2015年半年度报告摘要

  公司代码：600594 公司简称：益佰制药

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  无

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用√不适用

  三 管理层讨论与分析

  1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  近年来，随着国家医疗体制改革逐步深入，国家和地方层面不断出台新政策。招标政策改革、公立医院改革、医保控费及支付体系改革等逐步推进，新政策对医药行业运行模式、产品竞争格局等带来较大的影响。

  报告期，公司管理层在董事会制定的年度经营目标指导下，巩固事业部制的营销管理架构，加强管理执行力和有效性。同时，积极推进核心竞争力方面的战略突破。报告期内公司实现营业收入158,978.87万元，同比增加33,851.71万元，增长27.05%。归属于母公司所有者的净利润为5,990.26万元，同比减少10,610.84万元，降低63.92%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为5,368.46万元，同比减少10,737.03万元，降低66.67%。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业成本变动原因说明:主要系本期合并范围较上年同期变化所致

  销售费用变动原因说明:主要系本期销售规模扩大所致

  管理费用变动原因说明:主要系本期合并范围较上年同期变化所致

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款减少所致

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付中盛海天、长安制药股权款所致

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期非公开发行股票募集资金所致

  2 其他

  (1) 其他

  资产负债表项目变动说明：

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  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三) 核心竞争力分析

  公司专注于肿瘤、心脑血管、妇科和呼吸类等药品的生产与销售。围绕公司发展战略，在产品聚焦、营销团队、营销模式和品牌影响等方面，形成了公司自有的核心竞争力。

  1、产品聚焦的优势

  公司产品分为处方药和非处方药，主要涵盖抗肿瘤类、心血管类和镇咳类三大领域。恶性肿瘤、心脑血管和呼吸系统疾病是中国死亡率最高的病种，公司的主要产品布局于这三个市场，尤其以抗肿瘤药为核心。目前，公司拥有212个品种的药品生产批准文号，其中164个品种进入国家医保目录（甲类品种30个，乙类品种54个）、16个品种为原研产品、7个品种被列入《国家基本药物目录》，2个产品为国家中药保护品种。产品涉及中成药、化药和生物药，组内产品契合度高。中药肿瘤用药聚积以艾迪、康赛迪和艾愈3大产品,生化抗肿瘤用药聚积铬泊、科博肽以及其他产品，慢病用药组以心血管产品为主，聚积以杏丁、瑞替普酶、理气活血、心脉通、金骨莲等多个产品。妇（男）科用药线聚积以妇炎消、葆宫止血、泌淋胶囊（颗粒）、疏肝益阳等众多产品，镇咳类用药聚积克咳家族系列等产品。

  2、营销的优势

  公司一直坚持学术推广营销策略。公司的学术推广，已经得到肿瘤和心血管领域的专家、医生和专业团体的高度的认同，形成了较高的品牌。在肿瘤界，"提高患者生存质量"的概念和"艾迪注射液、康赛迪胶囊"已经产生高度关联；公司营销团队有明确的专业划分，稳定的业务骨干，业务代表专业知识强，非常了解医生的用药需求。学术推广的营销模式和专业化的营销团队，有利于公司产品的推广和销售。目前公司核心产品覆盖全国1,100余家主要的三级医院，2,000多家二级医院，600多家一级医院和5,000多家其他医院。

  3、品牌的优势

  公司把品牌建设作为发展战略的重要组成部分。目前公司总发明专利授权228件，申请保护集中在抗肿瘤、心血管、止咳、妇科和保健品领域，申请保护类型为工艺、质控、处方、用途和产品等。 "益佰"、"做足益佰"、"克刻"已在39个国家和地区办理国际注册。公司主要产品克咳胶囊为国家二级中药保护品种。艾迪注射液为秘密级国家秘密技术、国家中药二级保护品种，为国家高等级医学教材中药抗肿瘤首选用药。银杏达莫注射液为国内心血管领域银杏达莫制剂第一品牌，拥有三项国家专利的原研产品。公司连续9年荣获中国制药工业百强名单。公司的品牌及在肿瘤、心血管、止咳用药领域的良好声誉，进一步巩固行业主导和领先地位。

