证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2015-033

  新疆天润乳业股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套资金

  验资情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”）于2014年9月29日召开公司第五届董事会第五次会议逐项审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2014 年10月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议批准了非公开发行前述相关议案。2015年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765 号）。

  本次重组的标的资产新疆天澳牧业有限公司已于2015年8月4日将其100%股权工商变更至公司名下，2015年8月17日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希格玛验字[2015]0071号《验资报告》，截至2015年8月17日止，公司已收到新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司缴纳的注册资本合计人民币14,058,254元。

  截止目前，本次重组公司已向财通基金管理有限公司发行145万股、中新建招商股权投资有限公司发行65万股、第一创业证券股份有限公司发行55万股、招商基金管理有限公司发行49.9540万股，发行价格为28.30元/股，发行数量合计为3,109,540股，募集配套资金总额为87,999,982元。2015年8月24日经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了希格玛验字[2015]0077号《验资报告》，即截至 2015 年 8 月 21 日止，本次非公开发行股票募集资金总额为87,999,982元，发行费用共计13,651,650.9元，扣除发行费用的募集资金净额为74,348,331.10元,其中新增注册资本(股本)人民币3,109,540.00元,增加资本公积人民币71,238,791.10元。相关募集资金已到公司募集资金专用账户。

  2015年8月18日，公司已将上述发行结果上报中国证监会。

  特此公告。

  新疆天润乳业股份有限公司董事会

  二O一五年八月二十五日