北京顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号办公楼4层
邮政编码：101312
联系电话：010-80418928
传真号码：010-80418933
电子邮箱：stock@sinoair.com
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日