  4、规模的优势

  公司拥有国内规模较大的中药材提取生产线；拥有小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、片剂、合剂、滴丸、栓剂等二十多条通过国家GMP认证先进的生产线，配备有国际先进水平的自动灯检机、超高效液相色谱-质谱联用仪、近红外快速检测仪等尖端设备，具备较强的生产能力。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司与贵阳朗玛信息技术股份有限公司决定作为主发起人并以发起方式成立“贵安科技银行股份有限公司”（以银行业监督管理机构批准和在工商行政管理部门登记的名称为准）。

  本公司与朗玛信息作为主发起人设立贵州省民营银行的工作，是在贵州省委省政府的统一领导和支持下开展的。目前，以贵州省金融办为牵头单位，并联合贵州省其他相关部门以及主发起人，已经成立了贵州省民营银行工作小组。

  贵安科技银行股份有限公司设立情况如下：

  1、注册资本:10 亿元人民币 ；

  2、设立方式:发起设立；

  3、前 2 名主发起人股东的出资金额及持股比例：

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  4、出资方式:货币

  5、经营范围: 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

  (1) 证券投资情况

  □适用√不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  □适用√不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  □适用√不适用

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  □适用√不适用

  (2) 委托贷款情况

  □适用√不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用√不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (3) 募集资金变更项目情况

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  募集资金变更项目情况说明

  “南诏药业GMP改扩建项目”拟以募集资金投资建设生化抗肿瘤固体制剂生产中心，计划总投资12,867万元，但由于公司产品的市场反应未达预期，公司决定对原投资项目进行调整，调整后的项目预计总投入2,367.01万元。因此，投资完毕后，公司预计将结余资金10,500万元（含银行利息收入），占公司非公开发行股票募集资金净额的9.83%。公司将该结余资金补充投入“益佰制药GMP改造二期工程项目”的贵州青镇市王庄乡塘寨村的提取车间建设部分。变更后“益佰制药GMP改造二期工程项目”总投入为68,145.71万元。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  ⑴、贵州益佰医药有限责任公司。注册资本2,000.00万元，经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、怜香惜玉系列用品、正红花油膜贴（总经销）、消毒产品、计生用品（法律限制的除外）的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品的批零兼营；科技咨询中介服务。2009年5月17日公司增资1,980.00万元，公司将注册资本增加到2,000.00万元，拥有贵州益佰医药有限责任公司99%股权。2015年上半年，该公司总资产5,644.87万元，净资产189.19万元，2015年上半年实现净利润-1,182.63万元。

  ⑵、灌南县人民医院。注册资本5,000.00万元，经营范围：医药预防、保健康复、科研教学、内、外、妇、儿、五官、中医诊疗等护理。根据2004年12月灌南县经济体制改革委员会《关于同意灌南县人民医院实施股份制改制的批复》，灌南医院应进行股份制改制。截至2012年12月31日，灌南医院已完成清产核资、职工安置方案，但尚未完成工商变更登记，灌南医院现仍持有《事业单位法人证书》，《医疗机构执业许可证》载明灌南医院为二级综合医院，所有制形式为股份制，并核定为非营利性医疗机构。由于其非营利性，灌南县人民医院在改制为公司制法人前存在无法向本公司进行分红的风险。2015年上半年，该公司总资产15,647.01万元，净资产11,224.17万元，2015年上半年实现净利润908.88万元。

  ⑶、贵州益佰投资管理有限公司。注册资本2,000.00万元，经营范围：投资业务（除法律法规禁止的外）、投资咨询管理。2015年上半年，该公司总资产26,174.23万元，净资产7,813.01万元，2015年上半年实现净利润-1,152.93万元。

  ⑷、贵州益佰药物研究有限公司。注册资本3,000.00万元，经营范围：新药的研究及其技术和产品的转让，专利技术转让，技术咨询及服务。2015年上半年，该公司总资产2,912.02元，净资产2,912.02万元，2015年上半年实现净利润-2.97万元。

  ⑸、北京市中西男科医药有限公司。 注册资本260.00万元，经营范围：销售、生产威脑口服液、便通药袋、痛经药袋、暖胃药袋；男科医药技术及保健产品的技术开发、咨询、服务。2015年上半年，该公司总资产93.67万元，净资产76.41万元，2014年实现净利润-10.94万元。

  ⑹、云南南诏药业有限公司。注册资本1,800.00万元，经营范围：按许可证核准的范围从事生化药品和中西药制剂的生产销售。2015年上半年，该公司总资产3,279.73万元，净资产-3,077.65万元，2015年上半年实现净利润-247.48万元。

