公司代码：600297 公司简称：广汇汽车
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 万股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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三 管理层讨论与分析
1、行业概览
2015年上半年，乘用车经销行业受到国内经济增长放缓等影响，呈现出较为疲软的增长态势，今年1-6月份乘用车产销分别完成1032.78万辆和1009.56万辆，比上年同期分别增长6.4%和4.8%，增幅分别回落4.7和6.3个百分点，但产销量仍然双双跨过千万大关，销量继续高位运行，相应地国内汽车的保有量进一步增加，截止到15年6月30日，中国汽车保有量已达1.63亿辆，千人拥有量达到119辆，而保有车辆的平均车龄在4年左右，这些给国内的后服务市场以及二手车市场带来了巨大的机会。以美国汽车后服务市场为例，根据ACA Factbook 2015报告，美国2015年的预计后市场容量将高达3,391.4亿美元，并且到2017年将达到3625.9亿美元，相应地，随着中国未来汽车保有量的进一步增加及平均车龄的增长，我国的后市场服务领域将大有可为。今年上半年，二手车交易量达到460.90万辆，较去年同期增长5.79%，而市场普遍预计到今年全年二手车交易量将超过1000万辆，届时中国的二手车与新车销量的比重将接近1:2。另外随着消费升级、理念变化以及金融环境的宽松，汽车金融业务蓬勃发展，新竞争者在加入的同时市场容量也在急剧扩张，2014年中国汽车金融渗透率超过20%，这为整个汽车金融市场带来了不可多得的市场机遇和潜力。
2、业务回顾
报告期内，公司围绕汽车经销与服务领域进一步做大做精做强。截止6月底，公司共经营503个营业网点，包含454个4S店面，其中高端品牌4S店面52个，中端品牌4S店面376个，覆盖全国24个省、市、自治区，并主要分布在中国的中西部地区。
2015年1-6月份，公司共销售车辆28.86万辆，入场维修台次273.36万台，融资租赁新发生合同数5.96万台，实现营业收入433.46亿，较去年同期相比基本持平，营业利润12.72亿，净利润9.98亿，归属于上市公司股东的净利润9.04亿，扣除非经常性损益后的归属母公司净利润8.97亿，同比增长3.8%。报告期间，整车销售收入377.92亿，同比下降2.03%，维修业务收入38.17亿，同比增长7.14%，佣金业务在车险和车贷业务的拉动下，达到6.31亿，同比增长达15.26%。租赁业务大力开拓外部蓝海市场，共获得9.68亿租金收入，同比增长21.67%。
报告期内公司抓住市场机遇，成功收购45家4S店面，其中通过一次性收购位于江西的一家集团汽车经销商（包含30家4S店），公司成功将业务拓展至江西省区域，这也符合公司布局中西部的策略。此外公司在华北、西北大区及华中、四川区域合计共收购了4家一汽奥迪、4家一汽大众、1家上海大众、1家斯柯达等合计15家4S店面。
公司已在华北大区推行SAP系统，应用于公司的精细化管理，下半年将向全国各区域进行试点和推广，提高管理效率，助力公司管理层科学化决策。公司是在汽车经销商领域首家运用SAP系统进行管理的国内经销商集团，该项目也是SAP全球的灯塔项目。
二手车业务方面，公司已与阿里巴巴携手共建二手车交易服务一体化平台。双方将依托于原有的合作基础，以构建二手车交易服务一体化平台为目标，通过线上平台+线下标准化授权二手车服务中心，共同承担承诺、共同流程标准、共同管理体系、共同业务开发、共同市场营销的形式，全方位满足客户需求，为客户提供一流的、便捷的、安心的一体化二手车交易服务。报告期内，公司二手车代理交易台次达1.9万台，同比增长14.77%。
公司在今年6月4日接到中国证监会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1123号）的批文，并于6月16日完成了发行股份购买资产的股本在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记，于6月24日完成了证券简称的变更，正式更名为广汇汽车，并于6月29日完成了配套融资股本的登记工作。公司将借助资本市场，专注公司业务发展，规范各项工作，建立健全现代企业管理和治理制度，向“成为最优秀的世界级汽车服务集团”迈进，以优良的业绩回报公司股东。
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，以公司截至2015年6月30日总股本3,666,933,785为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增1,833,466,893 股，转增后公司总股本将增加至5,500,400,678股，本次分配不送红股、不进行现金分红。本议案待公司2015年中期财务报告完成审计后,提交临时股东大会审议，董事会将待临时股东大会的日期确定后发出临时股东大会会议通知。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
在报告期间公司共收购店面55家，新建8家，关闭5家，导致合并报表范围变化。江西区域平台共有4S店30家，此外公司在华北、西北大区及华中、四川区域合计共收购了4家一汽奥迪、4家一汽大众、1家上海大众、1家斯柯达等合计15家4S店面，合并成本总计14.42亿元人民币。
报告期间，公司关闭5家门店，主要为部分经营状况不佳的二级网络及分公司。
详情请参见公司披露的财务报表附注。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600297 证券简称:广汇汽车 公告编号：2015-053
广汇汽车服务股份公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月27日在上海浦东新区张东路1388号19幢3楼大会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李文强先生主持。
本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广汇汽车服务股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
1、 监事会对公司2015年半年度报告及其摘要进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、 监事会认为公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2015 年半年度的财务状况和经营成果。
3、 监事会认为公司2015年半年度报告及其摘要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、 监事会在提出本意见前，没有发现参与公司2015年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上网公告附件：
1、《广汇汽车服务股份公司2015年半年度报告及其摘要》
2、《广汇汽车服务股份公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
特此公告。
广汇汽车服务股份公司监事会
2015年8月28日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-054
