本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1975号文核准，绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币70亿元（含70亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模20亿元，可超额配售不超过20亿元。

  本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.00%-5.00%，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

  2015年8月26日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为4.70%。

  发行人将按上述票面利率于2015年8月27日和2015年8月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：绿城房地产集团有限公司

  主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

  2015年8月27日