2015年半年度报告摘要
公司代码：600592 公司简称：龙溪股份
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015上半年，世界经济延续疲软态势，国内机械制造业处于转型升级、爬坡过坎的关键时期，行业景气度持续下滑，出口内需市场双双低迷，公司传统配套领域工程机械、载重汽车需求大幅萎缩，客户订单减少，企业生产经营面临巨大的压力和挑战。截止报告期末，集团总资产30.34亿元、归属于母公司所有者权益22.02亿元，因公司持有可出售金融资产受市值波动的影响，总资产及归属于母公司所有者权益与年初相比分别下降2.06％和3.89％；报告期内，集团营业收入33,051万元、利润总额1,818万元、归属于母公司净利润2,026万元，同比增长-19.06％、-32.02％和-19.69％；期间，母公司营业收入17,946万元，同比下滑8.91％，受益于投资收益的增长，母公司利润总额4,495万元、净利润4,050万元，同比增长12.99％和17.15％。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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a、营业收入变动原因说明:主要是报告期国内市场需求持续萎缩，特别是工程机械、载重汽车等公司下游重点主机厂商仍然萎靡不振，市场订单继续回落；其中：轴承产品销售减少3,630万元、齿轮及齿轮箱销售减少2,092万元、红旗针织机销售减少2,020万元、汽车配件销售增加44万元、粉末冶金销售减少85万元。
b、营业成本变动原因说明:主要是受营业收入增减变动的影响；其中：轴承产品减少2,025万元、齿轮及齿轮箱减少1,923万元、红旗股份针织机减少989万元、汽车配件增加14万、粉末冶金减少43万元。
c、销售费用变动原因说明:主要是子公司红旗股份由于产品出口收入下降，出口代理费和售后服务费相应减少，其本期销售费用减少757万元。
d、管理费用变动原因说明:主要系母公司研发费用支出减少所致。
e、财务费用变动原因说明:主要是受汇率变动影响，汇兑损益比上年同期减少114万元；短期借款比上年同期大幅减少，相应的利息支出比上年同期降低194万元；利息收入减少39万元，银行手续费及现金折扣等增加67万元。
f、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售减少及货款回笼影响，销售商品提供劳务收到的现金减少818万元；收到的税费返还款减少612万元。
g、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司利用闲置资金做结构性存款未到期金额较大的影响。
h、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增短期借款16,000万元，较上年同期增加10,200万元；偿还债务11,500万元，较上年同期减少6,500万元；以及子公司红旗股份收到九龙江股权补差款，增加吸收投资收到的现金2,364万元。
i、研发支出变动原因说明:主要系新产品研发及军工项目产品研发费用支出较上年有所减少。
3.1.1.2其他
3.1.1.2.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润主要由母公司关节轴承营业利润、政府补助及投资收益所构成，而主要子公司永轴公司、三齿公司和红旗股份由于受宏观经济及行业形势疲软的影响，企业经营尚处于亏损状态，以上三家子公司合计亏损约2558万元，拖累集团业绩的回升。
3.1.1.2.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年4月，公司以非公开发行方式募集资金总额6.69亿元，用于高端关节轴承技术改造等四个募集资金投资项目，具体详见本节之募集资金使用情况。
3.1.1.2.3经营计划进展说明
公司2014年度报告中披露2015年度经营计划，提出本年度公司营业收入目标值8亿元，成本费用7.81亿元。上半年公司实际完成营业收入3.31亿元，实现年度计划的41.38%；实际成本费用3.31亿元，占年度计划的42.38%。报告期公司营业收入未能实现时间过半任务完成过半的目标，其主要原因是国内外经济形势疲软，行业复苏低于预期，市场需求延续下滑态势，拖累公司营业收入目标值的实现；公司成本费用偏离目标值幅度与营业收入降幅基本保持一致，主要原因是受营业收入低于预期的影响，公司营业成本及三项费用同步减少。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
a、轴承产品市场需求持续疲软，营业收入比去年同期有所下降，营业利润率也有所下降。
b、齿轮和变速箱市场需求持续低迷，产量持续下降，产品销售大幅降低，成本相应提高，导致产品盈利水平也随之持续下降。
c汽车配件营业收入有所增加，主要是受毛利率较高金驰汽车配件销售量增加的影响，盈利能力有所提高。
d、受市场需求回落的影响，粉末冶金营业收入略有下降；同时，因产品结构变化，制造成本略有增加，导致冶金材料营业利润率有所降低。
e、针织机产品因受宏观经济因素影响，产品出口额降低，营业收入减少，营业利润率也相应降低。
f、报告期内，鉴于市场需求疲软，行业景气度延续低位徘徊，公司主营业务收入较上年同期有所减少，产品盈利能力也相应有所降低。
3.1.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3核心竞争力分析
公司是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60个系列、5300多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产600种以上关节轴承的能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。
公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共10项，公司参与制修订6项（其中主持制修订5项）；现有行业标准共6项全部由公司主持制修订。公司作为国内关节轴承行业龙头企业，代表中国参加关节轴承国际标准制订，提出关节轴承静载荷、动载荷提案并获得通过，提升行业国际话语权。
公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、省级企业技术中心、工程技术研究中心和福建省重点实验室；技术研发能力强，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，年开发新产品300种以上，"关节轴承产品技术创新平台建设"获省科技进步一等奖。关节轴承检测与实验中心室通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的ISO/IEC17025认可，检测试验设备处于国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性。公司关节轴承已获授权专利39个，其中发明专利15个,国防发明专利1个；另有14项发明专利已获受理，其中国防专利1项，并有发明专利14项已进入实审阶段。
公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品广泛配套国内知名工程机械、载重汽车主机市场，成功进入卡特彼勒、林德、沃尔沃等跨国公司全球采购体系；产品成功配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月、FAST国家天文台等国家重点科研及航天工程项目。公司拥有"军工三证"，获得"武器装备承制资格单位认证，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务。
3.2 投资状况分析
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2015年半年度报告全文。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
3.3.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配及资本公积金转增股本的决议，公司于2015年7月24日实施每10股派发现金红利1.00元（含税）的现金分红方案，具体详见2015年7月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份二〇一四年度分红派息实施公告》。
3.3.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2015年上半年度公司利润不分配、不转增。
3.4 其他披露事项
