（上接29版）

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  ① 华闻智云的历史沿革

  2015年7月8日，国广视讯独资设立华闻智云。设立时的股权结构为：

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  ② 华闻智云的业务情况

  华闻智云主营业务为实施移动视频云网络的搭建。该业务主要由硬件开发和网络搭建两部分组成，具体为：A、由永新视博在与华闻智云协商合作的基础上开发定制型的专业移动视频云终端；B、华闻智云通过将上述专业移动视频云终端对现代化工厂、学校和医院等目标区域进行“以点带面”的部署，再通过高效的网络传输设备连接移动视频云终端和前端播控系统，从而形成完善的视频云网络的搭建。

  视频云网络的大致结构如下：

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  2）对华闻智云增资

  华闻智云为本公司全资子公司国广视讯的全资子公司，拟投资10亿元用于移动视频云网络的构建。为了该项目的建设，后续公司将对华闻智云增资至10亿元。增资后，华闻智云仍为本公司下属的全资子公司。

  4、项目投资估算

  本项目的资金拟投入情况如下：

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  本项目总投资107,600.00万元，拟以本次非公开发行股票募集资金投入107,600.00万元。

  5、项目市场前景

  根据艾瑞咨询研究报告，2015～2017年移动用户付费视频收入规模按照中性估计将分别为55.0亿元、64.3亿元和74.1亿元，复合增长率为16.07%，保持整体较快增长。付费视频收入规模的持续增长和付费收看视频习惯的养成和强化均为“移动视频项目”的快速推进提供有效的支持。

  6、项目效益预测

  本项目具体由国广华屏和华闻智云两个主体来执行。华闻智云的主要投入为移动云终端的采购和移动云网络的构建费用，而国广华屏的主要投入为支付移动视频云网络所需要的网络带宽费用等。上述费用均在项目开始实施后陆续根据移动云网络铺设的进展持续、分步投入。其各自收益预测分别为：

  （1）国广华屏

  国广华屏主要从事移动视频云的运营。收入主要来源于工厂、学校和医院等特定区域用户支付的服务费。其成本和费用主要是移动视频云业务的推广费用、系统维护费用、设备折旧费用、内容版权费用、移动视频云网络的使用费、带宽成本以及公司运营相关的管理费用等。

  本项目的计算周期为9年（含4年建设期，国广华屏将与华闻智云同步的在4年内有步骤的落实运营移动视频云相关设备的投入），预计项目在开始建设第2年投产并销售。根据估算，项目达产后年均销售收入和年均净利润分别为94,463.68万元和11,442.68万元。本项目内部收益率为52.71%，本项目的投资将在移动云网络构建完成后1.43年收回。

  （2）华闻智云

  华闻智云主要从事移动视频云网络的构建。收入主要来源于向国广华屏收取的移动视频云网络的使用费用和当国广华屏的营业收入超过3亿时向华闻智云支付的一定比例的收入分成。其成本和费用主要由设备折旧费用和公司运营相关的管理费用等构成。

  本项目的计算周期为9年（含4年建设期，华闻智云将在4年内有步骤的在全国范围内构建移动视频云网络），预计项目在开始建设第2年投产并销售。根据估算，项目达产后年均销售收入和年均净利润分别为20,377.10万元和5,537.08万元。本项目内部收益率为15.68%，本项目的投资将在移动云网络构建完成后3.37年收回。

  （二）互联网电视项目

  1、项目建设背景

  （1）互联网电视迎来发展机遇

  2013年8月17日国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》部署未来8年宽带发展目标及路径，争取2015年年末，城市家庭带宽达到20兆以上，农村家庭达到4兆以上，东部发达地区的省会城市家庭达到100兆。此外，根据调查机构Digital TV Research最新报告显示：2014年年底，中国数字电视用户将增加一倍多，达到2.89亿，占世界总量的27.5%。这些都为用户的发展提供了基础，不断提升的服务体验，将深度挖掘用户市场的潜力，带动用户的不断发展。

  （2）互联网电视是抢占互联网入口的关键

  互联网的普及逐步改变了视听传播方式及人们的消费习惯，随着互联网及移动智能终端的高速发展，优质的内容和良好的用户体验，逐渐成为未来市场竞争的关键。电视凭借其大屏特性，成为智能家居和智慧生活重要的控制中心和互联网入口，成为众多企业竞相争夺的阵地。通过智能终端设备的销售，能够将服务的平台置入客户的家庭，为后续各种平台业务的拓展提供客户基础。

