2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
截止报告期末，公司没有优先股发行与上市的情况。
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015年上半年，国内动物疫情相对平稳，养殖行业仍处于周期低位，畜禽存栏量持续下降。受动物疫苗和兽药等行业管理新政在2015年的落实实施以及竞争对手的增加，产品同质化趋势明显等因素影响，行业内竞争日趋剧烈，竞争格局仍处动荡趋势当中。
报告期内，公司主业板块的新建项目产能未能完全释放，各业务板块发展不平衡的局面依然存在，同时伴随国家强免动物疫苗招采政策调整预期的加强，公司运营成本增加，面临日趋严峻的竞争形势。公司坚持“打造中国畜牧业第一安全品牌”的企业宗旨，按照“聚焦基础，扎实转型，不急不躁，水到渠成”的工作思路，克服诸多不利因素，努力优化生物制品板块资源配置，稳固政府招采产品营销工作，创新技术服务模式，提高技术服务质量，同时继续大力拓展常规疫苗市场，通过“美丽猪场”、“中牧动保论坛”等活动提升品牌影响力；紧跟市场需求和政策监管要求进行新产品研发储备和技术改造升级，持续提升工艺水平，打造高端品质，维护了公司生物制品板块的竞争位势。化药业务板块通过狠抓科技创新，拓宽研发空间，拓展营销策略和加大技术服务等措施实现板块业绩同比增长。饲料业务板块通过完善市场规划布局，推动数字营销和实证营销模式，利用大型行业会议扩大品牌知名度、拉近客户距离，科学控制采购和生产环节成本、精确把握采购时机，实现了板块业绩逆势上行。
公司主营业务分行业、分产品情况如下表所示：
单位:元 币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
本报告期公司没有会计政策、会计估计变更事项。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
本报告期，公司没有重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
董事长：胡启毅
中牧实业股份有限公司
2015年8月29日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－017
中牧实业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2015年8月17日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2015年8月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事4名，董事高伟先生和独立董事郑鸿女士因公出差未能亲自出席本次会议，分别委托董事长胡启毅先生和独立董事周晓苏女士代为出席并表决。胡启毅先生、田金洲先生、周晓苏女士和马战坤先生亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长胡启毅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2015年半年度报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、中牧股份2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见《中牧股份2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2015－019）。
三、关于董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于余涤非先生已辞去在公司担任的所有职务，包括董事会薪酬与考核委员会委员职务（相关公告刊载于2015年6月23日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），选举胡启毅先生为公司薪酬与考核委员会委员。
公司董事会薪酬与考核委员会成员变化情况为：
原成员：马战坤先生、郑鸿女士、余涤非先生，其中马战坤先生为召集人。
现成员：马战坤先生、郑鸿女士、胡启毅先生，其中马战坤先生为召集人。
胡启毅先生简历附后。
四、关于聘任董事会秘书的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原董事会秘书张菁桦女士已离职（相关公告刊载于2015年6月3日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），聘任梁传玉先生为公司董事会秘书。
公司全体独立董事同意上述聘任事项。
梁传玉先生简历附后。
五、关于公司下属企业董事人选的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会认为公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、关于发行公司债券的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司实际情况，拟定本次发行公司债券方案，具体条款如下：
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过12亿元（含12亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（四）债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
（五）担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（六）发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准发行后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会依据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于补充公司流动资金，优化公司资本结构。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。
（九）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）发行债券的上市
本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权公司董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
（十一）本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十二）决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市交易地点、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
（四）办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
（五）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜。
（六）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
（七）根据公司财务和资金需求，确定募集资金补充流动资金的具体用途。
（八）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
（九）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、关于《公司债券发行预案》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
预案全文详见《中牧股份公司债券发行预案公告》（公告编号：临2015－020）。
十、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行公司债券拟设立募集资金专项账户，提请股东大会授权董事会与相关商业银行商谈和办理开设募集资金专项账户事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、关于召开中牧股份2015年第一次临时股东大会的通知