广汇汽车服务股份公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月17日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议于2015年8月27日在上海浦东新区张东路1388号19幢3楼大会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事薛维东书面委托董事孔令江代为出席并行使表决权，独立董事沈进军书面委托独立董事程晓鸣出席并行使表决权。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由公司董事长李建平先生主持，出席会议的董事认真审议了下述议案，并以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
本公司2015年半年度报告及其摘要具体内容请详见本公司于8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告请详见本公司于8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》
基于对公司未来业绩稳步增长发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增强公司股票的流动性，提升公司抗风险能力。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《广汇汽车服务股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以公司截至2015年6月30日总股本3,666,933,785为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增1,833,466,893 股，转增后公司总股本将增加至5,500,400,678股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案内容，详见本公司于8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案待公司2015年度中期财务报告完成审计并确认可行后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过了《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》
根据公司2015年半年度资本公积金转增股本预案，如公司2015年中期财务数据审计完成并确认预案可行，则公司股份总数将相应增加1,833,466,893股，变更为5,500,400,678股，注册资本由人民币366,693.3785万元变更为人民币550,040.0678万元。根据《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
原“第六条 公司注册资本为人民币366,693.3785万元。”
拟修订为“第六条 公司注册资本为人民币550,040.0678万元。”
原“第十九条 公司股份总数为366,693.3785万股，均为普通股。”
拟修订为“第十九条 公司股份总数为550,040.0678万股，均为普通股。”
同时授权公司管理层办理注册资本以及《公司章程》工商变更的相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案待公司2015年度中期财务报告完成审计并确认可行后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
同意《关于公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》及《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》待公司2015年度中期财务报告完成审计并确认可行后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2015年8月28日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-055
广汇汽车服务股份公司
2015年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放是否符合公司规定：是
●募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1123号）核准，以非公开发行方式向博时资本管理有限公司、赵素菲、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司合计发行29,732.40万股新股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.18元，共计募集资金599,999.8320万元，主承销商直接扣除与发行相关的费用人民币11,000.00万元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币588,999.8320万元。上述资金已于2015年6月24日存入公司指定的募集资金专项存储账户内，到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（普华永道中天验字(2015)第829号）验证。
截至2015年6月30日，以前年度已使用募集资金额0元，本年度公司累计使用募集资金额588,999.8320万元，尚未使用的募集资金额度为0元。2015年6月30日存放在募集资金专项账户的余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额0元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券法发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广汇汽车服务股份公司募集资金专项管理制度》。
（二）募集资金的管理情况说明
根据《公司募集资金专项管理制度》，公司对募集资金实行设立相关募集资金专项账户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与募投项目的实施主体“广汇汽车服务有限责任公司”“汇通信诚租赁有限公司”、独立财务顾问“西南证券股份有限公司”“中国国际金融股份有限公司”、存放募集资金的商业银行“招商银行股份有限公司上海松江支行”签署了《募集资金专户存储六方监管协议》。该协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储六方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反《募集资金专户存储六方监管协议》的问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币 万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期募集资金的实际使用情况，详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司披露的募集资金使用先关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2015年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
人民币：万元
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