  国广东方的集成播控平台、自主研发的智能桌面系统和应用市场管理系统能够提升公司互联网电视终端产品的市场竞争力，并为公司的游戏、教育、电商资源后续通过该平台为消费者提供更为丰富的服务提供技术和通道支持。通过终端的布局，公司打造了完善的“牌照+终端设备+操作系统+应用内容”服务体系，进一步强化公司在智能生活领域的话语权。

  2、项目的实施基础与优势

  （1）华闻传媒的现有资源优势

  通过多年的积累华闻传媒已经具有了庞大的视频、游戏、动漫、教育和电商资源，并且具有强大的线上和线下媒体资源，都为公司的互联网电视业务发展提供了有力的保证。此外，通过本次非公开发行股票华闻传媒将进一步加大视频内容的采购和分销，重点打造的“互联网视频生活圈”将形成更多的业务联动，形成完整的产业链，相互协同发展。

  （2）国广东方的互联网电视平台

  国广东方是国广控股、华闻传媒和合一信息共同投资的互联网平台运营公司，主要从事CIBN互联网电视平台建设和产业生态搭建。国广东方拥有互联网电视牌照，为公司的互联网电视终端提供了良好的内容平台支持。合一信息作为国内最大的视频内容平台，能够使CIBN互联网电视平台拥有具备竞争力的视频内容。华闻传媒本次募集资金投资项目中的“影视剧生产和采购项目”也将为CIBN的视频内容提供有力的支持。

  （3）达华智能在互联网电视终端的设计和研发上具有较强的技术优势

  金锐显是全球领先的视频和音频综合解决方案提供商，以生产数字电视、互联网电视主板与互联网机顶盒业务为主。2015年7月，达华智能（证券代码：002512）公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，拟通过对金锐显进行全资收购，强化在互联网电视领域的布局，增强其在争夺智能生活终端入口和完成智能生活产业体系的能力，形成“平台-分析-服务-金融”的闭环体系。上述交易已于2015年7月29日获得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。达华智能参与投资环球智达，发挥其在互联网电视产品研发、设计方面的国际领先的技术优势，为“CAN”电视有效迅速地抢占终端市场提供强大支持，并保留在互联网金融等领域进一步深化合作的空间。

  3、项目建设内容

  项目建设主要包括两方面的内容：

  （1）受让环球智达30%的股权并对其进行增资

  1）交易概况

  ① 交易基本情况

  2015年8月3日，华闻爱视与王胜洪签署《股权转让协议》，以1,540.00万元的价格受让王胜洪持有的环球智达30%股权；同日，华闻爱视再与达华智能、国广东方签署《增资协议》，共同以现金方式对环球智达增资18,000.00万元（即“第一期增资”），其中华闻爱视增资9,600.00万元，达华智能增资5,200.00万元，国广东方增资3,200.00万元，上述增资以每1元注册资本1元的价格，全部计入注册资本。以上股权转让和增资完成后，环球智达的注册资本为人民币20,000.00万元，其中：华闻爱视出资10,200.00万元，占51%股权；达华智能出资6,000.00万元，占30%股权；国广东方出资3,800.00万元，占19%股权。

  第一期增资完成之后，可由环球智达股东会设定经营目标，达到该经营目标后，各股东同意根据第一期增资的价格同比例再对环球智达增资2亿元（即“第二期增资”）。在完成上述两次增资后，华闻爱视还将根据环球智达未来发展的需要以增资或其他形式对其投资不超过8.00亿元，以支持环球智达的持续、快速发展。本项目总投资金额为10.134亿元。

  ② 交易各方的关联关系

  国广东方是国广控股的控股子公司，国广控股持有国广东方46.5161%股权，同时国广东方的法定代表人汪方怀为本公司的副董事长。根据深交所《股票上市规则》规定，国广东方为本公司的关联方，本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。达华智能与本公司和华闻爱视不存在关联关系。

  ③ 交易的审议情况

  上述交易中的华闻爱视以1,540.00万元的价格受让环球智达30%股权并对环球智达增资9,600.00万元之交易已于2015年7月31日由公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议通过。公司全体独立董事就本次交易发表独立意见。公司于2015年8月4日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司受让环球智达科技（北京）有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2015-059）。