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2015年9月14日召开中牧股份2015年第一次临时股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2015－021)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
附：简历
胡启毅先生，47岁，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于中国农业大学、人民大学，清华大学，高级经济师。曾在中国农业大学教务处、农业部农机化司办公室任职；曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理；农业部直属机关党委宣传部副部长；国务院稽察特派员总署正处级秘书；中牧实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处副主任；北京乐道兴创业投资有限公司副总经理；南京梅里亚动物保健有限公司董事长；乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党总支书记；中牧研究院院长、理事长、党总支书记；中国牧工商(集团)总公司办公室主任、副总经理、总经理、董事、党委副书记；中牧实业股份有限公司副董事长。现任中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。
梁传玉先生，44岁，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于西南交通大学、中国人民大学和对外经济贸易大学，高级会计师。曾任铁道部丰台桥梁厂职员；农业部乡镇企业局主任科员；中国牧工商（集团）总公司财务金融部职员、审计室副主任、财务金融部副经理、经理；中国牧工商（集团）总公司财务负责人兼财务金融部经理；中牧实业股份有限公司总会计师兼财务中心经理。现任中牧实业股份有限公司总会计师。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－018
中牧实业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2015年8月17日通过公司电子办公系统发出，会议于2015年8月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事会主席侯士忠先生因公出差未能亲自出席会议，委托监事王新芳女士代为出席并表决。监事王新芳女士和职工监事王水华先生亲自出席了会议。会议由监事王新芳女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2015年半年度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《中牧股份2015年半年度报告》客观真实地反映了公司报告期内的经营情况。
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、中牧股份2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见《中牧股份2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2015－019）。
三、关于公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于发行公司债券的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司债券发行预案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
预案全文详见《中牧股份公司债券发行预案公告》（公告编号：临2015－020）。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－019
中牧实业股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司再融资募集资金总额人民币486,356,000元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为465,896,471.20元，于2013年10月到位。（详见2013年10月19日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“中牧股份关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告”）
2、募集资金2015年上半年度使用情况
2015年1-6月，再融资募投项目共使用募集资金31,919,491.47元。
截止2015年6月30日，再融资募投项目累计使用募集资金448,010,432.09元（其中2013年度使用募集资金243,333,164.91元，2014年度使用募集资金172,757,775.71 元）。
3、募集资金期末余额
截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为20,802,647.20元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的执行情况
2015年上半年，公司严格执行《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的相关规定。
2、募集资金专户管理情况
2013年10月，按照监管要求，公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行开立了募集资金专用账户。公司、再融资保荐机构中信建投证券股份有限公司与民生银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年10月24日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“中牧股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告”）。
2015年上半年，公司未变更募集资金专用账户，募集资金专户存储三方监管协议的各签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。
3、其他说明
公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下拨到募投项目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目、兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目，以上项目所在地均已设立了与项目相对应的资金专用账户，用于接收和支付项目资金；二是对项目的大额合同支出由总部专户直接支付，日常管理费采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、武汉华罗预混料厂项目。
公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔资金支出时按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直接支付。
4、尚未使用的募集资金的去向
截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为20,802,647.20元。
具体情况如下表：
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三、2015年上半度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2015年1-6月，再融资募投项目共使用募集资金31,919,491.47元。具体情况详见募集资金使用情况对照表（附后）。
2、募投项目先期投入置换情况
