股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临2015-044

  科达集团股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的

  资产过户完成情况的公告

  本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年7月31日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1837号）。截至本公司披露之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记备案事宜，现将相关事项公告如下：

  一、标的资产过户情况

  2015年北京市工商行政管理局通州分局核准了北京百孚思广告有限公司（以下简称“百孚思”）的股权变更，对百孚思的董事、监事、经理、公司章程进行了备案，并于2015年8月11日换发了新的《营业执照》（注册号110112013614865）。百孚思100%股权已过户登记至公司名下。

  2015年上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海同立广告传播有限公司（以下简称“上海同立”）的股权变更，对上海同立的董事、监事、经理、公司章程进行了备案，并于2015年8月13日换发了新的《营业执照》（注册号310115000985847）。上海同立100%股权已过户登记至公司名下。

  2015年广州市工商行政管理局天河分局核准了广州市华邑众为品牌策划有限公司（以下简称“华邑众为”）的股权变更，对华邑众为的董事、监事、经理、公司章程进行了备案，并于2015年8月14日换发了新的《营业执照》（注册号440106000559379）。华邑众为100%股权已过户登记至公司名下。

  2015年东莞市工商行政管理局核准了广东雨林木风计算机科技有限公司（以下简称“雨林木风”）的股权变更，对雨林木风的董事、监事、经理、公司章程进行了备案，并于2015年8月14日换发了新的《营业执照》（注册号441900000526791）。雨林木风100%股权已过户登记至公司名下。

  2015年北京市工商行政管理局海淀分局核准了北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）的股权变更，对派瑞威行为的董事、监事、经理、公司章程进行了备案，并于2015年8月13日换发了新的《营业执照》（注册号110108011915045）。派瑞威行100%股权已过户登记至公司名下。

  至此，标的资产股权过户至公司名下事宜已经完成，百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行成为公司全资子公司。

  二、后续事项

  根据本次重组已获得的批准与授权、重组各方就本次重组签署的相关协议，本次重组的后续事项主要包括：

  1、公司尚需向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）发行68,835,432股股份、向杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）发行33,264,388股股份、向上海同尚投资合伙企业（有限合伙）发行4,807,553股股份、向杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）发行21,306,188股股份、向浙江科祥股权投资有限公司发行8,012,589股股份、向浙江睿久合盈创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,009,442股股份、向广州因派投资顾问中心（有限合伙）发行7,211,330股股份、向成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）发行5,535,971股股份、向深圳市晟大投资有限公司发行291,366股股份、向东莞枫骏网络科技企业（有限合伙）发行8,255,395股股份、向上海融翼投资合伙企业（有限合伙）发行971,222股股份、向宁波正友一号投资合伙企业（有限合伙）发行9,712,233股股份、向吴钢发行10,464,442股股份、向李科发行10,459,100股股份、向乔羿正发行10,459,100股股份、向徐永忠发行2,003,147股股份、向童云洪发行10,473,029股股份、向何烽发行3,205,035股股份、向王华华发行19,230,215股股份、向杜达亮发行10,707,733股股份、向何毅发行3,277,877股股份、向韩玲发行3,277,877股股份、向赖霖枫发行4,856,114股股份、向刘杰娇发行16,510,791股股份、向陈伟发行11,492,819股股份、向张茂发行971,222股股份、向陈翀发行971,222股股份、向刘卫华发行3,884,898股股份、向龚小燕发行2,913,667股股份、向褚明理发行71,073,189股股份、向覃邦全发行9,323,168股股份、向嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）发行5,845,342股股份、向周璇发行4,795,833股股份、向李国庆发行3,636,134股股份、向上海理想润元股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,446,349股股份、向安泰发行2,328,315股股份、向褚旭发行465,663股股份、向朱琦虹发行931,325股股份购买相关资产。

  2、公司尚需向购买资产交易对方支付现金对价合计人民币71,779.4929万元。

  3、公司尚需向山东科达集团有限公司发行37,700,000股股份、向青岛润民投资管理中心（有限合伙）发行9,000,000股股份、向青岛润岩投资管理中心（有限合伙）发行20,000,000股股份、向杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）发行18,000,000股股份、向黄峥嵘发行18,700,000股股份、向何烽发行19,000,000股股份、向安信乾盛兴源专项资产管理计划发行11,000,000股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  4、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本的工商变更登记手续。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十日