  上述交易中的第二期增资和“对环球智达投资不超过8.00亿元”涉及关联交易，在具体实施前将提交公司董事会审议。若在具体实施前交易单项金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上或者按照累计计算的原则在连续十二个月内发生的关联交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，则提交公司股东大会批准。

  ④ 是否构成重大资产重组

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。

  2）交易对方的基本情况

  ① 达华智能的基本情况

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  达华智能与本公司不存在关联关系。

  ② 国广东方的基本情况

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  A、国广东方的历史沿革

  国广东方于2006年11月27日注册成立，注册资金1,000.00万元，其中北京中广星桥信息服务有限公司出资495.00万元，北京东方汉华文化传播有限公司出资495.00万元，国广传媒发展中心出资10.00万元，股权结构为：

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  2007年1月，国广传媒发展中心与北京中广星桥信息服务有限公司和北京东方汉华文化传播有限公司签订股权转让协议，分别受让其各自持有国广东方19.5%的股权（对应出资额为195.00万元）。变更后股权结构为：

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  2011年5月，北京东方汉华文化传播有限公司将其持有国广东方19%的股权（对应出资额为190.00万元）转让给国广控股，北京中广星桥传媒科技有限公司将其持有国广东方30%的股权（对应出资额为300.00万元）转让给国广控股，国广传媒发展有限公司（原名“国广传媒发展中心”）将其持有国广东方40%的股权（对应出资额为400.00万元）转让给国广控股。变更后股权结构为：

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  2011年8月，华闻传媒与国广控股、北京东方汉华文化传播有限公司签署《增资协议》，华闻传媒与国广控股共同以现金方式对国广东方增资，其中华闻传媒对国广东方增资7,175.00万元（其中1,025.00万元记入注册资本，其余记入资本公积）；国广控股对国广东方增资2,065.00万元（其中295.00万元记入注册资本，其余记入资本公积）；北京东方汉华文化传播有限公司不增资。变更后股权结构为：

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  2012年9月，北京东方汉华文化传播有限公司与北京亚太东方通信网络有限公司签订股权转让协议，北京东方汉华文化传播有限公司将其持有国广东方4.74%的股权（对应出资额为110.00万元）转让给北京亚太东方通信网络有限公司。变更后股权结构为：

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  2013年10月22日，北京亚太东方通信网络有限公司将其持有国广东方4.74%的股权（对应出资额为110.00万元）转让给国广控股。变更后股权结构为：

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  2014年2月，华闻传媒与国广控股以现金方式同比例对国广东方增资2,000.00万元，其中华闻传媒增资883.60万元，持有国广东方44.18%股权不变。变更后股权结构为：

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  2014年7月，国广控股、本公司、国广东方与合一信息签署了《战略投资协议》，合一信息向国广东方增资5,000.00万元，持有国广东方16.67%股权，其中864.00万元记入注册资本，其余记入资本公积。变更后股权结构为：

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  2014年9月，华闻传媒与国广控股和合一信息共同以现金方式同比例增资国广东方，其中：华闻传媒增资1,840.90万元，国广控股增资2,325.80万元和合一信息增资833.30万元，合计5,000.00万元。变更后股权结构为：

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  B、国广东方的业务情况

  经新闻出版广电总局批复及中国国际广播电台授权，国广东方自2011年起负责CIBN互联网电视牌照下集成播控与内容服务平台建设与运营。现阶段，国广东方公司核心业务为CIBN互联网电视平台的建设及运营。

  国广东方以“提升业务能力，完成整体布局，快速发展用户”为目标，以积极的心态、敏锐的洞察力、不懈的努力和强劲的实力，通过资本合作、业务合作等方式，对CIBN互联网电视业务在内容、应用、渠道、终端和技术等方面进行全面提升。国广东方开放平台、广泛合作，将自身资源与行业各优势方的整合形成公司发展所需的完整业务能力，形成了以“全面提升能力为基础支撑、前沿领域卡位为发展方向、多领域签约形成收益基础”的业务格局和产业生态。

  国内市场方面，国广东方在垂直市场通过下属公司环球合一网络技术（北京）有限公司积极与多家运营商签约；水平市场通过参股公司环球智达科技（北京）有限公司，开发互联网电视等多款硬件终端产品，进入家庭娱乐、游戏、跨境电商、3D内容等产业，打造围绕内容、渠道与终端的产业生态。

