2015年半年度报告摘要
公司代码：600770 公司简称：综艺股份
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
■
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，面对国际宏观经济形势复杂多变，国内经济增速放缓的局势，公司经营层按照年初制定的经营计划和目标，继续坚持稳定能源、发展科技和提升投资的发展战略，审时度势，积极应对挑战、克服困难，大力发展主营优势产业，巩固和发展核心竞争力；同时，将产业经营与资本运营有力结合，积极推动旗下符合条件的子公司直接对接资本市场，促进各业务板块的良性可持续发展。
2015年1-6月，公司实现营业收入28,075.84万元，归属上市公司股东的净利润2,340.04万元。
报告期内，作为公司三大主营业务之一的能源业务，本着稳健中求发展，管理中增效益的理念，继续保持了平稳发展的良好态势。海外电站方面，公司在对已完工电站继续加强和完善运营维护管理并获得稳定收益的同时，密切关注相关国家的能源政策，结合经济形势和市场行情，以利益最大化为目标，把握时机继续积极推进电站销售进程。国内电站方面，公司建设的新疆乌恰光伏电站运营稳定；同时，国家对“一路一带”战略的持续推进，有望为公司带来新的产业发展空间。报告期内，公司下属非晶薄膜太阳能电池生产企业——综艺光伏尚未恢复生产，本公司与设备供应商周星公司就综艺光伏生产线改造为汽车天窗用光伏电池生产线相关方案的细化、费用的安排等内容已进行了多次磋商，双方将进一步协商，以期尽快达成共同认可的改造方案。
科技领域，公司下属高科技企业持续加强技术创新、模式创新、管理创新，巩固和发展核心竞争力。
综艺超导的高温超导滤波器技术使我国成为目前除美国以外唯一获得规模化应用的国家，该企业是国内该领域目前唯一实现超导滤波技术商用的单位，在国内市场上占有垄断地位。随着研发产品的升级换代，已有商用市场的逐步突破和扩大，综艺超导生产成本进一步降低，并在新一代移动通信、卫星通信、射电天文等领域开发开拓新的市场，报告期内综艺超导保持了持续稳定发展。
深圳毅能达始终紧跟社会对快捷体验、信息安全以及公共事务管理等现代应用的需求，在原有的金融社保卡、居住证、轨道公交、市民卡等领域订单和发卡量稳步增长的基础上，基于智能卡多行业应用以及手持POS不同领域应用持续创新研发，均取得了喜人成果。新增德国进口的全自动层压设备和镭射全息图烫印设备，大大提升了技术、效率和品质控制水平；毅能达生产规模和配套服务的持续完善，也从内在不断夯实和壮大了企业实力。同时，该公司持续关注认证资质和品牌建设，新申办并取得了ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，启动企业识别系统（CIS）的健全与完善工作，一系列品牌建设和形象推广工作已在有序地开展中。
天一集成作为国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位，密切关注前沿科技，在安全芯片领域实施多层次布局。随着USB KEY的市场普及率提高，该产品的市场需求减少，上半年天一集成A980芯片销售有所下滑。报告期内，该公司持续加大产品研发力度，在产品研发方面取得较大进展：完成了挑战应答型的动态令牌的量产，产品质量达到设计要求；完成具有世界先进水平的高速SM2算法芯片的研发和流片，并将进一步完善，以期完全达到设计要求；完成了天一SOC平台从0.18um到0.13um的工艺升级试流片,经过测试设计的基本目标达到要求。
自主知识产权和芯片的工业级品质是神州龙芯的核心竞争力，在集成电路设计、信息安全产品的研发及经营上，上半年神州龙芯IC事业部主推GSC328x芯片及其解决方案，并且与多个军工单位建立合作关系，提高营收；安全产品事业部重点研发金融和税务两个行业的商用密码类产品，均取得了较好的进展。随着国家在涉及国计民生的重要领域对国产化要求，特别是主控处理器的国产化要求不断提高，神州龙芯国产处理器的应用范围和应用规模都将不断扩大。
2015年以来，国家加大了互联网彩票行业的监管，1月份，财政部、民政部、体育总局联合下发了《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》，要求针对擅自利用互联网销售彩票进行自查；2月，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，要求坚决纠正违规通过互联网销售体育彩票行为。针对上述情况，公司下属相关互联网彩票企业为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范，互联网彩票销售业务于2015年3月1日起暂停。目前，互联网彩票销售相关政策仍未明朗，相关业务尚未恢复。
面对此次互联网彩票全行业整顿，公司下属相关互联网彩票企业在业务暂停期间，一方面加强自身修炼，优化产品，升级改造互联网彩票销售系统，对线上购彩系统、后台管理系统、手机客户端进行升级和改造，提升系统运营效率和用户体验，以便业务重新开售后为用户提供更快更优质的互联网购彩服务；另一方面，根据目前行业形势，组织人员和资源认证尝试开展线上线下结合业务，开辟新的业务模式、拓展新的彩票渠道，并不断加强彩票团队整合，模拟业务重新开售后可能出现的各种情形，提升团队运营效率和运营能力，以应对未来业务重新开启后更大的行业挑战与机遇。与此同时，公司持续密切关注行业政策动向，积极组织人员进行有关销售资质的申请工作，力争在互联网彩票恢复之际能够抢占先机。
