本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  齐鲁证券有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过25亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1711号”文核准。

  发行人和主承销商于2015年8月27日13:00--15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.80%。

  发行人将按上述票面利率于2015年8月28日-2015年9月1日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月26日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告（面向合格投资者）》。

  特此公告。