  境外市场方面，国广东方积极寻找新型境外渠道和营销模式。在台湾地区，国广东方授权台湾新铠科技股份有限公司在台湾的酒店及公众市场试播出CIBN互联网电视服务；子公司东方凯歌（亚洲）网络电视有限公司在泰国地区发展互联网电视机顶盒终端业务已经入试运营阶段。

  C、国广东方的财务情况

  截至2015年6月30日，国广东方经审计的合并报表财务数据如下：资产总额为12,426.21万元，负债总额为3,538.29万元，归属于母公司所有者权益为7,281.28万元；2015年1-6月营业收入为1,195.83万元，营业总成本为4,670.67万元，营业利润-3,474.84万元，归属于母公司股东的净利润为-2,949.98万元。

  截至2014年12月31日，国广东方经审计的合并报表财务数据如下：资产总额为16,240.83万元，负债总额为4,126.97万元，归属于母公司所有者权益为10,231.26万元；2014年1-12月营业收入为876.53万元，营业总成本为6,581.80万元，营业利润-5,705.28万元，归属于母公司股东的净利润为-5,326.28万元。

  国广东方为本公司参股公司，本公司按权益法核算投资收益，不合并其会计报表。国广东方为本公司实际控制人国广控股的控股子公司，同时国广东方的法定代表人汪方怀为本公司的副董事长，根据深交所《股票上市规则》规定，国广东方为本公司的关联方。

  ③ 王胜洪

  中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，为环球智达创始人之一，曾经有环球智达30%股权。公民身份证号码：350321198211******。住所为福建省莆田市涵江区。王胜洪与本公司不存在关联关系。

  3）交易标的公司的基本情况

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  ① 环球智达的历史沿革

  2015年5月，达华智能与国广东方、王胜洪先生签订了《出资协议》，达华智能以自有资金出资800.00万元，占注册资本总额的40%；国广东方出资600.00万元，占注册资本总额的30%；王胜洪先生出资1,400.00万元（其中600.00万元计入注册资本，800.00万元计入资本公积），占注册资本总额的30%。设立时的股权结构如下：

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  2015年8月3日，华闻爱视与王胜洪根据实际出资额（1,400.00万元）并考虑资金成本等因素协商确定交易价格，华闻爱视以每注册资本2.5667元的价格受让王胜洪持有的环球智达30%股权。华闻爱视与王胜洪签订《环球智达科技（北京）有限公司股权转让协议》，以总价1,540.00万元受让该部分股权。环球智达其他股东已明确放弃优先购买权。

  本次变更后，股权结构为：

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  2015年8月3日，华闻传媒、达华智能和国广东方签订《合作框架协议书》，各方约定在华闻传媒全资子公司华闻爱视受让环球智达30%股权完成后，在30日内对环球智达以每1元注册资本1元的价格进行增资（第一期增资），使得增资后的环球智达的注册资本达到20,000.00万元，其中华闻爱视增资额为9,600.00万元，增资后合计持有环球智达10,200.00万元出资，占增资后注册资本的51%；达华智能增资5,200.00万元，增资后合计持有环球智达6,000.00万元出资，占增资后注册资本的30%；国广东方增资3,200.00万元，增资后合计持有环球智达3,800.00万元出资，占增资后注册资本的19%。

  增资完成后，股权结构为：

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  ② 环球智达的主营业务情况

  环球智达主要业务为“CAN”互联网电视终端系列产品和其他配套终端系列产品的研发和销售。环球智达的终端系列产品主要包括“CAN”系列互联网电视终端、“超霸”云盒和“超霸”声霸三个产品种类。上述产品互为补充，能够满足各种消费人群的客厅视频服务的需求。环球智达将随着自身产品市场渗透率的提高，进一步强化互联网电视终端及其配套产品的研发和销售能力，抢占智能客厅和智慧生活方面的入口。

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  ③ 环球智达的财务情况

  截至2015年7月31日，环球智达经审计的财务数据如下：资产总额为2,199.37万元，负债总额为0.00万元，所有者权益为2,199.37万元；自成立至2015年7月底营业收入为0.00万元，营业成本为0.00万元，营业利润-0.63万元，净利润为-0.63万元。

  4）交易的定价政策及定价依据

  ① 经与王胜洪协商，以每单位2.5667元的价格受让王胜洪持有的环球智达30%股权。王胜洪对该股权的实际出资为1,400.00万元，双方根据实际出资额并考虑资金成本等因素协商确定交易价格。

