本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1975号文核准，绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过70亿元（含70亿元）的公司债券，采用分期发行方式。根据《绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》及《关于绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第一期）变更发行条款的公告》，绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过20亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

  本期债券为5年期品种，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本期公司债券发行工作已于2015年8月28日结束，实际发行规模为人民币30亿元，最终票面利率为4.70%。

  根据本期债券募集说明书约定，本公司根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，对偿还金融机构借款的具体计划调整如下：

  单位：人民币万元

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  特此公告。

  发行人：绿城房地产集团有限公司

  主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

  2015年8月31日