3.4.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.4.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期本公司合并财务报表的范围包括11家子公司，合并范围增加新投资成立的Longxi Bearing USA Inc.（龙轴美国公司）。子公司的清单如下：
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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司2015年半年度财务报告未经审计。
董事长： 曾凡沛
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2015年8月27日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2015-037
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会会议通知于2015年8月20日以书面形式发出，会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、公司2015年半年度报告全文及其摘要，相关内容刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，相关内容刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十七日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2015-038
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届八次监事会会议通知于2015年8月20日以书面形式发出，会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
一、公司2015年半年度报告全文及其摘要。监事会对2015年半年度报告全文及其摘要审核后，一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出截至2015年6月30日公司的财务状况及2015年半年度的经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证《公司2015年半年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。监事会认为：《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是真实、准确、完整的；公司募集资金的存放、使用管理与企业实际情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规及公司募集资金管理办法的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一五年八月二十七日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2015-039
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放是否符合公司规定：是
●募集资金使用是否符合承诺进度：否
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元。截止2013年4月16日，公司共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。
截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金 193,547,765.27元（含发行费用等），其中本期使用募集资金16,917,115.12元（包括银行手续费4,218.89元），尚未使用募集资金余额 519,935,610.94元，其中含暂时补充流动资金100,000,000元、持有未到期理财产品396,000,000元及募集资金账户余额23,935,610.94元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。
依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。
截至2015年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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说明：募集资金专户累计利息收入1,332,078.97元（其中2015年上半年利息收入150,179.22 元）、募集资金专户结构性存款等理财产品收益43,151,300.12 元（其中2015年上半年收益11,867,420.69元）已计入，银行手续费累计15,883.35 元（其中2015年上半年银行手续费4,218.89元）已扣除,上述部分收益或利息已转入理财投资产品中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2015年上半年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2015年6月30日，本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共计人民币9,654.44万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币6,741.04万元。2013年5月致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目自筹资金先期投入情况进行了专项审计，并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2013年5月15日，公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情况发表了同意的意见，公司分别于2013年5月21日、27日和6月14日从募集资金专项账户置换项目先期投入资金共计6,741.04万元。
（三）用闲置募集资金投资产品情况
公司六届二次董事会及六届九次董事会分别审议通过关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司在董事会的授权范围内滚动使用闲置募集资金用于结构性存款，其中，于2015年上半年到期的结构性存款共计27笔117,800万元，累计获得收益1,186.74万元；拟于 2015年下半年到期的结构性存款共计6笔39,600万元，预计到期收益423.19万元。截至2015年6月30日，公司募集资金投资理财产品及结构性存款存储的余额及其收益情况如下：
单位：人民币元
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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司五届三十二次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在董事会授权范围内，分别于2014年1月14日、2014年1月27日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元用于暂时补充流动资金。上述资金分别于2014年8月27日、2014年11月3日和2014年11月5日从生产经营户转回募集资金专户各500万元；余款8,500万元分别于2015年1月13日、2015年1月26日从生产经营户转回募集资金专户4,500万元和4,000万元。
报告期，根据公司六届五次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分别于2015年1月14日、2015年1月28日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元暂时补充流动资金，截止2015年6月30日暂时补充流动资金余额为10,000万元。
（五）节余募集资金使用情况
不适用
（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2015年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。
请予以审议。
附表1：募集资金使用情况对照表
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2015年上半年 单位：人民币 万元
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