  ⑺、贵州民族药业股份有限公司。注册资本4,815.00万元，经营范围：生产销售：糖浆剂、颗粒剂、胶囊剂。2015年上半年，该公司总资产5,691.91万元，净资产-4,026.65万元，2015年上半年实现净利润-116.71万元。

  ⑻、贵州苗医药实业有限公司。注册资本1,000.00万元，经营范围：医药原料、成药生产（销售）企业的投资；医疗器械生产经营企业的投资；生物技术及相关性产品的开发；药品技术服务及技术转让；本企业及本企业成员企业自产产品及相关性技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。经营本企业及本企业成员生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器、零配件及相关技术业务的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；投资管理咨询、医院投资；房地产投资；建筑材料；农林种植、中药材种植。2015年上半年，该公司总资产67,053.69万元，净资产55,904.67万元，2015年上半年实现净利润299.19万元。

  ⑼、海南光辉科技有限公司。注册资本200.00万元，经营范围：科技项目开发与转让、技术咨询服务。（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）。2015年上半年，该公司总资产2,200.19万元，净资产2,135.22万元，2015年上半年实现净利润-0.12万元。

  ⑽、贵州佳富惠民中药材种植有限公司。注册资本50.00万元，经营范围：中药材种植；农产品

  销售（除专项）；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务（以上经营涉及行政许可的，须持行政许可证经营）。2015年上半年，该公司总资产142.37万元，净资产67.93万元，2015年上半年实现净利润-0.01万元。

  ⑾、贵州益佰大健康医药股份有限公司。注册资本2,000.00万元，经营范围：保健食品生产加工销售；食品生产加工销售；化妆品生产加工销售；消毒产品生产加工销售。（以上项目凭前置许可经营）。2015年上半年，该公司总资产7,682.72万元，净资产1,010.39万元，2015年上半年实现净利润-68.49万元。

  ⑿、天津中盛海天制药有限公司。注册资本5,000.00万元，经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、中药材前处理和提取；医药技术开发、咨询和转让。（以上范围涉及行业审批的以许可证的经营范围及有效期为准）（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。2015年上半年，该公司总资产29,715.61万元，净资产15,620.23万元，2015年上半年实现净利润1,052.80万元。

  ⒀、海南长安国际制药有限公司。注册资本8,163.00万元，经营范围：原料及制剂的生产和销售（凭许可证生产、经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2015年上半年，该公司总资产18,941.45万元，净资产8,631.10万元，2015年上半年实现净利润2,213.94万元。

  ⒁、西安精湛医药科技有限公司。注册资本100.00万元，经营范围：一般经营项目：医药技术的技术开发、技术服务、技术转让。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）。2015年上半年，该公司总资产3,493.43万元，净资产2,676.19万元，2015年上半年未实现利润。

  5、 非募集资金项目情况

  □适用√不适用

  2、利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  2015年4月27日公司召开的第五届董事会第十六次会议和2015年6月19日召开的2014年度股东大会审议通过公司2014年年度利润分配及资本公积转增方案, 以2014年12月31日的总股本395,963,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增395,963,700股。

  (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  3、其他披露事项

  (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用√不适用

  (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  报告期内召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司董事会认为公司对固定资产折旧年限及计提方法的变更有利于准确反映公司资产的实际使用情况以及与税法相关规定保持一致；对应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更，有利于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。经测算，本次两项会计估计变更合计减少 2015 年度利润总额约 328 万元，不会对公司 2015 年度损益产生重大影响。详情请见公司2015年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计估计变更的公告》（2015-030）。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无  

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  公司2015年上半年纳入合并范围的子公司共14家，包括：贵州益佰投资管理有限公司、贵州益佰药物研究有限公司、贵州苗医药实业有限公司、贵州益佰大健康医药股份有限公司、贵州佳富惠民中药材种植有限公司、贵州益佰医药有限责任公司、灌南县人民医院、北京市中西男科医药有限公司、云南南诏药业有限公司、贵州民族药业股份有限公司、海南光辉科技有限公司、海南长安国际制药有限公司、天津中盛海天制药有限公司、西安精湛医药科技有限公司，详见本附注“ 九、在其他主体中的权益披露”。本报告期公司合并范围未发生变化。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无