掌上明珠继续专注于手机网游的研发和运营，该公司创建了游戏项目孵化室，希望打破工作室瓶颈，集中最优秀的资源，孵化最有市场竞争力的游戏产品。上半年，由于手游领域竞争逐步升级，大量端游公司携重量级IP产品集中发力手游市场，受此影响，掌上明珠营业收入有所下滑。报告期内，《美少女联盟》《英雄啪啪啪》等产品的测试和优化工作基本完成，这两款游戏将在下半年全力发行；另外，公司核心IP产品《明珠三国2》也将在年底上线，该款产品在游戏品质上代表同类游戏的最高水准，一直被渠道商长期关注和询问，有望为掌上明珠实现全年经济目标作出贡献。
投资方面，2015年上半年，面对资本市场的快速发展，江苏高投始终以“价值投资”为投资理念，除重点做好存量投资的管理和退出外，多渠道积极寻求投资机会。对个别优质项目予以增资，对已投资时间较长项目，通过协议到期股东回购、并购等多种途径退出，并发挥多年来从事产业投资和高科技投资的经验与优势，分析和把握海内外资本市场的投资机会，积极寻找在行业中具备独特竞争优势的领先企业和项目，后续投资标的除传统行业领头羊企业、金融企业外，多以创新及技术含量较高企业为主；同时，江苏高投逐步尝试和发展创新业务，包括基金相关业务、资本运作、产业投资与兼并收购等，寻求多元化发展，实现企业快速高效发展的目标。
2015年上半年，在各业务板块稳健发展的基础上，公司还积极推动旗下符合条件的子公司直接对接资本市场，实现产业经营与资本运营有力结合。目前，公司下属子公司江苏高投、深圳毅能达、掌上飞讯已完成股份制改造工作，并向全国中小企业股份转让系统提交了首次申报材料，后续工作正在积极推进中。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
销售费用变动原因说明:本期较上期新增合并互联网彩票及手游公司。
管理费用变动原因说明:本期较上期新增合并互联网彩票及手游公司。
财务费用变动原因说明:本期短期借款金额较上期有所减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期与较上期新增互联网彩票及手机游戏公司，导致支付的其他与经营活动有关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付剩余的股权收购款，以及下属子公司利用自有资金投资理财支付的现金流出增多
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司增发新股收到11.96亿元。
研发支出变动原因说明:本期下属子公司研发投入较上年同期有所增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
■
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，评级机构鹏元资信对本公司发行的“11综艺债”（债券代码：122088）进行了跟踪评级，并于2015年5月25日出具了《江苏综艺股份有限公司2011年7亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》，“11综艺债”2015年跟踪评级结果为：主体长期信用等级继续维持为AA-，本期公司债券信用等级继续维持为AA，评级展望稳定。具体内容见本公司临2015-018号公告。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
服务业：2014年下半年新增互联网彩票及手机游戏业务，导致本期收入较上期增加。
芯片设计及应用业务：本期与上期相比，收入增长及毛利水平均保持稳定。
太阳能电池及电站（新能源）业务：本期与上期相比，本期无电站转让收入，再加上欧元汇率下跌的影响，导致本期收入下降。
互联网彩票及手机游戏业务：为2014年下半年新增业务，故上年同期无对比数据。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
国内地区：2014年下半年新增互联网彩票及手机游戏业务，导致本期国内收入较上期增加。
国外地区：本期较上期相比收入减少，主要系本期无电站转让收入，再加上欧元汇率下跌的影响，导致本期收入下降。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元 币种:人民币
■
被投资的公司情况
■
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用
■
证券投资情况的说明
上述证券投资系本公司下属子公司所进行的投资。
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
持有金融企业股权情况的说明
注*的均为本公司子公司江苏高投所进行的投资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
截至2015年6月30日止，公司2014年非公开发行募集资金累计投入119,541.44万元，募集资金账户余额为16,528.22元（为银行存款利息收入）。
4、 主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司的情况及业绩
单位：元 币种：人民币
■
主要参股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
■
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
非募集资金项目情况说明
注*为本公司子公司江苏高投所进行的投资。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下表（与上年度财务报告相比，合并范围未发生变化）：
■
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
江苏综艺股份有限公司
董事长：陈义
二零一五年八月二十四日