2015年上半年，公司没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，结合公司募集资金项目建设计划及实施进度，经2014年4月29日召开的公司第六届董（监）事会第二次会议审议批准，同意公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月（自董事会批准之日起）。2014年5月20日，公司将1亿元资金从募集资金专户转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。
截至2015年4月28日，上述用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还至募资专户，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为0元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年上半年，公司没有对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止目前，公司未变更非公开发行募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司对保山生物药厂、成都药械厂、兰州生物药厂拨付的募集资金与其支付的时间存在不同步情况，公司将加强项目资金账户，确保拨付募集资金的及时使用。
报告期内，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：
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公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
附：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：此表中募集资金总额包括发行费用。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－020
中牧实业股份有限公司公司
债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过12亿元（含12亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（四）债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
（五）担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（六）发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于补充公司流动资金，优化公司资本结构，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。
（九）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）发行债券的上市
本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
（十一）本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十二）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
（十三）授权事项
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市交易地点、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于补充流动资金的具体用途；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
三、公司简要财务会计信息
本部分财务报表数据来源于公司经审计的2012年度、2013年度和2014年度等3个会计年度的审计报告，以及中牧股份2015年半年度报告，其中公司已按照财政部于2014年颁布和修订的企业会计准则要求，自2014年7月1日起执行新企业会计准则，并对2014年度财务报表进行了追溯调整。
（一）公司最近三年及一期的合并范围变化情况
1、2015年1-6月
2015年1-6月，公司合并报表范围较2014年未发生变化。
2、2014年度
2014年，公司合并报表范围新增山东胜利生物工程有限公司（下称“胜利生物”）。经第五届董事会2013年第六次临时会议审议批准，公司收购了胜利生物55%的股权，2014年1月20日该收购事项的工商变更登记办理完成，胜利生物成为公司持股55%的控股子公司，公司将其纳入合并报表范围。
3、2013年度
2013年，公司合并报表范围较2012年未发生变化。
4、2012年度
2012年，公司合并报表范围新增一级子公司2家，为中牧农业连锁发展有限公司（下称“中牧连锁”）、中牧南京动物药业有限公司。经第五届董事会2011年第一次临时会有审议批准，公司受让了控股股东中国牧工商（集团）总公司（下称“中牧总公司”）所持有的中牧连锁60%的股权，中牧连锁成为公司的全资子公司，2012年4月完成收购工作。经第五届董事会第六次会议审议批准，中牧股份受让了中牧连锁所持有的中牧南京动物药业有限公司100%的股权，2012年10月完成收购工作。
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、最近三年及一期资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：万元
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（2）母公司资产负债表单位：万元
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2、最近三年及一期利润表
（1）合并利润表
单位：万元
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（2）母公司利润表
单位：万元
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3、最近三年及一期现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：万元
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（2）母公司现金流量表
单位：万元
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（三）公司最近三年主要财务指标
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注：上表各指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额
（4）归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
（6）存货周转率=营业成本/存货平均余额
（7）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/财务费用中的利息支出
（8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
（四）公司管理层简要财务分析
公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报告，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析。
1、资产结构分析
单位：万元
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公司近三年业务发展情况良好，资产规模呈稳步上升趋势。2012-2014年末及2015年6月末，公司总资产规模分别为300,922.39万元、371,175.61万元、427,949.11万元和429,328.42万元。