  ② 经与达华智能和国广东方协商，以每单位1元的价格，共同以现金方式对环球智达增资18,000.00万元，全部增资额计入环球智达注册资本。

  5）交易协议的主要内容

  ① 华闻爱视于2015年8月3日与王胜洪签署的《股权转让协议》主要内容如下：

  A、转让价款及有关费用

  a、华闻爱视受让王胜洪持有的环球智达30%股权的价格为1,540.00万元。

  b、涉及本次股权转让的税费，由华闻爱视和王胜洪按照中国有关法律、法规的规定各自承担。

  B、转让价款的支付

  a、在协议签署生效后十个工作日内，华闻爱视将转让价款的20%支付至王胜洪指定账户。

  b、30%股权过户至华闻爱视名下后的五个工作日内，华闻爱视将剩余款项全部支付至王胜洪指定账户。

  C、生效条件

  本协议自双方签署盖章之日起生效。

  ② 华闻爱视于2015年8月3日与达华智能、国广东方和环球智达签署的《增资协议》主要内容如下：

  A、增资内容和缴付方式

  a、华闻爱视、达华智能和国广东方一致同意对环球智达共同进行增资，使得增资后环球智达的注册资本达到20,000.00万元。本次增资中，华闻爱视的增资额为9,600.00万元，增资后共计持有环球智达51%股权；达华智能的增资额为5,200.00万元，增资后共计持有环球智达30%股权；国广东方的增资额为3,200.00万元，增资后共计持有环球智达19%股权。

  b、本次增资的前提条件完全具备后的十个工作日内，各方一次性以现金方式认缴本次增资，该等款项将全部计入新公司注册资本。

  c、各方一致同意，对环球智达的本次增资将用于环球智达的正常经营业务；若环球智达拟收购兼并其他公司而需要使用上述资金的，需获得华闻爱视、达华智能和国广东方的事先书面同意。

  B、增资后治理机构和人员安排

  a、本次增资完成后，对环球智达增加或减少注册资本，分立，合并，解散或者变更公司形式以及修改公司章程等重大事项，必须由代表四分之三以上股东表决通过，其他事项均由代表三分之二表决权的股东表决通过。

  b、本次增资完成后，环球智达的董事会由7名成员组成，其中华闻爱视推荐4名董事，达华智能推荐2名董事，国广东方推荐1名董事。董事长为环球智达法定代表人，应由华闻爱视推荐的董事担任。对于如下事项作出决定，须经四分之三以上董事同意：①决定公司的经营计划和投资方案；②决定公司内部管理机构的设置；③根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理或财务负责人，决定其报酬事项。其他事项须经三分之二以上董事同意。

  c、环球智达不设监事会，设一名监事，由达华智能推荐。

  d、环球智达在董事会的统一领导协调下，实行总经理负责制，经董事会授权，由经营团队负责管理经营。环球智达设总经理一名，由国广东方推荐适格人选，由董事会聘任，任期三年，可以连聘连任；设财务负责人（财务总监）一名，由华闻爱视推荐适格人选；设技术总监一名，由达华智能推荐适格人选；根据需要经总经理提名设副总经理若干名；以上高级管理人员均经董事会批准聘任。

  C、本协议在下述条件全部满足时生效

  a、由协议各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

  b、环球智达股东会同意和批准本次增资；

  c、华闻爱视、达华智能和国广东方三方各自的有权机构批准本次增资。

  ③ 华闻爱视于2015年8月3日与达华智能、国广东方签署的《华闻传媒投资集团股份有限公司与国广东方网络（北京）有限公司、中山达华智能科技股份有限公司之合作框架协议书》主要内容如下：

  A、总则

  a、本协议为框架性合作协议，是各方今后在互联网电视机领域长期合作的指导性文件，也是各方未来进行相关业务合作的基础。

  b、各方建立的互信与默契是战略合作关系的基础，共同发展与互利共赢是各方合作的目的和根本利益。

  B、股权转让事宜

  a、达华智能负责协调并确保王胜洪同意将其持有的环球智达30%的股权转让给本公司持有，本公司同意受让该等股权，转让价格为1,540万元。

  b、上述股权转让完成之后，本公司、达华智能和国广东方将分别持有环球智达30%、40%、30%的股权，所对应的环球智达注册资本金分别为600万元、800万元、600万元。

