2015年半年度报告摘要

  一、重要提示

  1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读本公司刊载于上海证券交易所网站的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

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  2.2前十名股东持股情况表：

  截至2015年6月30日，本公司股东总数为169,962户，其中H股股东为107户。

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  注：

  （1）上述股份均为无限售条件流通股。

  （2）报告期内，海螺集团、海创投资所持有的本公司股份数量未发生变化，且所持有的股份均不存在质押、冻结或托管的情况。

  （3）香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,298,159,387股，占本公司总股本的24.50%，占本公司已发行H股股份的99.89%，乃分别代表其多个客户所持有。

  （4）就董事会所知，上述股东中，根据上交所上市规则，海螺集团和海创投资存在关联关系。除此之外，董事会未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

  （5） 报告期内，公司未发行优先股。

  2.3控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  宏观环境

  2015年上半年，中国经济增速回落，GDP同比增长7%，较去年同期回落0.4个百分点；全社会固定资产投资同比增长11.4%，增速同比下降5.9个百分点；房地产投资同比增长4.6%，增速同比下降9.5个百分点。（数据来源：国家统计局网站）

  2015年上半年，全国水泥产量为10.8亿吨，同比下降5.3%，增速较上年同期下降8.9个百分点；全国水泥行业投资431.7亿元，同比下降12.3%。受固定资产和房地产投资增速同比下滑的影响，水泥市场需求较弱，市场竞争激烈，水泥价格同比回落幅度较大，行业盈利水平大幅下降。（数据来源：《数字水泥》）

  经营状况分析

  经营综述

  2015年上半年，本集团积极应对国内宏观经济形势下行压力，克服固定资产、房地产投资增速回落、行业需求快速下滑等不利因素影响，根据各区域市场特点和市场变化，及时调整营销策略，积极开拓市场，市场份额保持增长；发挥规模集中采购优势，优化调整原燃材料采购渠道，降低采购成本；强化指标管理，优化生产组织，提高运营质量。

  报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为235.86亿元，较上年同期下降15.67%；归属于上市公司股东的净利润为47.05亿元，较上年同期下降19.17%；每股盈利0.89元。按国际财务报告准则编制的营业收入为242.23亿元，较上年同期下降15.85%；归属于上市公司股东的净利润为47.14亿元，较上年同期下降18.87%；每股盈利0.89元。

  报告期内，本集团稳步推进项目建设，贵阳海螺盘江水泥有限责任公司、祁阳海螺水泥有限责任公司等4条熟料生产线，江西庐山海螺水泥有限公司、临夏海螺水泥有限责任公司等11台水泥磨相继建成投产，同时还建成了弋阳海螺水泥有限责任公司等3个骨料项目，新增熟料产能970万吨、水泥产能1,210万吨、骨料产能550万吨；另外，成功并购了江西圣塔集团，增加熟料产能480万吨、水泥产能540万吨。

  在国际化发展方面，印尼南加海螺二期工程、印尼孔雀港粉磨站、马诺斯、西巴布亚、缅甸皎施等项目建设有序推进；此外，老挝万象、琅勃拉邦、柬埔寨马德望等水泥项目正在推进项目前期工作。

  同时，本集团持续推进水泥节能环保项目建设，铜仁海螺盘江水泥有限责任公司、巴中海螺水泥有限责任公司等7套余热发电机组投入运行，新增装机容量58.5兆瓦；继续实施熟料生产线低氮分级燃烧技术改造和SNCR烟气脱硝技术改造，截至报告期末，本集团已运营生产线全部完成脱硝技改，且运行良好。

  截至报告期末，本集团熟料产能达2.27亿吨，水泥产能达2.85亿吨，骨料产能1,990万吨，余热发电总装机容量达1,060兆瓦。

  报告期内，本集团的核心竞争力未发生重大变化。

  销售市场情况

  报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量1.15亿吨，同比增长1.6%，同时，受产品综合销价下降的影响，销售收入同比减少15.67%。

  分区域市场和销售情况

  分区域销售金额

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  注：1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东；

  2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；

  3、南部区域包括广东及广西；

  4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆。

  报告期内，随着公司收购兼并和新建项目产能的投放，中部、西部区域市场控制力和竞争力进一步增强，水泥熟料销量同比分别增长4.4%、5.9%；同时，随着国际水泥市场回暖及印尼市场开拓初见成效，出口及海外市场销量同比增长22％。

  分品种销售情况

  报告期内，本集团加大水泥销售力度，减少外销熟料比例，32.5级水泥销售金额占比上升至32.12%，同比上升了2.58个百分点；熟料销售金额占比下降至11.29%，同比下降了1.64个百分点。另外，实现骨料销售411.98万吨。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，本公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

  4.2报告期内本公司未发生重大会计差错更正。

  4.3与上年度财务报告相比，本公司财务报表合并范围发生的变化为：报告期内，本公司通过出资设立或收购形式，获得了赣州海螺水泥有限责任公司和马德望海螺水泥有限公司的控制权，并将其纳入合并范围。

  4.4半年度财务报告未经审计。

  安徽海螺水泥股份有限公司

  董事长：郭文叁

  2015年8月21日

  证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2015-20

  安徽海螺水泥股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六届六次董事会会议于二〇一五年八月二十一日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，本公司独立非执行董事黄灌球先生因公务出差在外，委托和授权本公司独立非执行董事戴国良先生出席本次会议并代其行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议一致通过如下决议：

  一、审议通过截至二○一五年六月三十日止六个月本公司及其附属公司分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

  二、审议通过本公司二○一五年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告。

  三、审议通过本公司《二○一五年上半年总经理工作报告》。

  四、一致推选王建超先生担任本公司副董事长（王建超先生的简历请参见附件），其任期自本决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满时止。

  五、同意王建超先生辞去本公司总经理职务，并根据董事会薪酬及提名委员会之建议，同意聘任吴斌先生担任公司总经理，自本决议通过之日起生效（吴斌先生的简历请参见附件）。

  特此公告

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十一日

  附件：王建超先生、吴斌先生简历

  王建超先生，1964年7月出生，高级经济师。王先生毕业于黄山学院，于2014 年获得暨南大学颁发的工商管理硕士学位。王先生于1982年加入本集团，曾担任安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务，具有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团副总经理。

  吴斌先生，1965年1月出生，高级经济师。吴先生毕业于安徽建筑工程学校，于1983年加入本集团，历任白马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、本公司总经理助理、副总经理、广西区域管理委员会主任等多个领导职务，具有丰富的销售管理和企业管理经验。