在资产构成方面，2012-2014年末及2015年6月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为53.64%、55.57%、48.12%和44.62%，主要由货币资金、存货、应收账款和预付款项构成。2012-2014年末及2015年6月末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为46.36%、44.43%、51.88%和55.38%，主要由长期股权投资、固定资产和无形资产构成，其中固定资产占比较高，主要由于公司主营业务为兽用生物制品（动物疫苗）、兽用化学药品及动物饲料等相关产品的研发、生产和销售，机器厂房等固定资产较多。
公司流动资产的变化主要受到公司库存商品以及各期末货币资金余额波动等因素影响。公司非流动资产的变化主要受长期股权投资及固定资产变动等因素影响。
2、负债结构分析
单位：万元
■
在负债规模方面，2012-2014年末及2015年6月末，公司总负债规模分别为82,725.50万元、85,397.95万元、111,101.78万元和106,551.47万元，总体呈增长趋势，其中流动负债为总负债主要构成部分，比例分别为85.91%、91.57%、95.80%和95.64%，主要由应付账款、预收款项和应付职工薪酬构成。
公司流动负债的变化主要是受到公司各期末应付账款余额波动，预收款项变化及应付职工薪酬波动等因素影响。公司非流动负债的变化主要受到公司专项应付款的影响。
3、现金流量分析
单位：万元
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2012-2014年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,469.74万元、25,319.52及28,762.24万元，呈稳步上升趋势，其变化主要系公司经营业绩及盈利能力稳步提升等因素引起。由于公司业务的季节性和销售回款模式的特殊性，2015年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-12,150.69万元，经营活动现金流入在下半年将得到改善。
2012-2014年及2015年1-6月，公司投资活动产生的现金流出主要是由于公司为扩大业务规模，加大固定资产、无形资产及其他长期资产投资所致。2014年，公司由于国债逆回购20,010.00万元，导致投资活动产生的现金流出大幅增加；而2015年1-6月由于2014年度投资于国债逆回购项目的资金回笼，从而使投资活动产生的现金流入增加。
2012-2014年及2015年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,819.16万元、43,698.21万元、-29,113.05万元和-1,897.62万元，公司筹资活动产生的现金流出主要包括偿还债务和支付股利及利息，2013年，公司通过非公开发行股票募集资金净额46,589.65万元，筹资活动产生的现金流入大幅增加。
4、偿债能力分析
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2012-2014年末及2015年6月末，公司流动比率和速动比率基本保持稳定。2014年末，公司流动比率和速动比率分别为1.93和1.21，较2013年末有所下降，主要是由于公司预收款项及其他应付款增加所致。2012-2014年，公司流动比率及速动比率均保持在1倍以上，说明公司资产变现能力较强，流动资产能够覆盖流动负债，公司短期偿债能力较强。
2012-2014年末及2015年6月末，公司资产负债率保持在较低水平，整体偿债能力较好，财务风险较低。公司通过本次发行公司债券，将增加公司长期债务，进一步优化资本结构，有助于公司未来保持稳定、可持续发展。
2012-2014年公司利息保障倍数呈持续下降趋势，主要是由于公司利息支出持续增加所致。2015年1－6月，因公司短期借款减少，使得公司利息保障倍数恢复较高水平。公司具有较强的利息支付能力。
5、盈利能力分析
单位：万元
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注：上表各指标的具体计算公式如下：
（1）综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
（2）期间费用＝销售费用+管理费用+财务费用
（3）期间费用率=期间费用/营业收入
2012-2014年及2015年1-6月，公司实现的净利润均来自于生物制品（动物疫苗）、化药和饲料及饲料贸易业务等三大板块的业务。公司通过产品品质提升，改善产品布局，优化营销策略，不断提高营业收入。公司在收入水平不断上升和毛利率保持稳定的同时，期间费用也稳定在正常水平，利润水平稳步提升。
6、未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司已经确立了“打造中国畜牧业第一安全品牌”的战略目标，进一步整合公司生物制品板块资源，做好政府招标采购，努力拓展常规疫苗市场，加大新产品研发和技术升级，巩固并提升公司生物制品业务板块竞争优势；化药板块原料药和制剂并举，确定优势原料药产品，发展衍生物，形成制剂系列产品；积极探索创新饲料板块营销模式，实现产业链上下游延伸和行业整合，适应行业新形势要求，最终实现成为国内规模最大的动物营养品与动物保健品的制造商、连锁服务平台及畜牧服务综合方案提供商。
公司将建立评价指标与模型，把发展重点聚焦于提升产销研供应链各环节的质量，以及利用供应链能力拓展全方位服务的能力，更加注重研发和营销创新，不断提高企业盈利能力和经济增长质量。
通过上述经营计划的实施，预计未来公司将保持稳定的盈利能力，巩固行业竞争地位，提高综合竞争能力，实现可持续发展。
四、本次债券发行的募集资金用途
（一）募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过12亿元（含12亿元），扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金，优化公司资本结构。
（二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
公司本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司降低融资成本，避免贷款利率波动带来的风险，促进公司稳步健康发展。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2015年6月30日，公司不存在对外担保情况。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截至2015年6月30日，公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：2015-021
中牧实业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月14日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月14日
至2015年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案1已经公司第六届董事会第六次会议审议通过（详见2015年4月30日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告）。
（2）议案2、议案3和议案5已经公司第六届董（监）事会第七次会议审议通过（详见2015年8月29日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
（3）议案4和议案6已经公司第六届董事会第七次会议审议通过（详见2015年8月29日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
（4）公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间：2015年9月9日-10日9:00-11:00，13:00-16:00。
(三)登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）
联系电话：010-63702195、010-83672012
传 真：010-63702196
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
中牧实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600195 公司简称：中牧股份