  C、增资事宜

  a、在上述股权转让完成之后，本公司、达华智能和国广东方均同意在30日内对环球智达进行增资（以下简称“第一期增资”），使得增资后的环球智达的注册资本达到2亿元，其中本公司增资额为9,600万元，增资后合计持有环球智达10,200万元出资，占环球智达增资后注册资本的51%；达华智能增资5,200万元，增资后合计持有环球智达6,000万元出资，占环球智达增资后注册资本的30%；国广东方增资3,200万元，增资后合计持有环球智达3,800万元出资，占环球智达增资后注册资本的19%。

  b、第一期增资完成之后，可由环球智达股东会设定经营目标，达到该经营目标后，各股东同意根据第一期增资的价格同比例再对环球智达增资2亿元（即“第二期增资”）。各方一致同意在本框架协议签署后的15日内与环球智达管理层就具体经营目标达成一致意见，并签署书面文件加以确认。

  D、后续投资事宜

  为进一步支持环球智达在互联网电视机等硬件研发、生产和销售业务，本公司同意在第二期增资完成后的具体时间或者特定的条件成就时，将分期向环球智达提供累计不超过8亿元的投资，投资方式包括但不限于增资等，具体方式、期限及额度将根据环球智达的业务发展情况另行确定。

  E、在本协议生效之后，各方建立联合工作组，进一步商谈合作事项的执行方案，并经各方分别各自履行双方必要的内部审批程序后方可实施。

  F、如果任何一方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，守约方有权在书面通知违约方后终止本协议。

  G、本协议自各方签署并盖章后生效。

  6）涉及本次交易的其他安排

  本次股权受让和增资完成后，华闻爱视将按照《增资协议》的约定向环球智达推荐董事会成员，履行股东义务。

  本次股权受让和增资完成后，华闻爱视将持有环球智达51%股权，环球智达成为华闻爱视的控股子公司，成为本公司的间接控股子公司。

  对项目公司环球智达的后续累计不超过8亿元的投资和获得股权的具体情况尚未完全确定，项目合作方是否同比例增资尚存在不确定性，公司将在具体实施前按照公司对外投资的审核流程报公司董事会或股东大会审议。

  7）交易目的和对公司的影响

  ① 交易目的

  公司对环球智达的投资和控股，通过与达华智能、国广东方共同投资公司从事高品质的智能电视及配件产品的研发、生产和销售，为客户提供优质的家庭视频体验，抢占这一重要的智能家居入口。通过本次合作，基于国广东方的互联网电视集成播控平台，将建立集内容、渠道、平台、终端、应用服务于一体的互联网生态圈闭环，以及集消费电子产品硬件研发、设计、制造、销售和互联网电视内容产品与应用服务营销、用户管理与运营维护在内的完整业务链，对本公司打造“互联网视频生活圈”具有重要的战略意义。

  ② 交易对公司的影响

  本次交易有利于本公司在智能电视领域的拓展，符合公司业务发展的需要，有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

  本次交易完成后，华闻爱视将对环球智达合并报表，对本公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于环球智达未来的经营成果。

  （2）对国广东方增资

  1）交易概述

  ① 交易的基本情况

  华闻传媒拟与国广控股共同增资国广东方，强化其作为互联网电视终端内容方相关业务的实力，为提升终端产品的市场竞争力提供有力支持。

  2015年8月17日，国广控股、华闻传媒和国广东方签订《国广环球传媒控股有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司与国广东方网络（北京）有限公司之增资框架协议书》，约定国广控股和华闻传媒共同向国广东方增资，其中华闻传媒或华闻传媒指定的控股子公司增资不低于2.00亿元，其中2.00亿元使用本次非公开发行股票的募集资金，超出部分以自筹资金进行增资。在上述增资具体实施时，国广控股、华闻传媒和国广东方将与合一信息进行沟通和协商，以确认其是否共同参与增资以及是否引进新的投资者共同参与增资。无论最终协商结果如何，国广控股和华闻传媒均承诺按照框架协议的约定对国广东方进行增资（其中华闻传媒或华闻传媒指定的控股子公司增资不低于2.00亿元），并保证国广控股和华闻传媒（或华闻传媒指定的控股子公司）分别作为国广东方的第一大股东和第二大股东的地位不变。

  ② 交易各方关联关系

  国广控股为国广资产的控股股东，为本公司实际控制人。根据深交所《股票上市规则》规定，国广控股为本公司的关联方，本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。（下转31版）